20180430-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_713kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場指數表現、個股走勢、技術分析、行業動態、宏觀經濟數據及股息信息，旨在為投資者提供當前市場情況的全面視圖與投資建議。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times (FSSTI): 當前指數為 3,577.2，較前一日上漲 0.2%。
FTSE ST Financial: 當前指數為 1,087.9，上漲 0.2%。
FTSE ST Real Estate: 當前指數為 844.5，上漲 0.3%。
FTSE ST Industrials: 當前指數為 758.9，下跌 1.2%。
FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 738.0，上漲 1.0%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 883.3，上漲 1.4%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 419.0，上漲 1.4%。
FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 490.1，上漲 0.3%。
FTSE ST Utilities: 當前指數為 320.8，下跌 1.3%。
FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,304.8，上漲 1.2%。
FTSE ST Technology: 當前指數為 236.3，下跌 0.4%。
FTSE ST Basic Material: 當前指數為 86.7，下跌 0.5%。
FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 769.3，上漲 0.5%。
FTSE ST Catalyst: 當前指數為 429.1，下跌 0.3%。

亞太指數

Nikkei 225 (JP): 當前指數為 22,467.87，上漲 0.7%。
KOSPI (KO): 當前指數為 2,492.40，上漲 0.5%。
CSI 300 (CN): 當前指數為 3,756.88，上漲 0.0%。
HSCEI (CN): 當前指數為 12,066.58，上漲 1.0%。
Taiex (TW): 當前指數為 10,553.43，上漲 0.6%。
Hang Seng (HK): 當前指數為 30,280.67，上漲 0.9%。
Sensex (IN): 當前指數為 34,969.70，上漲 0.7%。
Nifty (IN): 當前指數為 10,692.30，上漲 0.7%。
SET (TH): 當前指數為 1,778.02，上漲 0.3%。
KLCI (MY): 當前指數為 1,863.47，上漲 0.6%。
S&P/ASX 200 (AU): 當前指數為 5,953.65，下跌 0.3%。

美國與歐洲指數

DJIA (US): 當前指數為 24,311.19，下跌 0.0%。
NASDAQ Comp (US): 當前指數為 7,119.80，上漲 0.0%。
S&P 500 (US): 當前指數為 2,669.91，上漲 0.1%。
FTSE 100 (UK): 當前指數為 7,502.21，上漲 1.1%。
DAX (GR): 當前指數為 12,580.87，上漲 0.6%。
CAC 40 (FR): 當前指數為 5,483.19，上漲 0.5%。
Euro STOXX 50 (EU): 當前指數為 3,518.78，上漲 0.4%。
VIX (US): 當前指數為 15.41，下跌 5.1%。

市場動態

走勢分析

Top Gainers (市值 > $100m):
- Anan Internation: 上漲 88.9%
- Vallianz Holding: 上漲 8.3%
- TTJ Holdings: 上漲 8.2%
- Ix Biopharma Ltd: 上漲 7.1%
- Kingboard Copper: 上漲 6.0%
- Jiutian Chemical: 上漲 5.8%
Top Losers (市值 > $100m):
- Astaka Holdings: 下跌 15.8%
- Oceanus Group Lt: 下跌 10.0%
- Valuetronics: 下跌 8.1%
- Ezion Holdings L: 下跌 6.2%
- Ta Corp Ltd: 下跌 6.0%
- Uob-Kay Hian Hid: 下跌 4.9%

技術分析

Phillip Recession Tracker: 14/15 指標處於正常範圍，顯示市場情緒有所改善。
S&P 500, DJIA, Nasdaq 100: 偏牛態，顯示上漲趨勢可能恢復。
10-year Treasury Yield: 關注 $3.05%$ 水平，將決定市場是否進入風險偏好或風險回避環境。

研究報告

1. China Sunshine Chemical Holdings Ltd

建議: BUY（維持）
目標價格: S$1.97（分析師：Chen Guangzhi）
主要觀點:
- 高 ASP 和銷售量延續至 1Q18
- GPM 和 NPM 達歷史高點
- 新增產能試運行預計在 2Q18 获得批准

2. CapitaLand Retail China Trust

建議: Accumulate（升級）
目標價格: S$1.66（分析師：Tan Dehong）
主要觀點:
- NPI 和 DPU 在預期範圍內
- 零售銷售同比增長 2.1%
- 通過出售獲利進行資本分配
- 無需 2018 年再融資

3. Ho Bee Land

建議: Accumulate（維持）
目標價格: S$2.98（分析師：Tan Dehong）
主要觀點:
- 净收入超預期，因關聯公司貢獻增加
- 本年度重啟 Sentosa 項目
- Metropolis 預計 100% 租出，30% 租約到期
- 進入大陸歐洲市場，投資於房地產基金

宏觀與行業動態

美國經濟數據:
- 1Q18 增長為 2.3%，低於 4Q17 的 2.9%，但仍高於預期。
- 成本上升與通脹關注點浮現，多家企業提及成本問題。
政治與經濟消息:
- 美國總統特朗普威脅關閉聯邦政府以換取墨西哥邊境牆資金。
- 英國內政大臣 Amber Rudd 辞職，保守黨可能在地方選舉中受挫。
- Twitter 銷售 Cambridge Analytica 研究員公開數據。
- Walmart 與 ASDA 合併，並考慮收購 Flipkart。
- T-Mobile US 收購 Sprint Corp，投資 5G 市場。
- Prologis 收購 DCT Industrial Trust，價值 8.4 億美元。
- Baidu 溢價出售金融服務業務。
- Noble Group 持續進行船舶銷售。
- Vard Holdings 獲得 Prysmian Group 的 1.7 億歐元合同。
- SIA Engineering 與 Cebu Air 签訂合作意向，擴展 MRO 服務。
- Keppel Corporation 與 Filinvest 签訂合作意向，推動可持續城市化。
- Mapletree 投資 SF Express，建立長期戰略合作。

投資組合與技術分析

Phillip 20 技術股選

** Phillip 20 投資組合**:
- ALLIED TECH: 當前損失 -4.08%
- 800 SUPER: 當前收益 1.80%
- BREADTALK: 當前收益 20.36%
- CHIP ENG SENG: 當前收益 5.29%
- ELLIPSIZ: 當前損失 -8.53%
- FRENCKEN: 當前收益 11.43%
- GENTING SING: 當前收益 2.59%
- GOLDEN ENERGY: 當前損失 -14.12%
- JB FOODS: 當前損失 -7.63%
- JUMBO: 當前損失 -4.35%
- MIYOSHI: 當前損失 -6.76%
- OCBC: 當前收益 10.44%
- RIVERSTONE: 當前損失 -0.47%
- SEMBCORP IND: 當前損失 -6.12%
- SINGPOST: 當前損失 -5.00%
- SINOSTAR PEC: 當前損失 -7.22%
- UOL: 當前損失 -0.91%

技術分析

Phillip Recession Tracker:
- TED spread、2s10s spread 和 VIX 指數回歸正常範圍，顯示市場有所緩和。
- S&P 500、DJIA 和 Nasdaq 100 偏牛態，顯示上漲趨勢可能恢復。
- 關注 10 年期國債收益率 $3.05%$ 水平，以判斷市場風險偏好。

市場展望與活動股票

周期性股票

Top Active Stocks:
- EZION HOLDINGS LTD: 交易量 207,706,700
- VALUETRONICS HOLDINGS LTD: 交易量 28,798,600
- GENTING SINGAPORE PLC: 交易量 26,082,500
- DBS GROUP HOLDINGS LTD: 交易量 157,833,200
- UNITED OVERSEAS BANK LTD: 交易量 86,718,570

股息信息

新加坡公司股息

52週高點:
- CHEW'S GROUP LTD: 收盤價 0.235，上漲 20.9%
- FRENCKEN GROUP LTD: 收盤價 0.585，上漲 1.8%
- HAW PAR CORP LTD: 收盤價 13.930，上漲 22.7%
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORP: 收盤價 13.650，上漲 10.2%
- TAT HONG HOLDINGS LTD: 收盤價 0.545，上漲 21.1%
- TECHCOMP HOLDINGS LTD: 收盤價 0.550，上漲 4.35%
52週低點:
- DEL MONTE PACIFIC LTD: 收盤價 0.205，下跌 25.5%
- EZION HOLDINGS LTD: 收盤價 0.120，下跌 39.1%
- FALCON ENERGY GROUP LTD: 收盤價 0.026，下跌 65.8%
- FRAGRANCE GROUP LTD: 收盤價 0.150，下跌 10.7%
- JADASON ENTERPRISES LTD: 收盤價 0.052，下跌 31.6%
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD: 收盤價 37.650，下跌 4.9%
- ASCENDAS REIT: 收盤價 2.650，下跌 1.9%
- YANGZIJIANG: 收盤價 1.160，下跌 1.7%

結論

本報告顯示新加坡及亞太市場在近期表現分化，部分行業如金融、零售和房地產表現優異，而工業和基礎材料則下跌。技術分析顯示市場情緒有所改善，可能恢復上漲趨勢。投資建議聚焦於具備成長潛力的公司，如 China Sunshine Chemical、CapitaLand Retail China Trust 和 Ho Bee Land。同時，市場動態和政治消息對投資者需保持關注，尤其是美國經濟數據和企業成本問題。

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