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科技颠覆人类出行，车企利润何去何从

核心内容

本报告由波士顿咨询公司（BCG）发布，探讨了电动汽车（BEV）、自动驾驶汽车（AV）和共享出行等新技术对汽车行业利润来源的深远影响。随着技术的快速发展，传统汽车行业的利润池将发生结构性变化，新兴技术领域将成为未来利润增长的重要引擎。

主要观点

1. 利润来源的转变

• 新兴利润池：预计到2035年，包括BEV零部件、AV零部件、数据和智能网联服务以及按需出行服务在内的新兴利润池将占行业总利润的40%，而这一比例在2017年仅为1%。
• 传统利润池：传统利润池（如内燃机汽车销售、传统零部件供应、汽车金融及后市场）的占比将从2017年的99%下降至2035年的60%。
• 按需出行：按需出行服务将成为最大的新兴利润池，预计2035年总规模将达760亿美元。

2. 新技术趋势与市场变化

• 电动化：纯电动车将在2025年左右达到临界点，预计到2035年将占全球新车销量的30%。
• 自动驾驶：全自动驾驶汽车预计在2025年投入城市商业运营，到2035年将占新车销量的近四分之一。
• 共享出行：随着城市化进程和共享经济的兴起，按需共享汽车服务预计将在2035年占据所有汽车乘客里程的18%。

3. 行业投资趋势

• 投资总额：到2035年，汽车行业在新兴增长领域的投资总额将超过2.4万亿美元。
• 关键投资领域：
  • 自动驾驶技术：预计累计投资450亿美元。
  • 电池生产设施：预计累计投资2,200亿美元。
  • 充电基础设施：预计累计投资1,300亿美元。
  • 自动驾驶出租车队：预计累计投资1.8万亿美元。

4. 企业面临的挑战与应对策略

• OEM与供应商：传统OEM将面临核心业务利润率下滑的压力，而新型零部件供应商将崛起。
• 按需出行公司：需构建大型自动驾驶车队、优化运营模式、与城市建立合作关系。
• 城市角色：将成为本地出行服务的“守门人”，需推动一体化出行战略，投资基础设施并确保公平竞争。

关键信息

• 新车销量：预计到2035年，全球新车销量将增加1,700万辆，但增速将放缓。
• 利润变化：尽管行业总收入仍会增长，但利润来源将从传统业务转向新技术领域。
• 技术驱动：自动驾驶和电动化是推动行业转型的主要力量。
• 投资与转型：OEM需在保持传统业务的同时，加大对新兴领域的投资，以维持竞争力。
• 未来生态：按需出行市场将需要全新的基础设施、技术平台和本地运营支持。

行动建议

• 传统企业：应通过情境分析、战略调整、业务模式创新和投资新领域来应对利润池的转变。
• 供应商：需重新定位业务，加强在自动驾驶和电动车零部件领域的布局。
• OEM：需提升在电动化、自动驾驶及智能网联技术方面的研发能力，并构建更广泛的合作伙伴关系。
• 按需出行公司：应扩大车队规模，优化运营效率，并与城市及监管机构建立良好关系。
• 城市管理者：应推动基础设施建设，制定合理的政策，并促进行业生态系统的协调发展。

市场结构转型

• 新参与者崛起：科技巨头、初创企业、新供应商等将成为行业新结构中的主要力量。
• 竞争焦点：数据、智能网联服务、自动驾驶技术、电池制造和按需出行平台将成为竞争的关键领域。
• 风险资本：大量风险投资已流入新兴技术领域，显示出市场对这些增长机会的高度关注。

总结

随着出行技术的革新，汽车行业将经历深刻转型。企业必须迅速适应这一变化，积极布局新兴利润池，通过投资和战略调整，确保在未来市场中占据有利地位。传统企业不能依赖现有的优势，而需重新审视自身在新市场环境中的角色与价值。