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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本文档为华融期货于2021年6月1日发布的铁矿石市场分析报告，内容涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及技术分析等多个方面，旨在为投资者提供全面、及时的市场信息与分析。

消息面情况

1. 环保政策调整：唐山市对完成超低排放改造的钢铁企业进行减排任务减免，部分企业减排比例由50%调整为30%，其他企业由20%调整为更宽松的比例。同时，正在建设期的沿海搬迁企业高炉减排比例再降5%，投产后暂不纳入减排范围。
2. 全球经济预期：经合组织（OECD）预计2021年全球经济增速为5.8%，美国为6.9%，中国经济预计增长8.5%，2022年为5.8%，均高于全球平均水平。
3. 国内产量数据：发改委数据显示，2021年一季度全国粗钢产量同比增长15.6%，钢材产量增长22.5%，焦炭产量增长8.6%，铁合金产量增长4.7%。
4. 项目审批情况：2021年5月，河北省共批复铁矿石相关项目20个，包括矿山开发、企业投资、炼铁项目等。

后市展望

供给端

• 近期发运量：5月24日至5月30日，澳大利亚和巴西铁矿发运总量为2372.9万吨，环比减少267.3万吨。
• 中国到港量：中国45港到港总量为2307.3万吨，环比减少149.3万吨。
• 未来预期：6月澳大利亚部分矿山存在财年末冲量行为，巴西二季度复产稳步推进，预计发运量和到港量将有所增加，需持续关注供应变化。

库存端

• 港口库存：上周45港进口铁矿库存环比增加111.56万吨至12622.16万吨，疏港量环比减少1.28万吨至290.09万吨。
• 趋势分析：近期到港量增多导致库存回升，钢厂采购意愿下降，疏港量减少，需继续关注库存变化。

需求端

• 钢厂开工率：247家钢厂高炉开工率为80.99%，环比增加0.78%，同比去年下降10.03%。
• 产能利用率：高炉产能利用率为91.41%，环比增加0.23%，同比增加0.03%。
• 铁水产量：日均铁水产量243.31万吨，环比增加0.61万吨，同比增加0.07万吨。
• 需求支撑：铁水产量和高炉产能利用率连续八周上升，海外需求保持强劲，对铁矿石形成支撑。

综合判断

• 短期供应有限，叠加限产放松预期，预计矿价将震荡偏强运行。
• 后续需关注环保限产政策、需求端变化及海外矿山供应情况。

技术分析

• 日线走势：铁矿石2109主力合约今日放量大涨，收复20日和30日均线，MACD指标出现拐头向上的迹象，显示短期偏强走势。
• 支撑位：短期需关注5日和10日均线附近的支撑力度。

投资者参考

• 本产品为华融期货提供的资讯服务，包含分析师和投顾的独立观点，不构成投资建议。
• 适合所有客户使用，尤其是日内短线投资者。
• 提供每日收盘后的品种走势分析，涵盖基本面、盘内表现、重大消息及操作建议等。

风险提示

• 期市有风险，入市须谨慎。
• 投资者应独立评估报告中的信息和观点，并结合自身投资目的和财务状况进行决策。

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