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报告摘要
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司公开转让说明书总结
公司概况
- 中文名称：惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
- 英文名称：Hui Er Ming (Fujian) Chemical Industry Co., Ltd.
- 注册资本：1,800万元
- 法定代表人：郑惠敏
- 设立日期：有限公司成立于2003年7月10日，股份公司成立于2014年5月22日
- 住所：漳州台商投资区角美镇福龙工业园
- 所属行业：涂料制造行业，行业代码为C2641
- 经营范围：生产、销售水性涂料、丙烯酸漆、稀释剂、聚氨酯漆（凭安全生产许可证）；林木种植、采伐、加工
股份挂牌情况
- 股票种类：人民币普通股
- 每股面值：1.00元
- 股票总量：1,800万股
- 股票转让方式：协议转让
- 限售安排：控股股东及实际控制人郑惠敏、方彬所持股份全部限售，未流通
股权结构及股东情况
- 主要股东：
- 郑惠敏：持股1,080万股，占60%，为控股股东、实际控制人、董事长
- 方彬：持股720万股，占40%，为董事、总经理
- 股东性质：均为自然人
- 股东关联关系：无关联关系
- 股份质押情况：无质押或其他争议
股本形成及变化情况
- 有限公司设立：注册资本50万元，郑惠敏出资30万元，方彬出资20万元
- 第一次股权转让：郑惠敏将60%股权转给郑辇务，后又转回
- 第一次增资：注册资本增至100万元，郑惠敏、方彬分别增资30万元、20万元
- 第二次增资：注册资本增至800万元，郑惠敏、方彬分别增资420万元、280万元
- 第三次增资：注册资本增至1,200万元，郑惠敏、方彬分别增资240万元、160万元
- 第四次增资：注册资本增至1,800万元，郑惠敏、方彬分别增资360万元、240万元
- 整体变更为股份公司：以2014年3月31日净资产折股，注册资本为1,800万元
子公司及分公司基本情况
- 厦门惠仕特：持股100%，主营化工原料贸易及出口，2014年7月31日总资产17,983,907.51元，净利润65,576.11元
- 东莞佳龙：持股100%，主营涂料销售，2014年7月31日总资产6,651,849.59元，净利润-394,192.58元
- 武城惠尔明：持股100%，主营涂料销售，2014年7月31日总资产3,499,457.00元，净利润37,126.78元
董事、监事、高级管理人员
- 董事：郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、高闽军
- 监事：殷东青、姜峰、王加杭
- 高级管理人员：
- 总经理：方彬
- 董事会秘书：苏文佳
- 财务总监：叶其发
主要会计数据和财务指标（2012-2014年7月）
| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 114,197,622.73 | 116,871,985.59 | 117,703,194.40 |
| 股东权益（元） | 19,677,249.05 | 22,828,861.85 | 17,491,978.23 |
| 资产负债率（%） | 82.77 | 80.47 | 85.14 |
| 流动比率（倍） | 0.76 | 0.78 | 0.90 |
| 速动比率（倍） | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
| 营业收入（元） | 25,852,747.36 | 57,715,047.90 | 35,872,111.02 |
| 净利润（元） | 87,049.75 | 4,115,841.18 | 280,640.61 |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | 158,266.04 | 4,121,350.24 | 534,261.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,652,342.76 | -919,829.51 | -9,833,827.48 |
| 综合毛利率（%） | 27.37 | 25.69 | 22.94 |
| 净资产收益率（%） | 0.41 | 20.42 | 1.98 |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率（%） | 0.74 | 20.44 | 3.33 |
| 应收账款周转率（次/年） | 1.46 | 5.30 | 3.54 |
| 存货周转率（次/年） | 0.71 | 1.57 | 1.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0048 | 0.2287 | 0.0156 |
| 每股经营活动现金流量净额（元/股） | 0.09 | -0.05 | -0.55 |
公司业务
- 主营业务：工业涂料的开发设计、制造、销售及应用技术服务
- 主要产品：水性涂料、聚氨酯漆、丙烯酸漆、UV光固化涂料
- 应用领域：3C产品、家电、家具厨卫、眼镜饰品、工艺品玩具、体育医疗器材、汽车摩托车等
- 技术情况：
- 配方技术：积累丰富经验，形成配方库，覆盖100多个品种，上万个配方
- 生产技术：包括打粉、研磨、配漆等，形成完整工艺体系
- 工程服务技术：涵盖配色、样板制作、涂装等，形成标准化服务体系
公司治理
- 三会建设：股东大会、董事会、监事会均建立健全，运行良好
- 股东权益保护：建立完善内部管理制度，保护股东权益
- 违法违规情况：无违法违规记录
- 独立性：公司独立运营，无依赖控股股东情况
- 同业竞争：通过收购子公司，避免同业竞争
- 对外担保：累计担保金额1,550万元，尚未解除，存在潜在风险
财务会计信息
- 审计意见：公司财务报告经审计，无保留意见
- 主要财务指标：资产负债率偏高，需关注风险
- 主要资产与负债：资产总额、负债总额、所有者权益均在报告中详细披露
- 关联方交易：存在关联方往来，但未披露具体交易内容
- 期后事项：无重大期后事项
- 资产评估：公司净资产折股为1,800万元
- 股利分配：无具体股利分配政策说明
定向发行
- 发行方式：符合豁免申请核准定向发行情形
- 发行前后股本结构：未发生重大变动
- 新增股份限售：无新增股份限售安排
- 现有股东优先认购：无优先认购安排
- 募集资金用途：未明确说明
有关声明
- 董事、监事及高管声明：承诺不参与竞争业务，无违法违规行为
- 主办券商声明：招商证券股份有限公司
- 经办律师声明：福建君立律师事务所
- 审计机构声明：北京兴华会计师事务所
- 评估机构声明：北京国融兴华资产评估有限责任公司
附件
- 推荐报告：招商证券股份有限公司
- 财务报表及审计报告：北京兴华会计师事务所
- 法律意见书：福建君立律师事务所
- 公司章程：最近一次股东大会批准
- 全国股份转让系统审查意见：已获得挂牌审查意见
重大事项提示
- 资产负债率过高：公司资产负债率均在80%以上，存在财务风险
- 竞争加剧：轻工业涂料市场竞争可能加剧，需防范外来竞争
- 产业政策变动：国家对环保和安全要求提高，可能影响溶剂型涂料市场
- 商业模式变动：由自主销售转向整合中小涂料企业，存在整合风险
- 对外担保风险：担保金额1,550万元，存在被追偿风险
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