20160505-艾瑞市场咨询-互联网行业_2015年H2中国二手车电子商务行业白皮书_48页_3mb

中国二手车电子商务行业白皮书-To B篇总结

核心内容

本报告分析了2015年下半年中国二手车电子商务行业To B模式的发展情况，重点探讨了B2B和C2B模式在二手车交易中的作用、发展现状、产业链结构、政策与市场环境，并对优信拍和车易拍等重点企业进行了案例分析。

主要观点

• 二手车电商行业正处于从起步期向快速发展期过渡的阶段，企业开始进行多模式探索，模式间边界逐渐模糊。
• B2B模式交易量大、效率高，是目前最主要的交易模式；C2B模式则因车源分散、获客成本高，成交率偏低，但发展潜力大。
• 二手车电商行业正逐步实现交易流程透明化、信息对称化，解决了传统二手车交易中的车况不透明、价格不统一、交易周期长等问题。
• C端卖方市场接受度提升，C2B模式逐步扩大，推动二手车交易向线上发展。
• 二手车金融、检测技术、网络支付等配套服务正成为推动行业发展的关键因素。

关键信息

1. 中国二手车电子商务行业发展概述

• 二手车电商通过互联网与移动互联网技术，打破传统二手车交易的时间与空间限制，提供高效、透明的交易方式。
• 2015年下半年，二手车市场进入置换高峰期，大量二手车进入电商交易平台。
• 二手车电商行业仍处于发展初期，互联网渗透率较低，但市场增长潜力巨大。

2. 二手车电商行业To B模式交易规模

• 发拍量：2015年下半年达到65.2万辆，较2014年增长40.1%。
• 成交量：2015年下半年达到25.7万辆，同比增长45.2%，交易金额约125.9亿元。
• 成交率：平均成交率为39.4%，其中B2B模式成交率基本在41%-42%之间，C2B模式成交率为34.6%。
• 行业渗透率：从上半年的4.0%提升至5.3%，说明二手车电商逐渐被市场接受。

3. 二手车电商行业To B模式交易痛点及模式解析

• B端车商痛点：车源不足、限迁政策限制、交易效率低。
• C端卖方痛点：交易过程复杂、售卖价值随时间流失。
• B2B模式优势：交易效率高、车源集中、服务专业。
• C2B模式优势：丰富车源渠道、提高车主售卖效率、提升成交价格。

4. 二手车电商行业To B模式交易情况——成交车辆属性

• 车龄分布：3-6年车龄车辆占比67.0%，3年以内车辆占比18.5%。
• 品牌分布：上海大众、一汽大众、上海通用分别以8.1%、7.5%、7.1%的市场份额成为成交前三名品牌。
• 颜色分布：灰色车辆占比最高，为38.6%，其次为黑色、白色、红色、蓝色。
• 排量分布：1.6L排量车辆占比最高，为28.0%，其次是1.8L、2.0L。

5. 二手车电商行业PEST分析

1.4.1 政策环境

• 二手车行业政策规范逐步完善，如《二手车鉴定评估技术规范》、《二手车流通企业经营管理规范》等。
• 二手车限迁政策仍是行业发展的重要阻碍，有望在2016年解除，促进跨区域流通。

1.4.2 经济环境

• 居民收入持续增长，推动二手车消费市场发展。
• 汽车金融、消费信贷迅速发展，为二手车交易提供资金支持。

1.4.3 社会环境

• 互联网已成为用户获取车辆信息的重要渠道。
• 移动互联网技术的发展，提升了用户对二手车交易的接受度。

1.4.4 技术环境

• 二手车检测与估值技术提升，为交易提供数据支持。
• 网络支付技术发展，为二手车交易提供便捷与安全。

6. 重点企业案例分析

4.1 优信拍

• 公司背景：优信集团旗下的B2B竞拍平台，提供车况评定、电子竞价、安全支付、手续代办、物流运输等服务。
• 融资情况：2015年获得百度领投的1.7亿C轮融资，融资总额达4.6亿美元。
• 运营指标：
  • 2015年H2发拍量达24.0万辆，占B2B市场62.0%。
  • 成交量达11.6万辆，占ToB市场45.1%。
  • 成交率达48.3%，高于行业平均水平。
• 未来发展方向：
  • 运营层面：继续深耕B2B市场，推动C2B业务发展。
  • 战略层面：加强生态体系建设，提升平台服务能力，推动线上线下一体化发展。

4.2 车易拍

• 公司背景：国内领先的二手车在线交易平台，提供车况检测、在线交易、售后物流、金融信贷、质保延保等服务。
• 融资情况：2015年1月获得1.1亿美元D轮融资，由人人公司领投。
• 运营指标：
  • 2015年H2发拍量达24.0万辆。
  • 成交量达11.6万辆，占ToB市场45.1%。
  • 成交率达48.3%，高于行业平均水平。
• 未来发展方向：
  • 运营层面：继续优化B2B模式，完善C2B业务。
  • 战略层面：打造生态型交易平台，推动二手车交易全流程透明化。

总结

中国二手车电子商务行业To B模式正处于快速发展阶段，B2B和C2B模式相互补充，共同推动行业进步。随着政策环境改善、经济环境优化、社会认知提升和技术支持增强，二手车电商行业未来增长空间巨大。重点企业如优信拍和车易拍在发拍量、成交量、成交率等方面表现突出，其发展策略和生态布局对行业具有重要参考价值。