深度报告-2026-03-23-绿色创新发展研究院-2025全球退煤进展追踪报告_68页_28mb

2025全球退煤进展追踪报告总结

核心内容概述

2025年是全球能源转型的关键一年，标志着煤炭退出进程从“是否退出”转向“如何退出、何时退出”的深层讨论。全球退煤趋势进一步巩固，越来越多国家将不再新建煤电写入国家自主贡献（NDC）或能源战略，规划中的煤电项目数量持续下降。同时，可再生能源成为新增电力的主力，其发电量首次超过煤炭，达到历史新高。然而，能源安全焦虑、地缘政治风险、供应链瓶颈和全球南北差距等挑战依然存在，考验各国的转型决心和执行能力。

主要观点与关键信息

退煤进展

• 国家行动：芬兰、爱尔兰等国已全面淘汰煤电，成为零煤电国家。南美国家洪都拉斯和巴西取消新建煤电计划，拉丁美洲首次不再新建煤电。
• 政策推动：欧盟发布《清洁工业协议》，计划筹集千亿欧元支持清洁制造业，推动工业脱碳。越南设定2050年前逐步淘汰煤电目标，提高可再生能源比例至37.7%。
• 经济因素：美国煤电发电量降至近60年新低，但因电力需求增加和交通排放上升，2024年排放量未显著下降。菲律宾煤电量连续下降，液化天然气发电占比持续增长。

可再生能源发展

• 增长趋势：可再生能源发电量在全球电力结构中占比提升，2025年上半年清洁能源占比达到43.2%，风电和光伏成为新增装机主力。
• 技术突破：风光发电已具备规模化竞争优势，成为重要的增量主体。太阳能装机量在多个国家迅速增长，如中国、越南、菲律宾等。

公正转型

• 社会经济影响：公正转型成为决定转型成功与否的关键因素，涉及社会稳定、就业结构调整和区域发展机会再分配。
• 挑战与应对：东南亚国家面临公众参与不足、资金缺口大和化石燃料既得利益者拖延转型等挑战。需加强公众参与、创新融资机制、推动政策协调和性别平等。

绿色金融与政策

• 融资机制：绿色工业化被视为非洲可持续增长的关键路径。新加坡、南非等国通过绿色基金、碳保险等方式支持可再生能源发展。
• 政策支持：各国在更新NDC3.0承诺时，强化了可再生能源扩张、能源效率提升和逐步减少化石燃料依赖的框架。中国对可再生能源项目的海外投资首次超过煤电投资。

全球碳预算与排放趋势

• 排放情况：2025年全球二氧化碳排放量继续上升，但已有35个国家或地区制定明确的脱碳计划。IEA指出，全球煤炭增长时代正逐步走向终结。
• 区域差异：欧洲在清洁能源增长方面表现突出，但因极端气候和电网瓶颈，部分国家出现化石燃料回摆现象。美国因天然气价格高企，煤电和天然气发电量波动显著。

结构性趋势与挑战

• 结构性转变：煤炭新增空间不断收缩，可再生能源成为新增电力的主力，气候治理与产业竞争深度融合。
• 挑战依然存在：能源安全焦虑、地缘政治风险、供应链瓶颈和全球南北差距等，仍是各国能源转型的考验。

国际合作与倡议

• 国际平台：全球甲烷倡议项目网络、联合国气候与清洁空气联盟（CCAC）等平台推动全球退煤进程。
• 区域合作：东盟国家面临退煤承诺难兑现的挑战，需通过创新融资模式和本土策略推动转型。
• JETP计划：南非和塞内加尔在JETP框架下获得资金支持，但实施进程面临延迟和执行细节的挑战。

结论

2025年全球能源转型呈现出清晰的结构性趋势，煤炭退出成为主流，可再生能源发展迅速。然而，公正转型和绿色金融的实施仍面临诸多挑战，需各国在政策、融资和技术层面进行深入探索与合作，以实现可持续的能源未来。