2025全球退煤进展追踪报告_68页_28mb

2025全球退煤进展追踪报告总结

核心内容

2025年全球能源转型在多变的政治与经济环境中持续推进。退煤趋势进一步巩固，越来越多国家将不再新建煤电写入国家自主贡献（NDC）或能源战略。可再生能源成为新增电力的主力，全球清洁能源发电量首次超过煤炭，标志着能源结构发生重大转变。与此同时，气候治理与产业竞争深度融合，公正转型成为转型成功的关键变量。

主要观点

• 退煤进程：全球退煤趋势显著，164个国家已承诺不再新建煤电，11国成为关键退煤国家。多个国家如芬兰、爱尔兰、洪都拉斯和巴西已实现零煤电或取消新建煤电计划。
• 可再生能源突破：风光发电已具备规模化竞争优势，成为主要增量主体。2025年上半年全球可再生能源发电量首次超过煤炭，且太阳能和风能装机增长迅速。
• 公正转型重要性：公正转型不仅是气候目标实现的重要保障，也关系到社会稳定、就业结构调整与区域发展机会再分配。
• 能源安全与转型挑战：能源安全焦虑、地缘政治风险、供应链瓶颈和全球南北差距持续影响各国退煤决心与执行能力。
• 绿色金融推动转型：绿色工业化、可再生能源投资、碳保险政策、绿色债券等金融工具在推动全球能源转型中发挥重要作用。

关键信息

退煤进展

• 芬兰：提前四年全面淘汰煤炭，其煤电占比降至不到1%，风能占比达25%。
• 爱尔兰：成为欧盟第11个、欧洲第15个零煤电国家，关闭最后一家煤电厂。
• 南美：洪都拉斯和巴西取消新建煤电厂计划，拉丁美洲首次不再新建煤电。
• 越南：制定退煤时间线，计划2050年前逐步淘汰煤电厂，提高可再生能源占比至37.7%。
• 菲律宾：煤电量首次下降，液化天然气发电占比持续增长。
• 波兰：成为欧盟唯一硬煤生产国，计划逐步淘汰煤电，清洁能源占比首次超过煤电。
• 印尼：煤炭仍占主导地位，但已承诺不再新建煤电厂，推动可再生能源发展。

可再生能源发展

• 全球：2025年上半年，清洁能源发电量占全球电力供应的43.2%，创历史新高。
• 风光发电：成为主要增量主体，太阳能发电量同比增长29%，风能发电量下降8%。
• 核能与水电：核能和水电仍是主要清洁电源，尤其在欧洲，核电占比达46%。
• IEA报告：全球煤炭增长时代逐步终结，煤炭需求趋于平稳，可再生能源成为替代方案。

公正转型与政策挑战

• JETP计划：全球多个发展中国家通过JETP计划推进公正转型，但面临资金缺口和政策执行难题。
• 西班牙：通过紧急行动计划、公正转型协议等推动转型，但面临资金与公众参与不足。
• 东南亚：公正转型在印尼和越南面临公众认知不足、资金短缺、化石燃料既得利益者阻力等问题。

绿色金融与政策

• 绿色工业化：非洲可持续增长的关键路径，但面临可再生能源投资不足、技术人才缺乏等问题。
• 银行与融资：新加坡、加拿大、中国等国家的银行和金融机构逐步退出煤电融资，转向可再生能源。
• 碳市场与政策：全球碳市场发展不均，部分国家如泰国、柬埔寨等已启动碳税或碳排放交易体系。

结构性趋势

• 煤炭新增空间收缩：全球煤炭新增装机持续减少，经合组织国家煤电厂提案数量下降96%。
• 可再生能源成为主力：太阳能和风能成为主要增量主体，2025年全球可再生能源装机占比达87%。
• 气候治理与产业融合：各国在更新NDC3.0承诺时，将可再生能源扩张、能源效率提升等纳入中长期框架。
• 公正转型成为关键议题：各国需在减排、社会稳定、就业结构调整等方面取得平衡，确保转型公平。

未来展望

• 技术与政策协同：推动BECCS等负碳技术应用，提高可再生能源与储能技术的竞争力。
• 资金与执行：新兴经济体需加强资金筹措，包括国际援助、绿色债券、RECs等，以支持公正转型。
• 全球合作与协调：各国需加强国际合作，特别是在能源安全、供应链、技术转让等方面，共同应对气候变化挑战。

结论

2025年的全球能源转型呈现出清晰的结构性趋势，煤炭逐步退出，可再生能源成为新增主力。然而，能源安全、地缘政治风险、资金缺口等仍是各国面临的重大挑战。公正转型成为关键议题，需在政策、资金、技术和社会参与等方面进行系统性规划与协调。绿色金融和国际合作将在推动全球能源转型中发挥重要作用。