20160622-兴业证券-晨会纪要_17页_1mb
报告摘要
市场数据与行业分析总结
核心内容概述
本报告提供了2016年6月20日-21日的国内市场、周边市场、商品期货、外汇商品以及多个行业的详细数据与分析。同时，报告还涵盖了多个重点公司的投资建议、行业观点及风险提示，为投资者提供了全面的市场动态与策略参考。
国内市场表现
国内主要指数
| 指数 | 当前指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 2879 | -0.4% | 1.3% | -12.7% |
| 深证成指 | 10132 | -0.9% | 2.4% | -12.9% |
| 创业板指 | 2092 | -1.3% | 1.6% | -16.0% |
| 中小板指 | 6698 | -0.8% | 2.8% | -13.0% |
| 沪深300 | 3106 | -0.2% | 1.0% | -10.5% |
| 中证500 | 5917 | -1.1% | 2.7% | -15.3% |
整体来看，国内市场指数在短期内有所下跌，但部分行业表现优于大盘，显示出结构性机会。
行业表现
表现最好的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1599 | +0.6% | +1.4% | -11.5% |
| 银行 | 3112 | +0.1% | +0.4% | -3.6% |
| 公用事业 | 2664 | -0.2% | +1.7% | -17.7% |
| 房地产 | 4582 | -0.3% | +1.5% | -16.4% |
| 综合 | 3052 | -0.3% | +3.3% | -18.4% |
表现最差的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 3577 | -2.0% | +3.2% | +1.8% |
| 电子 | 3064 | -1.7% | +5.5% | -4.6% |
| 计算机 | 4955 | -1.4% | +2.3% | -20.1% |
| 电气设备 | 5775 | -1.2% | +4.4% | -10.8% |
| 通信 | 2651 | -1.2% | +2.6% | -16.4% |
从数据来看，金融行业表现相对较好，而电子、计算机等行业表现较差，反映出市场对部分科技板块的担忧。
周边市场表现
| 市场 | 当前指数 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20668 | +0.8% | +1.4% | -3.1% |
| 恒生红筹 | 3545 | +0.8% | +0.7% | -9.4% |
| 日经225 | 16169 | +1.3% | +2.0% | -12.4% |
| 道琼斯 | 17805 | +0.7% | +0.4% | +3.8% |
| 标普500 | 2083 | +0.6% | +0.2% | +3.5% |
| 纳斯达克 | 4837 | +0.8% | -0.2% | -1.3% |
| 德国DAX | 9962 | +3.4% | +3.2% | -3.1% |
| 法国CAC | 4341 | +3.5% | +2.7% | -4.0% |
| 富时100 | 6204 | +3.0% | +2.6% | +1.8% |
国际市场上，欧洲和日本市场表现相对较强，而纳斯达克指数则出现小幅下跌，显示了科技股的不稳定性。
商品期货市场
| 商品 | 收盘价 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| NYMX原油 | 49 | 0.0% | +1.7% | +33.2% |
| 布伦特原油 | 51 | -0.1% | +1.2% | +34.6% |
| LME铜 | 4,670 | +0.6% | +2.5% | -0.7% |
| LME铝 | 1,635 | +0.1% | +2.2% | +8.5% |
| LME锌 | 2,026 | +0.8% | -2.5% | +25.9% |
| LME铅 | 1,709 | -0.8% | -0.1% | -4.7% |
| LME镍 | 9,190 | -1.0% | +3.4% | +4.2% |
| LME锡 | 17,124 | +0.9% | -0.2% | +17.6% |
| COMEX黄金 | 1,292 | 0.0% | +0.4% | +21.6% |
| COMEX白银 | 18 | 0.0% | +0.3% | +26.7% |
| CBOT大豆 | 1,133 | 0.0% | -0.3% | +31.1% |
| CBOT玉米 | 421 | 0.0% | -1.9% | +17.6% |
| ICE11号糖 | 19 | -2.1% | -1.5% | +27.2% |
原油、黄金、白银等商品价格在本年涨幅较大，而锌、铅等金属价格则出现波动，显示市场对部分资源类商品存在不确定性。
外汇市场
| 商品 | 收盘价 | 1日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 94.0690 | +0.4% | -0.9% | -4.8% |
| 美元-人民币 | 6.5890 | +0.2% | -0.1% | +0.8% |
| 美元-日元 | 104.7700 | +0.8% | -1.2% | -12.3% |
| 欧元-美元 | 1.1249 | -0.5% | +0.4% | +3.8% |
| 英镑-美元 | 1.4660 | -0.1% | +3.9% | -0.4% |
美元指数小幅上涨，人民币对美元微升，而欧元、英镑等则出现波动，显示国际货币市场对全球经济前景存在分歧。
重点行业分析
金融行业
- 金融改革持续推进，政策面利好频出。
- 央行、证监会等机构发布多项政策，推动债市、股市等对外开放。
- 英国退欧公投临近，留欧呼声高涨，对市场情绪产生影响。
- 市场情绪有所降低，短期回归震荡预期。
农林牧渔
- 猪价持续上涨，二季度均价达到20.7元/kg，行业业绩超预期。
- 投资建议：推荐牧原股份、温氏股份、正邦科技、新五丰、天邦股份。
- 风险提示：疫病风险、价格波动风险。
轻工制造
- 索菲亚在定制衣柜领域占据龙头地位，未来增长潜力大。
- 公司预计2016-2017年EPS为1.40元、1.90元，维持“买入”评级。
- 风险提示：市场竞争加剧、智能化改造项目低于预期。
房地产
- 万科A与深铁集团达成合作，未来有望成为城市综合运营商。
- “轨道+物业”模式是城市化进程中的重要一环。
- 投资建议：看好核心城市房价上涨空间，推荐关注万科。
电力及公用事业
- 韶能股份、迪森股份等公司积极拓展新能源业务。
- 韶能股份预计2016年净利润达6.0亿元，给予“增持”评级。
- 迪森股份首个碳资产项目落地，预计对业绩增长贡献28%。
投资建议汇总
- 金融行业：政策利好，短期震荡，建议关注非银金融、银行等。
- 农林牧渔：猪价上涨，中报业绩超预期，推荐牧原股份、温氏股份等。
- 轻工制造：索菲亚表现强劲，推荐关注其成长性。
- 房地产：万科未来空间广阔，建议关注其战略转型。
- 电力及公用事业：碳资产化和新能源产业链布局带来增长潜力。
风险提示
- 金融行业：政策不确定性、市场情绪波动。
- 农林牧渔：疫病风险、价格波动风险。
- 轻工制造：市场竞争加剧、智能化改造不及预期。
- 房地产：政策调控、市场波动。
- 电力及公用事业：碳资产化推进不及预期、市场政策变化。
其他重点信息
- 新股信息：海汽集团、科大国创等公司发布新股信息。
- 投资者情绪：短期维持震荡预期，建议谨慎操作。
- 行业动态：多个行业迎来政策利好，如环保、新能源等。
- 市场调研：多个公司发布调研报告，如神州长城、金螳螂等。
总结
本报告展示了2016年6月20日-21日的市场数据及行业分析，涵盖了国内市场、周边市场、商品期货、外汇市场等多方面信息。重点行业如金融、农林牧渔、轻工制造等表现出一定的投资机会，而部分行业如电子、计算机则面临较大风险。建议投资者关注政策利好行业及具有增长潜力的龙头企业，同时注意市场波动风险。
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