20180612-新时代证券-IT趋势研究暨云计算系列报告_超融合的春天_24页_2mb

超融合的春天 - 新时代IT趋势研究总结

核心内容

超融合基础架构（Hyper-Converged Infrastructure, HCI）正成为IT行业的重要发展方向，随着云计算和企业上云趋势的推动，其市场地位迅速提升，进入快速发展期。超融合架构通过集成计算、网络、存储和虚拟化技术，形成统一资源池，具备高可靠性、高性能、高扩展性、低运维复杂度和低成本等优势，相较于传统集中存储架构具有显著的改进。

主要观点

1. IT基础架构演变
   IT基础架构经历了传统架构、虚拟化架构、超融合架构三个阶段的演变。超融合架构是当前IT发展的主流方向，能够实现模块化、横向扩展和统一管理。

2. 超融合的优势

   • 存储可靠性：支持多副本和跨节点备份，恢复速度快，系统自愈能力强。
   • 存储性能：IO路径短，支持线性扩展，IOPS可达30万以上。
   • 运维复杂度低：全自动化部署，运维成本降低80%左右。
   • 成本优势：相比传统架构，采购成本和实施成本降低60%左右，电能节省最高可达40%。

3. 超融合进入实质落地阶段
   根据Gartner报告，超融合系统正从概念炒作期进入实际落地阶段，预计未来2-5年将成为市场主流。

4. 行业集中度提升
   超融合行业持续进行并购整合，行业集中度不断提升，主要厂商包括Nutanix、VMware、Dell EMC、HPE等国际品牌，以及华为、新华三、深信服等国内厂商。

5. 国内公司发展迅速
   华为、紫光股份（新华三）、深信服等国内企业在国内市场占据重要份额，超融合成为其核心业务之一，市场前景广阔。

关键信息

市场规模与增长

• 全球市场规模：2017年全球超融合市场规模达36.4亿美元，预计2020年中国市场规模将达6.0亿美元。
• 中国市场份额：2017年中国超融合市场规模实现3.8亿美元，同比增长115%。其中，华为市占率26%，新华三24%，深信服13%（2017年），2017Q4市占率升至19%。

国内主要企业及产品

• 华为：FusionCube，具备全对称架构，支持多种虚拟化平台，性能达720万IOPS。
• 紫光股份（新华三）：UIS-Cell系列，2017年市占率24%，支持快速部署与统一管理。
• 深信服：超融合一体机，支持KVM和VMware虚拟化方式，具备高可靠、高安全、易扩展等优势。
• 华云网际：FusionStack，采用ZStack虚拟化方案，支持多种存储方式，提供高可用性和安全性。
• 浪潮信息：InCloud Rail，支持异构虚拟化管理，预置云管理平台，部署效率高。
• SmartX：SmartX Halo，支持多种定制化硬件，具备高可用性和线性扩展能力。
• 中科曙光：StackCube，基于电信运营商标准设计，支持混合存储模式，具备高可靠性与节能优势。
• 天玑科技：PBData、PhegData、PriData等产品，专注于数据库云平台和数据存储解决方案。

投资建议

• 重点推荐：深信服、紫光股份、浪潮信息、中科曙光。
• 风险提示：技术更新与迭代、政策风险、新市场拓展不及预期、业绩不达预期。

行业趋势与前景

随着企业上云需求的增加，超融合技术成为构建私有云的重要基础架构。超融合架构能够简化IT运维，提升资源利用率和业务灵活性，同时降低整体TCO（总拥有成本）。未来，超融合技术将与应用生态深度融合，成为新一代数据中心的核心架构。

总结

超融合技术正在引领IT基础架构的变革，其优势显著，具备广阔的发展前景。国内外企业纷纷布局超融合市场，推动行业整合与集中度提升。随着云计算、大数据等技术的发展，超融合将加速企业IT系统的云化转型，成为构建企业私有云的主流选择。