经济与市场报告-全球及欧盟汽车行业-2024年全年_24页_1001kb

2025年3月经济与市场报告总结

核心内容概述

本报告分析了2024年全球及欧盟汽车行业的经济表现、乘用车和商用车的注册情况、生产数据以及贸易动态。整体来看，2024年全球汽车行业经历了温和增长，而欧盟则面临一定的挑战，包括生产下降和贸易逆差扩大。尽管存在不确定性，2025年的经济前景被看好，预计国内生产总值将有所提升。

主要观点

欧盟经济展望

• 欧盟经济在2024年实现了增长，尽管增速较春季预测有所放缓。
• 预计2025年欧盟GDP增长率将加速至1.5%，2026年进一步增至1.8%。
• 通货膨胀率预计在2024年降至2.6%，并在2025年进一步下降至2.4%，最终达到2%的目标。
• 失业率预计在2025年降至5.9%，低于2024年的6.1%。

全球乘用车市场

• 2024年全球汽车销量达到7460万辆，同比增长2.5%。
• 欧洲汽车市场增长3.9%，欧盟新车注册量仅增长0.8%，达到约1060万辆。
• 俄罗斯和乌克兰市场在2024年分别增长46.4%和12.6%，显示出强劲的复苏。
• 中国成为全球最大的汽车市场，占全球销量的31%，销量增长2.6%。
• 印度乘用车销量增长4.8%，达到440万辆，主要得益于需求复苏和节日销售。
• 北美市场保持增长，美国销量增长3.1%，达到1270万辆。

欧盟乘用车市场

• 德国、法国和意大利新车注册量分别下降1%、3.2%和0.5%，但西班牙增长7.1%。
• 2024年欧盟新车注册量比2019年下降18.4%，显示出疫情后的长期影响。
• 销售动力源中，混合动力车保持第二位，市场份额30.9%；汽油车占33.3%，柴油车市场份额降至11.9%。

全球汽车生产

• 2024年全球汽车产量为7550万辆，同比下降0.5%。
• 欧洲产量下降4.6%，欧盟下降6.2%，主要受行业信心和市场需求影响。
• 俄罗斯汽车产量增长44.9%，中国增长5.2%，巩固其全球第一大汽车生产国地位。
• 北美增长3.8%，南美洲增长6.5%，亚洲整体增长1.5%。
• 日本和韩国分别下降8.6%和1.2%。

欧盟汽车生产

• 欧盟汽车产量下降6.2%，主要由于供需调整。
• 意大利、比利时、法国和瑞典产量大幅下降，分别为43.4%、31.2%、12.4%和5.1%。
• 西班牙产量增长0.7%，捷克共和国增长3.5%。
• 中欧和东欧在生产中发挥重要作用，但部分国家如斯洛伐克和罗马尼亚出现下滑。

欧盟汽车贸易

• 2024年欧盟汽车进口价值下降8.8%，数量下降5.2%；出口价值下降7.3%，数量减少6.6%。
• 尽管如此，欧盟汽车贸易仍保持顺差，金额为815.43亿欧元，同比下降5.9%。
• 中国是欧盟新车进口的主要来源，但其进口价值下降12.2%。
• 英国、日本和土耳其的进口增长显著，而韩国进口下降22%。
• 出口方面，美国和英国合计占欧盟出口价值的一半，但中国和瑞士的出口下降明显。

关键信息汇总

乘用车注册情况

• 全球：销量7460万辆，同比增长2.5%，市场份额中国31%。
• 欧洲：销量1610万辆，增长3.9%；欧盟销量1060万辆，增长0.8%。
• 主要国家：
  • 德国：1060万辆，增长0.8%。
  • 法国：171.8万辆，下降3.2%。
  • 意大利：155.9万辆，下降0.5%。
  • 西班牙：101.7万辆，增长7.1%。
  • 俄罗斯：150.5万辆，增长46.4%。
  • 土耳其：98.0万辆，增长1.3%。
  • 乌克兰：增长12.6%。
  • 印度：436万辆，增长4.8%。
  • 日本：371万辆，下降7.0%。
  • 韩国：141万辆，下降5.1%。

汽车生产情况

• 全球：产量7550万辆，下降0.5%。
• 欧洲：产量1440万辆，下降4.6%；欧盟产量1140万辆，下降6.2%。
• 主要国家：
  • 德国：394万辆，下降0.4%。
  • 西班牙：187万辆，增长0.7%。
  • 捷克共和国：145万辆，增长3.5%。
  • 斯洛伐克：99万辆，下降7.6%。
  • 法国：84.9万辆，下降12.4%。
  • 意大利：30.9万辆，下降43.4%。
  • 中国：2676万辆，增长5.2%。
  • 印度：490万辆，增长4.7%。
  • 日本：713万辆，下降8.6%。
  • 韩国：381万辆，下降1.2%。

汽车贸易情况

• 进口：
  • 中国：12602百万欧元，下降12.2%。
  • 日本：11718百万欧元，增长6.4%。
  • 英国：10423百万欧元，下降16.6%。
  • 土耳其：8995百万欧元，增长13.8%。
  • 韩国：7850百万欧元，下降22.0%。
• 出口：
  • 美国：38463百万欧元，下降4.6%。
  • 英国：33306百万欧元，增长2.0%。
  • 中国：14419百万欧元，下降25.5%。
  • 土耳其：11879百万欧元，下降7.5%。
  • 瑞士：6871百万欧元，下降9.9%。

商用车注册情况

• 全球：
  • 货车销量：250万辆，增长5.7%。
  • 卡车销量：151.7万辆，增长37.1%。
  • 公共汽车销量：36.2万辆，增长10.3%。
• 欧洲：
  • 货车销量：158.7万辆，增长8.3%。
  • 卡车销量：32.79万辆，下降6.3%。
  • 公共汽车销量：35.6万辆，增长9.2%。
• 主要国家：
  • 西班牙：货车增长13.7%，卡车增长12.0%，公交车增长10.3%。
  • 德国：货车增长8.4%，卡车下降6.9%，公交车下降2.0%。
  • 法国：货车增长1.1%，卡车下降2.9%，公交车增长2.2%。
  • 意大利：货车增长0.9%，卡车下降0.7%，公交车增长26.7%。

商用车生产情况

• 全球：
  • 货车产量：272.6万辆，下降5.3%。
  • 卡车产量：502.9万辆，下降23.6%。
  • 公共汽车产量：223.7万辆，增长14.6%。
• 主要国家：
  • 中国：货车产量310.5万辆，下降6.8%；卡车产量99.1万辆，下降3.1%；公共汽车产量115.4万辆，增长23.0%。
  • 印度：卡车产量37.1万辆，增长7.2%。
  • 日本：卡车产量4.5万辆，增长35.7%。
  • 俄罗斯：卡车产量67.7万辆，下降4.5%。
  • 土耳其：卡车产量36.2万辆，下降31.3%。
  • 欧洲：卡车产量50.5万辆，下降5.9%。

商用车贸易情况

• 货车贸易：
  • 进口价值：6250百万欧元，下降8.2%。
  • 出口价值：15922百万欧元，下降7.3%。
  • 贸易顺差：9672百万欧元，下降6.8%。
• 卡车贸易：
  • 进口价值：1362百万欧元，下降7.1%。
  • 出口价值：7316百万欧元，下降7.2%。
  • 贸易顺差：5954百万欧元，下降7.2%。
• 公共汽车贸易：
  • 进口价值：2637百万欧元，增长6.4%。
  • 出口价值：741百万欧元，下降19.2%。
  • 贸易逆差：1896百万欧元，增长21.3%。

总结

2024年全球及欧盟汽车行业经历了复杂的市场变化，包括增长与下滑、贸易顺差与逆差的调整。尽管面临诸多挑战，如经济和政治不确定性，但中国和印度等新兴市场表现出强劲的增长势头。欧盟在2024年整体表现略显疲软，但部分国家如西班牙和捷克共和国仍保持增长。随着2025年的经济预期改善，汽车行业有望迎来更积极的发展。