2022-08-16-CIC灼识咨询-2022中国乳制品行业蓝皮书_40页_6mb

中国乳制品行业蓝皮书总结

核心内容

中国乳制品市场已成长为全球第二大市场，2021年零售额约为4,714.2亿元，预计到2026年将达5,966.6亿元。市场主要由白奶、酸奶、奶酪和其他乳制品构成，其中白奶在2021年占比约31.4%。随着消费者对健康意识的提升，酸奶和奶酪市场展现出更高的增长潜力。

主要观点

• 市场增长：2016年至2021年，乳制品市场零售规模年均复合增长率达5.3%，预计未来五年将保持4.8%的增速。
• 品类趋势：低温奶市场因冷链技术发展和消费升级而成为增长热点，低温酸奶和白奶的年均复合增长率分别为14.3%和10.7%，高于常温产品。
• 政策推动：政府通过制定食品安全标准、鼓励牧场现代化、加强进口监管等措施，提升乳制品质量和行业集中度。
• 产业链结构：乳制品行业产业链包括上游牧场、品牌商、渠道销售商和下游消费者，其中品牌商为核心，拥有最强的盈利能力和议价能力。
• 奶源争夺：头部乳企通过收购和控股上游牧场，提高对奶源的控制力，推动行业向规模化、集中化发展。
• 消费结构升级：消费者从“喝奶”向“吃奶”转变，奶酪作为新兴品类，预计未来增长最快。
• 婴配奶粉市场：市场规模从2016年的1,474亿元增长至2021年的2,072亿元，增速放缓，但国产品牌市场份额逐步扩大。
• 竞争格局：中国婴配奶粉市场集中度低于国际水平，但国产品牌如飞鹤、君乐宝、澳优等正在加速替代外资品牌。
• ESG实践：乳制品企业正通过绿色供应链、数字化管理等方式践行ESG理念，推动行业可持续发展。

关键信息

市场规模与增长

• 2016-2021年中国乳制品市场年均复合增长率5.3%，预计2026年达5,966.6亿元。
• 2016-2021年婴配奶粉市场年均复合增长率7.1%，预计2026年市场规模约为2,398亿元。

奶源与生产

• 中国生牛乳产量2021年达4.7千万吨，其中本国供应3.7千万吨，约30%依赖进口大包粉。
• 2025年目标生牛乳产量达4,500万吨，比2021年增长22%以上。
• 乳制品生产工艺包括分离、均质、杀菌、灌装等，低温奶需冷链运输。

品牌与市场格局

• 乳制品市场集中度不断提高，综合型乳企如伊利、蒙牛、飞鹤等占据主导地位。
• 区域型乳企如光明、新希望乳业等通过低温产品占据区域市场。
• 头部乳企通过收购和控股牧场，加强供应链管理，如伊利控股优然牧业、蒙牛收购圣牧高科等。

消费趋势

• “品质消费”成为乳制品行业新趋势，消费者更注重乳制品的营养价值和健康功能。
• 奶酪、能量牛奶、代餐奶昔等产品因健康属性受到欢迎。
• 乳制品消费场景多样化，从早餐、礼品扩展到健身、社交等场景。

政策与法规

• 政府通过《乳制品质量安全提升行动方案》、《乳制品工业产业政策》等推动行业规范化和现代化。
• 进口乳品需符合中国食品安全标准，建立进口商记录制度，强化生产环节监管。

ESG与可持续发展

• 乳制品企业通过绿色采购、数字化供应链、环保物流等方式践行ESG理念，提升行业可持续性。
• 供应链管理包括冷链物流、库存优化、能源节约等，以提高效率和减少污染。

市场趋势

• 低温奶市场因冷链技术发展和消费观念转变，成为行业新的增长点。
• 奶酪市场预计未来增长最快，成为乳制品行业的新消费增长点。
• 婴配奶粉市场增长趋缓，但国产品牌市场份额上升，推动国产替代。
• 新兴乳企通过数字化营销和新零售渠道，快速崛起并赢得消费者认可。

未来展望

• 随着人均可支配收入增加和健康意识提升，乳制品市场将继续稳定增长。
• 奶源集中化、冷链技术完善、产品创新、品牌升级将共同推动乳制品行业向高端化和多元化发展。
• ESG理念的实践将进一步提升乳制品行业的可持续发展能力和市场竞争力。