2024我国工业软件产业发展面临的机遇与挑战研究报告-中国电子信息行业联合会_22页_6mb

我国工业软件产业发展机遇与挑战总结

核心内容

我国工业软件产业正处于快速发展阶段，但同时也面临诸多挑战。该产业在技术、人才、生态建设等方面存在短板，但随着国家战略支持、技术创新和市场需求增长，未来发展前景广阔。

主要观点

1. 工业软件的起源与发展历程

• 起源：上世纪40年代，软件随硬件设备诞生；1957年全球首个数控编程软件PRONTO诞生；1960年中航工业601所开始工业软件研发。
• 发展：1980年软件成为独立产品门类；1983年“软件工程”被纳入国家科技攻关项目；2000年后，工业软件逐渐向服务化、云化、集成化发展。

2. 行业现状与问题

• 统计口径不统一：工业软件涵盖多个领域，如ERP、BIM、GIS等，其分类与统计存在争议。
• 产业链协同不足：上游硬件与操作系统依赖国外，中游产品体系化发展不足，下游应用市场存在整合难题。
• 人才缺口显著：2025年工业软件人才缺口预计达12万，行业面临人才流失率高、招聘难、管理难等问题。

3. 全球产业格局

• 市场规模：2023年全球工业软件市场规模达5027亿美元，中国仅占8%。
• 区域分布：中国工业软件企业主要集中在北京、上海、广东、江苏、浙江等地区。

4. 发展趋势

• AI赋能：AI技术推动工业软件优化升级，如Synopsys DSO.ai提升芯片设计效率。
• 产品集成与服务上云：达索系统3DEXPERIENCE平台集成多种工具，订阅模式成为主流。
• 国家战略重视：工信部发布“十四五”规划，推动工业软件与工业操作系统更新换代。
• 资本市场活跃：国内工业软件企业融资频繁，产业并购整合加速。

5. 发展机遇

• 政策支持：党中央与地方政府高度重视工业软件发展，推动国产化与技术创新。
• “双碳”与“数字中国”战略：促进绿色低碳与数字化转型，为工业软件提供应用场景。
• “一带一路”倡议：助力工业软件企业拓展国际市场，提升品牌影响力。

关键信息

1.1 工业软件定义

• 工业软件是用于工业设计、生产、控制和管理的软件，具有高度专业化和集成化特点。

1.2 统计分类与方法

• 工业软件按功能分为产品研发设计类、生产控制类、业务管理类。
• 工信部《软件和信息技术服务业统计调查制度》提供了详细分类。

1.3 产业链结构

• 上游：硬件设备、操作系统、开发工具等。
• 中游：工业软件产品，如CAD、CAE、EDA、PLM等。
• 下游：应用领域包括电子信息、汽车制造、能源、钢铁等。

1.4 头部企业对比

• CAD：Dassault（64.67亿美元）、中望软件（1.17亿美元）
• CAE：Ansys（22.70亿美元）、索辰科技（0.45亿美元）
• EDA：Cadence（40.90亿美元）、华大九天（1.42亿美元）

1.5 专利与人才情况

• 专利：2023年全球工业软件专利申请量达14.2万件，占比52%。
• 人才缺口：预计2025年关键软件人才缺口达83万，工业软件人才缺口为12万。

2.1 AI赋能趋势

• AI技术为工业软件提供优化升级空间，如低代码/无代码平台、强化学习应用于芯片设计等。

2.2 产品集成与订阅模式

• 达索系统3DEXPERIENCE平台整合多种工具，覆盖多个行业。
• Autodesk订阅模式占比达93.1%，订阅收入逐年增长。

3.1 政策支持

• 2023年2月，总书记强调加快科技创新与产业转型升级。
• 2024年10月，总书记提出加强关键共性技术、前沿引领技术等创新。

3.2 “双碳”与“数字中国”战略

• 推动绿色低碳产业研发，如新能源、新材料等。
• 工业大数据作为战略资源，赋能工业软件研发与迭代。

3.3 “一带一路”倡议

• 浙江中控技术快速拓展国际市场，中望软件参与汉诺威工博会展示成果。

4.1 主要挑战

• 技术基础薄弱：几何建模、三维显示等核心技术自主性不足。
• 产品体系化发展低：同质化严重，集成应用率低。
• 产业链协同不足：技术壁垒高，合作效率低。
• 生态建设不完善：标准体系不健全，知识产权保护不足，品牌效应弱。

4.2 国外厂商主导

• 美国企业频繁并购，掌握尖端人才与技术资源。
• 如新思科技计划以350亿美元收购Ansys，进一步巩固其全球领导地位。

4.3 人才交流与培养困难

• 跨国人才流动受限，美国通过法案限制中国和俄罗斯人才项目。
• 人才培养模式传统，行业待遇不高，导致人才流失。

政策建议

1. 政府探索教育立法保障

   • 推动工业软件教育立法，加强基础学科建设，加大财政支持。

2. 完善人才培养体系

   • 高校推动专业学科建设，行业构建职业培训体系，企业提升人才培育标准。

3. 多主体推动标准化建设

   • 奠定国家标准基石，补充细化行业标准，发挥企业标准优势。

4. 加强数据与知识产权保护

   • 完善数据安全保护，落实知识产权保护，重视工业系统安全。

5. 构建产业创新生态

   • 政府强化政策支持，行业推动融资并购，企业加快技术创新。

6. 提升国际交流合作力度

   • 政府拓展交流渠道，行业加强标准对接，企业加强技术交流。