每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要涵蓋了中港股市表現、重點公司動態、主要指數走勢、行業表現、新股發行表現、市場數據及A/H股差價等內容。整體市場情緒有所改善，部分行業及個股表現突出，投資者可關注相關機會。
市場亮點
- 雅生活服務：雅居樂集團以16億元收購其5,000萬股股份，佔股本3.52%，交易後雅居樂持股達54.31%，對雅生活服務股價有利。
- 藥明康德：預計2021年上半年歸屬股東淨利潤增長53%至55%，主因生產力和經營效率提升，有利於股價表現。
上日指數表現
| 指數 |
收市價 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
27,996 |
0.8 |
2.8 |
| 國企指數 |
10,174 |
1.1 |
-5.3 |
| 上證綜合 |
3,565 |
1.0 |
2.6 |
| 深證綜合 |
2,479 |
0.4 |
6.4 |
| 道瓊斯 |
34,987 |
0.2 |
14.3 |
| 標普500 |
4,360 |
-0.3 |
16.1 |
| 納斯達克 |
14,543 |
-0.7 |
12.8 |
| 英國富時100 |
7,012 |
-1.1 |
8.5 |
| 德國DAX |
15,630 |
-1.0 |
13.9 |
| 法國CAC40 |
6,493 |
-1.0 |
17.0 |
| 日經225 |
28,279 |
-1.2 |
1.8 |
| 台灣加權 |
18,034 |
-1.1 |
21.1 |
港股成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
61.8 |
3.9% |
| 紅籌指數 |
5.9 |
-15.0% |
| 國企指數 |
59.5 |
2.3% |
| 主板 |
151.1 |
-24.0% |
美國及全球市場動態
- 美國經濟數據：美國上周新申領失業救濟人數為36萬人，創疫後新低，美股個別發展。
- 國際油價：美國汽油庫存意外急升，國際油價下跌，紐約期油收報71.65美元。
- 國際金價：美國聯儲局主席鮑威爾釋出「鴿派」言論，國際金價上升，紐約期金收報1,829美元。
中港市況
- 港股表現：港股反彈，恒指收報27,996點，升208點；國指收報10,174點，升109點。
- 個股表現：
- 下跌股：快手、京東健康、比亞迪等。
- 上漲股：永達汽車、神威藥業、東岳集團等，部分中小型股創52週新高。
焦點股份
- 美團點評：上日收市價290.40元，建議買入價290元，目標價330元，止蝕價260元。
- 業績表現：美團首季收入增長121%，經調整虧損淨額38.9億元。
- 業務復甦：到店、酒店及旅遊業務全面復甦，社區電商持續投資。
- 投資建議：短期受壓消息面，中長期前景仍好，預期反彈至300元整數關口。
重點業績公告
- 業績時間表：列出近期主要公司業績公告，包括FAST RETAIL-DRS、維達國際、童園國際、大眾金融控股等。
- 業績類別：包括中期業績、股息、年度業績等。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：長期平均預測市盈率11.4倍，與平均值偏差15.0%。
- 國企指數：長期平均預測市盈率8.3倍，與平均值偏差30.9%。
- 上證綜合：長期平均預測市盈率11.8倍，與平均值偏差9.1%。
- 標普500：長期平均預測市盈率17.0倍，與平均值偏差34.3%。
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 體育用品股 |
3.3 |
1.6 |
22.1 |
| 鋼鐵 |
3.3 |
4.8 |
-4.7 |
| 天然氣 |
3.0 |
5.4 |
2.5 |
| 內險股 |
2.2 |
0.4 |
-9.2 |
| 其他金屬 |
1.9 |
4.8 |
4.6 |
| 內房股 |
1.9 |
0.7 |
-3.7 |
| 鋁業 |
1.8 |
0.9 |
-1.9 |
| 物流 |
1.8 |
-0.7 |
8.2 |
| 內銀股 |
1.8 |
0.8 |
-6.9 |
| 建材股 |
1.7 |
4.7 |
11.1 |
| 本地地產及收租股 |
1.4 |
1.2 |
-1.2 |
| 公路股 |
0.9 |
0.0 |
-4.6 |
| 券商股 |
0.8 |
2.2 |
-5.0 |
| 本地銀行股 |
0.6 |
-0.1 |
-3.9 |
| 煤炭 |
0.5 |
9.5 |
-4.2 |
最新新股表現
| 公司 |
股份代號 |
上市時間 |
上日變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 騰盛博藥 |
2137 |
7/13/2021 |
-4.1 |
N/A |
22.25 |
21.25 |
-4.5% |
| 华南职业教育 |
6913 |
7/13/2021 |
-2.3 |
N/A |
1.59 |
1.24 |
-22.0% |
| 順豐房託 |
2191 |
5/17/2021 |
-12.0 |
-2.9 |
4.98 |
4.38 |
-12.0% |
A/H股差價一覽
| 公司 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.66 |
603157 |
2.87 |
423.0 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.52 |
601038 |
15.60 |
315.1 |
| 中州證券 |
1375 |
1.45 |
601375 |
4.51 |
274.1 |
| 中興通訊 |
763 |
25.60 |
000063 |
35.80 |
68.2 |
| 馬鞍山鋼鐵股份 |
323 |
3.33 |
600808 |
4.32 |
56.0 |
| 中國神華 |
1088 |
15.22 |
601088 |
17.91 |
41.5 |
| 中國太保 |
2601 |
23.30 |
601601 |
28.37 |
46.4 |
| 洛陽鋅業 |
3993 |
5.61 |
603993 |
6.72 |
44.1 |
| 中國光大銀行 |
6818 |
2.84 |
601818 |
3.65 |
54.6 |
| 海信家電 |
921 |
10.32 |
000921 |
13.24 |
54.3 |
| 大眾公用 |
1635 |
1.92 |
600635 |
3.50 |
119.2 |
| 中遠海能 |
1138 |
3.51 |
600026 |
6.32 |
116.6 |
| 复星医药 |
2196 |
60.55 |
600196 |
69.07 |
37.2 |
| 农业银行 |
1288 |
2.68 |
601288 |
3.00 |
34.6 |
其他市場數據
沽空金額占股份成交額比例
| 公司 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 新濠國際發展 |
200.HK |
13.04 |
-0.2 |
17.9 |
0.1 |
66.6 |
| 恒安國際 |
1044.HK |
50.25 |
-3.0 |
262.3 |
1.2 |
59.3 |
| 創興銀行 |
1111.HK |
20.40 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
51.6 |
| 東亞銀行 |
23.HK |
13.44 |
-0.4 |
31.2 |
0.1 |
48.7 |
| 永利澳門 |
1128.HK |
11.54 |
0.0 |
22.2 |
0.1 |
46.8 |
| 利福國際 |
1212.HK |
5.75 |
0.5 |
1.1 |
0.0 |
45.1 |
| 新奧能源 |
2688.HK |
163.50 |
7.5 |
246.4 |
1.1 |
43.6 |
| 澳博控股 |
880.HK |
8.07 |
0.7 |
50.3 |
0.2 |
43.2 |
| 恒生銀行 |
11.HK |
153.90 |
-0.1 |
56.5 |
0.3 |
42.6 |
| 招商銀行 |
3968.HK |
64.80 |
5.0 |
578.7 |
2.6 |
41.1 |
利率
| 紙幣 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2291 |
1.65 |
2.39 |
10.80 |
8.41 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.3089 |
-5.06 |
-26.65 |
39.57 |
69.21 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
1.9304 |
-5.85 |
-27.69 |
28.55 |
50.7 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0791 |
-1.09 |
-1.25 |
-10.07 |
-25.06 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1580 |
-0.93 |
-1.45 |
-19.34 |
-40.59 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.3160 |
-3.50 |
-6.70 |
-38.60 |
21.60 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4050 |
-3.00 |
-2.90 |
-35.10 |
16.40 |
幣值
| 幣值 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
92.5970 |
0.5 |
1.6 |
3.0 |
-3.9 |
| 美元/港元 |
7.7679 |
0.0 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
| 歐元/美元 |
1.1809 |
-0.6 |
-1.6 |
-3.3 |
3.7 |
| 美元/日圓 |
109.91 |
0.2 |
0.7 |
-6.1 |
-2.4 |
| 英鎊/美元 |
1.3829 |
-0.5 |
-1.1 |
1.2 |
10.2 |
| 美元/瑞郎 |
0.9183 |
-0.4 |
-1.0 |
-3.6 |
3.0 |
| 澳元/美元 |
0.7421 |
-0.9 |
-2.5 |
-3.5 |
6.5 |
| 紐元/美元 |
0.7005 |
0.3 |
-0.7 |
-2.5 |
7.2 |
| 美元/加元 |
1.2593 |
-1.2 |
-2.5 |
1.0 |
7.8 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.4609 |
0.5 |
-0.8 |
1.0 |
8.2 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4667 |
0.2 |
-0.4 |
0.6 |
8.2 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
212.2 |
1.3 |
1.0 |
26.5 |
50.7 |
| 紐約期金 |
1830.4 |
1.1 |
-1.7 |
-3.4 |
1.7 |
| 紐約期銀 |
26.520 |
1.1 |
-4.6 |
0.4 |
35.5 |
| 紐約期油 |
71.61 |
-4.0 |
-0.7 |
47.6 |
75.7 |
| 布蘭特期油 |
73.4 |
-2.8 |
-1.3 |
41.7 |
69.2 |
| 銅 |
9486.5 |
1.8 |
-0.9 |
22.2 |
48.6 |
| 鋁 |
2518 |
3.1 |
2.1 |
27.2 |
49.6 |
| 小麥 |
673.50 |
9.5 |
1.6 |
5.2 |
25.8 |
| 玉米 |
565.00 |
6.7 |
-16.0 |
16.7 |
71.1 |
| 大豆 |
1445.50 |
4.8 |
-0.2 |
9.9 |
61.8 |
總結
- 市場情緒：港股反彈，市場情緒有所改善。
- 重點公司：雅生活服務、藥明康德表現優異，預計對股價有利。
- 行業表現：體育用品股、鋼鐵、天然氣等行業表現較佳。
- 投資建議：關注美團點評等個股的中長期前景，並留意市場消息面影響。
- 市場數據：利率、匯率、貴金屬及商品價格均有變化，A/H股差價需關注。
