2018风险地图_52页-10mb

2018 风险地图总结

核心内容

2018年怡安发布的《风险地图》全面分析了全球企业在恐怖主义、政治暴力和政治风险方面的挑战。该地图旨在为企业提供风险敞口评估，帮助其制定风险转移和风险弹性战略。地图结合了怡安与合作伙伴The Risk Advisory Group和Continuum Economics的分析，为全球客户提供了应对风险的参考。

主要观点

• 全球政治暴力风险上升：2018年，全球政治暴力风险水平连续第三年增加，46个国家或地区被评定为高风险或严重风险，占全球国家总数的22%。恐怖主义和阴谋破坏影响了40%的国家，而罢工、暴动和民众骚乱影响了60%的国家。
• 恐怖主义威胁未减：尽管伊斯兰国（IS）的威胁已停止蔓延，但其影响力仍未完全消退。2017年，IS及其支持者在29个国家发动了攻击，其中8%的目标是企业，主要集中在油气、采矿、运输、工程和关键基础设施领域。
• 政治风险增加：2018年，11个国家的政治风险增加，而只有2个国家的风险降低。政治暴力、政治干预、主权违约等风险显著上升。
• 区域风险分析：
  • 东南亚：IS在菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和新加坡等地仍构成威胁，尤其在菲律宾南部地区。尽管2017年没有大规模袭击，但IS的活动依然活跃。
  • 沙特阿拉伯：该国面临较高的恐怖主义和政治暴力风险，主要针对安全机构和军事目标。尽管袭击次数下降，但安全风险仍然存在。
  • 卡塔尔：由于与沙特阿拉伯等国的封锁，其贸易和投资受到一定影响，但经济依然稳健，GDP增长高于区域平均水平。
  • 非洲：南非和尼日利亚等国因政治动荡和经济问题，面临较高的主权风险。非洲整体因油价波动和政治不稳定，导致经济表现波动。
• 新兴市场风险：亚洲、拉美和非洲等新兴市场的政治风险和经济波动成为关注重点，尤其在贸易、投资、基础设施和金融领域。
• 房地产泡沫风险：由于房价和家庭债务高企，许多国家面临房地产泡沫破裂的风险，尤其是在利率上升和经济增长放缓的背景下。

关键信息

恐怖主义和政治暴力风险

• 2017年，全球共有204起恐怖袭击，其中8%针对企业，且主要集中在油气、采矿、运输和基础设施行业。
• 恐怖袭击的致命性有所下降，但对旅游行业的影响显著。在2017年，80%的恐怖袭击伤亡发生在游客聚集的地点。
• 伊斯兰国（IS）在2017年对29个国家发动攻击，其在东南亚的影响力持续存在，尽管袭击能力有限。

政治风险

• 政治风险包括政治暴力、外汇转移、主权违约、政治干预、供应链中断和法律及监管风险。
• 2018年，全球有13个国家的政治风险评级发生变化，其中11个国家风险上升。
• 沙特阿拉伯和卡塔尔等国的政治风险较高，主要由于国内治理问题和地缘政治冲突。

方法论

• 风险评级基于五个或六个级别，反映政治暴力事件的可能性和影响。
• 评级考虑了政治稳定性、冲突态势、社会经济因素、政府政策、国防支出和军事活动等。
• 《恐怖主义追踪器》是用于记录和分析恐怖主义事件和阴谋的数据库，为风险评估提供依据。

高阶主题

• 全球政治暴力风险连续第三年上升，17个国家风险评级升高，6个国家风险降低。
• 伊斯兰国（IS）威胁虽未扩散，但未消退。
• 东南亚地区，特别是菲律宾，是IS的主要威胁区域。
• 沙特阿拉伯的王储穆罕默德·本·萨勒曼推行的改革可能引发社会不满。
• 2018年，全球贸易和投资保护主义趋势加剧，影响经济增长和稳定性。
• 房地产泡沫和家庭债务问题在多个地区成为风险因素。
• 拉美地区的选举周期加剧了政治不确定性，影响投资和经济复苏。
• 亚洲的出口增长受中国和美国经济影响，政治风险和供应链中断成为主要挑战。

评级变动

风险升高

• 白俄罗斯、波黑、埃塞俄比亚、洪都拉斯、缅甸、朝鲜、委内瑞拉等国家的风险评级升高。

风险降低

• 安哥拉、冈比亚、肯尼亚、马达加斯加、津巴布韦等国家的风险评级降低。

重要趋势

• 2018年全球政治暴力风险继续上升，主要由于地缘政治紧张、民主治理削弱和冲突反复。
• 恐怖主义威胁虽然有所减弱，但对旅游业和关键基础设施的打击依然严重。
• 房地产泡沫和家庭债务问题在多个地区成为潜在风险，尤其是在利率上升和经济增长放缓的背景下。
• 拉美地区政治不确定性增加，影响投资和经济复苏。
• 卡塔尔的封锁影响了其贸易和投资，但其经济仍保持稳健增长。

联系人

恐怖主义和政治暴力风险

• 全球：Vlad Bobko, Tony Day
• 中国：韩悦 Eric Han
• 美国：Mark Leverick
• 欧洲、中东和非洲：Scott Bolton
• 美国及加拿大：James Bannister
• 国际：Julia Dickson
• 亚太区：Julian Taylor

政治风险

• 全球：Vlad Bobko, Sarah Taylor
• 中国：姜海波Andy Jiang
• 美国：John Minor
• 亚太区：Miles Johnstone

总结

2018年风险地图揭示了全球企业在面对恐怖主义、政治暴力和政治风险时所面临的复杂环境。随着地缘政治紧张局势加剧、民主治理削弱、经济波动和房地产泡沫等问题的出现，企业需要更加注重风险管理和投资策略的调整。怡安和合作伙伴的分析为企业提供了重要的洞察和应对策略，以降低风险敞口并提高风险弹性。