2019年中国超融合行业市场研究_33页_1mb

2019年中国超融合行业市场研究总结

核心内容

超融合基础架构（HCI）是一种软件定义的IT基础架构，将计算、存储、网络融合一体，通过虚拟化平台实现资源池化，控制管理与底层硬件解耦。超融合架构具备高可靠性、易扩展、易管理等优势，是云计算的优质实现途径，满足企业IT基础架构的业务需求。2019年，中国超融合市场处于快速发展阶段，预计2023年市场规模将达213.6亿元，年复合增长率达24.3%。

主要观点

• 技术驱动：超融合技术的发展得益于虚拟化、软件定义存储（SDS）、软件定义网络（SDN）等核心技术的成熟与演进。
• 市场需求：随着“互联网+”与数字化转型的推进，企业对IT基础架构的云化需求增强，超融合成为关键路径。
• 产品形式：超融合产品主要包括超融合软件系统和超融合一体机，一体机占市场60%以上份额。
• 成本优势：相比传统IT架构，超融合可降低TCO约12%至50%，提升部署效率和运维便捷性。
• 行业应用：超融合广泛应用于政府、教育、医疗、制造、电信等领域，支持企业上云和混合云架构。
• 技术融合：未来超融合将融合更多IT组件，如数据库、ERP、容器、SDN等，实现更全面的IT资源统一管理。
• 竞争格局：中国超融合市场由本地厂商和国际厂商共同主导，华为、H3C、深信服等本地厂商占据优势，国际厂商如VMware、Nutanix亦有显著影响力。

关键信息

行业背景

• 超融合是云计算的交付形态，可实现软件定义数据中心，满足全虚拟化需求。
• 2013年起，各大厂商进入超融合市场，行业规模快速增长。
• 2018年中国超融合市场销售规模达59.6亿元，同比增长109.9%。

技术特点

• 超融合具备全资源融合、横向扩展、分布式架构、开箱即用、资源统一管理等特性。
• 软件定义存储（SDS）和软件定义网络（SDN）是超融合的重要组成部分。
• SSD的普及提升了超融合的性能，实现IOPS大幅增长。

驱动因素

• 数据量增长：数据爆炸式增长推动企业对高可靠架构的需求。
• 虚拟化趋势：虚拟化技术的发展为超融合提供了技术基础。
• 开源项目：开源软件如OpenStack、Ceph等推动超融合产品创新与应用。
• 政策支持：国家政策如《中国制造2025》《云计算发展三年行动计划》等推动企业上云和超融合发展。

制约因素

• 缺乏统一标准：超融合行业尚未形成统一的专业技术标准，影响产品互操作性。
• 技术投入不足：国内厂商缺乏专攻超融合的专门技术投入，产品稳定性与商业化程度相对较低。

行业趋势

• 超融合将成为云计算的优质实现途径，支持企业关键业务系统上云。
• 超融合设备将融合更多IT组件，实现软硬件一体化，支持PaaS层技术融合。
• 超融合支持更多企业应用，从通用型产品向商用套件、私有云、开源软件等方向拓展。

竞争格局

• 2018年市场有超过60家厂商提供超融合产品，前30家占据80%以上市场份额。
• 主要厂商包括华为、H3C、深信服、Nutanix、VMware、SmartX、华云网际、EasyStack等。
• 本地厂商在金融、政府、电信、教育、制造等行业有较强竞争力。

典型企业分析

北京志凌海纳科技有限公司（SmartX）

• 产品：SMTX OS、Halo一体机、Halo Express一体机。
• 优势：高数据可靠性、极致性能、开放架构、简易管理。
• 融资情况：经历5轮融资，投资方包括祥峰投资、Samsung Ventures、经纬中国等。

北京华云网际科技有限公司

• 产品：FusionNAS™、Fusionstor®、FusionStack®、FusionFlash™。
• 优势：基于KVM的虚拟化层、分布式块存储、云管理平台。
• 融资情况：经历2轮融资，投资方包括中域资本、同创伟业等。

北京易捷思达科技发展有限公司（EasyStack）

• 产品：ECS Stack，基于OpenStack的云解决方案。
• 优势：全对称分布式微服务架构、多云管理、自助式资源访问。
• 融资情况：经历7轮融资，投资方包括国科嘉和、联想创投、蓝驰创投等。

行业发展展望

超融合行业在政策支持、技术演进和市场需求推动下，将持续增长。未来，超融合将更广泛地融合更多IT组件，实现更全面的云基础设施，同时推动行业标准化进程，提升产品稳定性与商业化程度。