20160622-英皇证券-每日财经评论_12页_2mb

2016年6月22日股市總結

核心內容

• 全球市場動態：英國退歐預期降溫，導致美股走升，道指、標普500指數及納指均錄得小幅上漲。然而，市場對英國留歐的預期增加，使金價和油價下跌。
• 港股表現：港股受英國退歐預期影響，收市升158點或0.77%，但成交量未見明顯改善。騰訊因傳出收購Supercell多數股權的消息成為市場焦點，上漲逾1%。
• 市場預期：投資者關注個別股份表現，特別是將於近期公佈全年業績的大家樂和維他奶。
• 港股通：港股通淨買入25.1億元，創年內次高水準。

主要觀點

• 風險偏好回升：英國退歐風險下降，市場風險偏好逐步回升，低估值金融股受到關注。
• 交易重點：騰訊的收購消息引發市場熱議，成為當日最大漲幅股。此外，滙柴動力宣布收購Dematic全部股份，金風科技與中國中車簽訂採購合同，亦為市場關注點。
• 盈利預告：翠華控股發盈警，預期全年溢利大幅減少逾50%；金利豐金融發盈喜，預期純利明顯增長。
• 市場情緒：VIX恐慌指數上升，反映市場不確定性有所增加，但整體市場情緒較穩定。

關鍵資訊

交易焦點

• 騰訊控股(700.HK)：傳出收購芬蘭遊戲公司 Supercell 多數股權，總對價預計為86億美元，成為市場焦點。
• 滙柴動力(2338.HK)：子公司與Dematic股東簽署協議，收購其全部股份，總對價約21億美元。
• 金風科技(2208.HK)：與中國中車多間附屬簽訂82.7億人民幣採購合同，佔公司2015年營收27.52%。
• 翠華控股(1314.HK)：發盈警，預期全年溢利較2015年減少逾50%。
• 金利豐金融(1031.HK)：發盈喜，預期純利明顯增長，主要受益於證券經紀、包銷及配售等業務。

股份推介

• 中國光大控股(165.HK)：估值吸引，建議買入價HK$14.20，短線目標HK$15.60，止虧價HK$13.50。
  • 公司出售旗下證券、期貨及財富管理業務予母公司，獲利3.4億港元。
  • 持有光大證券和光大銀行A股，合計估值222億港元，佔目前市值超過九成。
  • 預期核心業務表現改善，現價較資產淨值折讓四成，未來重估空間大。

國內市場資訊

• 中國央行：2016年將繼續實施穩健的貨幣政策，推動股市債市開放，考慮推出QDII2試點和CDR。
• 職業年金基金管理：允許投資管理人設立投資組合或由受託人直接投資養老金產品，但投資股票比例不得高於30%。

全球財經熱點

• 耶倫：強調英國脫歐會對經濟造成嚴重後果，美國經濟存在不確定性，美聯儲仍預期緩慢加息。
• 德拉吉：準備應對英國退歐的不確定性，認為低利率是經濟形勢的結果，但意識到低利率對金融穩定性的風險。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	20,668	20,682	20,517	158	0.77
恒生國企指數	8,704	8,718	8,617	65	0.75
上海綜合指數	2,879	2,919	2,869	-10	-0.35
深圳綜合指數	10,132	10,357	10,093	-90	-0.88
道瓊斯工業平均指數	17,830	17,878	17,800	25	0.14
納斯達克綜合指數	4,844	4,852	4,827	7	0.14
標普500指數	2,089	2,094	2,083	6	0.27
德國DAX指數	10,016	10,051	9,930	54	0.54
日經225指數	16,169	16,202	15,771	204	1.28
VIX恐慌指數	18.5	19.0	16.9	0.1	0.60
紐約油價	49.9	50.4	48.9	-0.1	-0.22
黃金	1,268.1	1,294.0	1,264.6	-21.8	-1.69

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	20,475	20,519	20,330	139	113,453	97,244	-193
恒指下月	20,466	20,517	20,334	132	3,740	5,970	-202

滬港通成交股份

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	滬港通成交額 (人民幣/港元)
601600	中國鋁業	70.2千	175.2 百萬	175.2 百萬
600884	杉杉股份	3.3 百萬	89.2 百萬	92.5 百萬
601311	駱駝股份	58.4 百萬	13.5 百萬	71.9 百萬
600519	貴州茅台	62.1 百萬	9.7 百萬	71.8 百萬
600584	長電科技	905.9 千	61.7 百萬	62.7 百萬
939	建設銀行	788.6 百萬	132 百萬	920.6 百萬
5	滙豐控股	411.1 百萬	4.6 百萬	415.7 百萬
1398	工商銀行	344.8 百萬	23.4 百萬	368.2 百萬
607	豐盛控股	138.4 百萬	18.2 百萬	156.5 百萬
386	中國石化	147 百萬	6.5 百萬	153.6 百萬

活躍股份

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
939	建設銀行	5.20	0.78%	21.8億
700	騰訊控股	172.90	1.29%	17.3億
1398	工商銀行	4.29	2.14%	14.5億
941	中國移動	86.55	1.35%	14.5億
5	滙豐控股	49.80	0.91%	14.1億
3988	中國銀行	3.03	1.00%	8.99億
2822	南方A 5 0	10.86	0.18%	7.3億
388	香港交易所	182.80	0.38%	6.84億
2800	盈富基金	21.05	0.96%	6.7億

升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
8193	漢華專業服務	0.79	36.21%	7.02 百萬
578	融信資源	0.176	31.34%	2.02 千萬
901	鷹力投資	0.79	21.54%	5.84 十萬
8166	中國農業生態	0.145	20.83%	6.59 百萬
8260	銀合控股	0.94	20.51%	5.55 百萬
1082	香港教育國際	0.74	17.46%	7.26 百萬
3626	HSSP INTL	2.56	16.90%	5.14 千萬
632	東方明珠石油	0.31	14.82%	2.71 百萬
622	威華達控股	0.355	14.52%	3.26 千萬
3344	互益集團	0.54	12.50%	1.55 千萬

跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅 (%)	成交額
2979	百勤油服股權	0.073	-35.40%	9.52 百萬
8153	科地農業	1.01	-12.93%	4.86 百萬
1150	米蘭站	0.91	-12.50%	1.83 千萬
8003	世大控股	0.142	-11.25%	4.65 百萬
1231	新礦資源	0.66	-10.81%	1.3 千
1532	中國派對文化	1.12	-10.40%	1.46 千萬
876	美加醫學	0.355	-10.13%	2.13 萬
254	國家聯合資源	0.15	-9.64%	1.1 千萬
8161	醫匯集團	0.285	-9.52%	7.6 百萬
469	凱普松國際	0.385	-9.41%	1.23 十萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	滙豐控股	49.80	0.91	2,859	11.0
11	恒生銀行	132.20	0.15	121	9.3
23	東亞銀行	29.05	1.22	296	14.8
388	香港交易所	182.80	0.38	372	27.9
939	建設銀行	5.20	0.78	42,029	4.8
1299	友邦保險	45.00	-0.11	1,391	26.0
1398	工商銀行	4.29	2.14	34,112	4.7
2318	中國平安	34.30	0.44	1,759	9.6
2388	中銀香港	22.90	0.44	846	10.0
2628	中國人壽	16.74	0.12	2,873	11.6
3328	交通銀行	5.04	0.40	3,708	4.8
2	中電控股	76.20	0.26	237	12.3
3	香港中華煤氣	13.46	0.45	933	23.4
6	電能實業	73.30	-0.74	479	20.2
836	华润电力	11.24	-0.18	765	5.3
1038	長江基建集團	73.50	-0.54	186	16.5
1	長和	91.05	0.66	535	7.2
4	九龍倉集團	45.85	1.55	531	8.7
12	恆基地產	41.30	0.24	142	7.0
16	新鴻基地產	88.95	-0.50	350	8.5
17	新世界發展	7.46	1.36	676	4.0
83	信和置業	12.22	1.16	291	7.8
101	恆隆地產	15.10	0.27	380	13.3
688	中國海外發展	23.05	0.44	1,077	6.4
1109	华润置地	17.72	0.45	595	6.9
1113	長實地產	48.30	0.94	336	10.9
19	太古股份公司	85.60	0.18	110	9.6
27	銀河娛樂	23.35	-0.43	542	23.9
66	港鐵公司	37.45	0.27	248	16.9
135	昆侖能源	6.19	-0.16	665	364.4
144	招商局國際	20.30	1.81	383	13.1
151	中國旺旺	5.25	0.00	890	16.2
267	中信股份	11.14	1.64	677	6.7
293	國泰航空	11.90	1.02	324	7.8
322	康師傅控股	6.80	0.29	545	23.7
386	中國石化	5.43	2.07	8,464	15.3
494	利豐	3.58	0.85	1,176	9.2
700	騰訊控股	172.90	1.29	1,008	43.9
762	中國聯通	8.17	0.74	2,147	21.0
823	頭展房產基金	50.55	-0.69	452	7.0
857	中石油	5.31	0.57	4,739	51.8
883	中海油	9.59	2.46	6,989	17.9
992	聯想集團	4.73	-0.84	2,645	N/A
1044	恆安國際	69.90	1.38	158	21.1
1088	中國神華	12.94	0.15	1,533	14.2
1880	百麗	4.29	2.88	1,468	10.1
1928	金沙中國有限公司	25.90	-0.38	876	18.5
2319	蒙牛乳業	13.04	0.00	489	18.2

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
168	青島啤酒	26.60	0.42	54	17.6
358	江西銅業	8.62	0.23	227	36.5
386	中國石化	5.43	2.07	8,464	15.3
390	中國中鐵	5.80	0.87	771	9.3
489	東風集團股份	8.15	-1.09	1,172	5.2
728	中國電信	3.46	2.37	6,403	11.6
753	中國國航	5.33	-0.74	746	7.9
857	中石油	5.31	0.57	4,739	51.8
902	華能國際	5.24	0.19	2,541	5.1
914	海螺水泥	18.04	0.00	499	10.7
916	龍源電力	6.05	-1.14	2,062	14.3
939	建設銀行	5.20	0.78	42,029	4.8
998	中信銀行	4.65	2.42	5,377	4.5
1066	山東威高	4.45	1.14	287	15.6
1088	中國神華	12.94	0.15	1,533	14.2
1099	國藥控股	35.55	-0.19	418	22.2
1211	比亞迪	46.00	2.22	323	27.7
1288	農業銀行	2.93	2.09	13,053	4.5
1336	新華保險	26.85	0.75	343	10.2
1339	人民保險集團	3.09	1.31	1,312	5.7
1359	中國信達	2.60	1.96	4,257	5.6
1398	工商銀行	4.29	2.14	34,112	4.7
1776	广发证券	17.80	0.56	662	7.8
1800	中交建	8.58	0.70	1,189	7.5
1988	民生銀行	7.40	0.27	2,109	4.8
2202	萬科	17.00	0.00	1,005	8.7
2318	中國平安	34.30	0.44	1,759	9.6
2328	中國財險	13.86	1.46	1,242	8.0
2333	長城汽車	6.47	1.41	2,439	6.2
2338	滙榮動力	8.34	0.00	0	20.5
2601	中國太保	25.60	0.71	700	11.1
2628	中國人壽	16.74	0.12	2,873	11.6
2883	中海油服	6.08	0.16	1,124	22.9
3323	中國建材	3.41	-0.87	1,117	15.3
3328	交通銀行	5.04	0.40	3,708	4.8
3968	招商銀行	16.12	0.00	2,367	6.0
3988	中國銀行	3.03	1.00	29,783	4.6
6030	中信證券	16.78	-0.12	1,215	9.5
6886	華泰證券	15.90	0.76	358	9.2

恆生AH股溢價指數

代號	股票名稱	H股收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)	息率 (%)	A股收市價 (港元)	H股相對A股 (%)
939	建設銀行	5.20	0.78	42,029	4.8	7.23	5.83	-10.77
998	中信銀行	4.65	2.42	5,377	4.5	5.38	6.57	-29.23
1398	工商銀行	4.29	2.14	34,112	4.7	7.43	5.20	-17.54
1988	民生銀行	7.40	0.27	2,109	4.8	3.76	10.71	-30.92
3328	交通銀行	5.04	0.40	3,708	4.8	6.69	6.55	-23.02
3968	招商銀行	16.12	0.00	2,367	6.0	5.19	20.69	-22.10
3988	中國銀行	3.03	1.00	29,783	4.6	6.80	3.94	-23.10
168	青島啤酒	26.60	0.42	54	17.6	1.73	33.92	-21.57
390	中國中鐵	5.80	0.87	771	9.3	1.68	7.95	-27.05
914	海螺水泥	18.04	0.00	499	10.7	2.82	17.31	4.24
1186	中國鐵建	9.54	1.06	475	8.1	1.96	11.23	-15.05
1618	中國中冶	2.15	1.90	322	7.2	3.05	4.31	-50.07
902	華能國際	5.24	0.19	2,541	5.1	9.06	8.62	-39.24
991	大唐發電	2.08	-0.48	1,016	8.4	7.82	4.58	-54.56
1071	華電國際	3.64	-0.55	641	3.8	9.74	6.28	-42.00
1072	東方電氣	5.91	2.43	117	34.8	1.20	11.44	-48.35
1766	中國中車	6.89	0.44	1,222	13.4	2.57	10.72	-35.75
2338	滙榮動力	8.34	0.00	0	20.5	2.58	9.00	-7.34
2727	上海電氣	3.28	1.86	1,363	17.1	N/A	8.91	-63.17
323	馬鋼股份	1.54	0.00	221	N/A	N/A	2.80	-44.92
347	鞍鋼股份	3.27	1.24	322	N/A	N/A	4.35	-24.88
358	江西銅業	8.62	0.23	227	36.5	2.90	15.32	-43.75
2600	中國鋁業	2.42	0.83	825	146.7	N/A	4.48	-46.02
107	四川成渝	2.57	1.18	177	6.3	3.68	5.54	-53.65
177	寧濕高速	10.44	-0.95	454	17.8	4.53	10.28	1.60
1138	中海發展	4.43	0.45	224	31.6	2.67	6.91	-35.92
1919	中國遠洋	2.68	-0.37	460	N/A	N/A	6.02	-55.46
2866	中海集運	1.52	-0.65	686	N/A	N/A	4.74	-67.95
2318	中國平安	34.30	0.44	1,759	9.6	1.55	37.82	-9.31
2601	中國太保	25.60	0.71	700	11.1