20160505-艾瑞市场咨询-互联网行业：2015年H2中国二手车电子商务行业白皮书_2mb

中国二手车电子商务行业白皮书-To B篇总结

核心内容

本报告由艾瑞汽车研究中心发布，旨在分析2015年下半年中国二手车电子商务行业To B市场的发展现状、趋势及重点企业案例，为行业参与者提供深入洞察。

主要观点

1. 行业爆发式增长

   • 二手车市场交易量从2000年的25.17万辆增长至2015年的941.71万辆，增长约37倍，累计交易金额达到5535.4亿元。
   • 二手车电商行业将进入爆发期，未来2-3年将迎来快速增长。

2. To B模式主要功能

   • 主要承担“收车”和“流通”环节，B2B和C2B模式是产业链上游交易中最主要的模式。
   • B2B模式服务于车商，交易效率高，成交量大，是当前最主要的交易模式。
   • C2B模式服务于C端卖方用户，帮助其快速高价卖车，同时为车商提供一手车源。

3. 市场发展阶段

   • 二手车电商行业处于起步期向快速发展期过渡阶段。
   • 企业开始探索多种交易模式，模式边界逐渐模糊，融合趋势明显。

4. 行业痛点与发展趋势

   • 二手车交易存在“车况不透明”、“价格不统一”、“车源分散”等痛点。
   • 金融贷款服务对行业的发展起到关键作用，尤其对B端车商的资金流和交易效率。
   • C端市场接受度提升，C2B模式逐渐扩大。

关键信息

1. 二手车电商行业To B模式交易平台

• B2B竞拍模式：服务对象为B端商户，处于“流通”环节，交易量大，效率高。
• C2B竞拍模式：服务于C端卖方用户，处于“收车”环节，车源数量大，种类丰富。
• C2R模式：C端卖方用户与R端车商（直接面向C端买方的车商）结合，减少中间环节，提升交易效率。

2. 行业发展数据

• 发拍量：2015年下半年，To B模式平台发拍量达到65.2万辆，同比增长40.1%。
• 成交量：2015年下半年，To B模式平台成交量为25.7万辆，同比增长45.2%。
• 成交率：2015年下半年，To B模式平均成交率为39.4%，其中B2B模式为41%，C2B模式为34.6%。
• 行业渗透率：从上半年的4.0%提升至5.3%，显示电商化程度加深。

3. 二手车市场车源属性

• 车龄分布：约67%的车辆车龄在3-6年，18.5%在3年以内。
• 品牌分布：上海大众、一汽大众、上海通用占据成交量前三名。
• 颜色偏好：灰色车辆占比最高（38.6%），其次是黑色、白色、红色和蓝色。
• 排量分布：1.6L排量车辆占比最高（28.0%），其次是1.8L和2.0L。

4. 政策与技术环境分析

• 政策环境：

  • 《二手车流通企业经营管理规范》发布，规范市场秩序。
  • 二手车限迁政策有望解除，促进跨区域流通。
  • 国家鼓励互联网与汽车行业的结合，推动行业发展。

• 技术环境：

  • 二手车检测和估值技术提升，有助于车况识别和价格评估。
  • 网络支付技术成熟，成为主流支付方式，提升交易便捷性与安全性。

重点企业案例分析

4.1 优信拍

• 公司背景：优信集团旗下的B2B竞拍平台，提供车况评定、电子竞价、安全支付、物流等一站式服务。
• 融资情况：2015年3月获得1.7亿C轮融资，总融资金额达4.6亿美元。
• 运营指标：
  • 2015年H2发拍量达24万辆，占B2B市场62.0%。
  • 成交量为11.6万辆，占To B市场45.1%。
  • 平均成交率48.3%，高于行业平均水平。
• 未来发展：
  • 布局低级别城市市场，完善生态体系。
  • 推进优信金融服务，增强车商和消费者的信任。

4.2 车易拍

• 公司背景：国内领先的二手车在线交易平台，专注B端车商服务。
• 融资情况：2015年1月获得1.1亿美元D轮融资，成为行业融资额最高的企业之一。
• 运营指标：
  • 2015年H2发拍量达24.0万辆，成交量11.6万辆。
  • 提供268V标准化检测技术，增强平台可信度。
• 未来发展：
  • 推出C2B业务，拓展交易模式。
  • 打造生态型二手车交易平台，提升服务覆盖范围。

行业发展趋势

• To B模式为主导：B2B模式仍为行业主要交易模式，占据市场主导地位。
• C2B模式逐步壮大：随着C端用户接受度提升，C2B模式市场份额将逐步扩大。
• 行业生态构建：企业通过布局B2B和C2B模式，逐步构建完整的二手车电商生态体系。
• 金融服务支持：金融贷款服务成为推动行业发展的关键因素，尤其对B端车商。

未来展望

• 二手车电商行业在未来2-3年将迎来爆发式增长。
• 行业将逐步实现标准化、透明化、生态化发展。
• 电商平台需在传统渠道基础上，优化服务，提升用户体验，推动行业向更高层次发展。