20211015-光大新鸿基-每日投资摘要_15页_2mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容
- 市場亮點：鞍鋒鋰業預計9月止九個月淨利潤增長530%-678%，對鋰股價有利；《個人信息保護法》明確個人資料跨境提供規則，對相關股份不利。
- 上日指數表現：恒生指數收報24,962點，跌363點；國企指數收報8,849點，跌150點；上證綜合指數跌近1.3%。
- 港股成交額：主板成交1,370億元，較上日下跌18.7%。
- 美國就業數據理想：美股全線向上，標普500收報4,438點，升1.7%；納斯達克收報14,823點，升1.7%；道瓊斯收報34,913點，升1.6%。
- 原油與期金：紐約期油升0.9美元至81.3美元；紐約期金升3.2美元至1,797.9美元。
- 內房股逆市靠穩：碧桂園升3.1%，華潤置地升2.7%。
- 重點關注：華能國際電力股份因電價上漲及新能源發展預期，被建議買入。
主要觀點
- 市場走勢：港股未能延續升勢，恒指失守25,000點，內地股市反覆向下。
- 新能源與火電：新能源發電是政策大方向，但目前火電企業因電價上漲受益，且估值相對較低，有望追落後。
- 美股表現：美國就業數據理想，推動美股上漲，ADR港股比例指數較港高197點。
- 投資建議：華能國際電力股份被建議買入，目標價4.5元，止蝕價3元。
- 業績公告：多家公司公布第三季業績，包括中國海外宏洋集團、中國建築興業、紫金礦業等。
關鍵信息
指數表現
| 指數 | 上日收市 | 日變化(%) | 年初至今(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,963 | -1.4 | -8.3 |
| 國企指數 | 8,849 | -1.7 | -17.6 |
| 上證綜合 | 3,558 | +0.1 | +2.5 |
| 深證綜合 | 2,399 | +0.2 | +3.0 |
| 道瓊斯 | 34,913 | +1.6 | +14.1 |
| 標普500 | 4,438 | +1.7 | +18.2 |
| 納斯達克 | 14,823 | +1.7 | +15.0 |
| 英國富時100 | 7,208 | +0.9 | +11.6 |
| 德國DAX | 15,463 | +1.4 | +12.7 |
| 法國CAC40 | 6,685 | +1.3 | +20.4 |
| 日經225 | 28,551 | +1.5 | +5.0 |
| 台灣加權 | 16,387 | +0.2 | +11.2 |
重點股份
华能國際電力股份 (902.HK)
-
上日收市價：3.92元
-
建議買入價：3.70元
-
目標價：4.50元
-
止蝕價：3.00元
-
年初至今股價變動：38.52%
-
市值：1,110.72億元
-
三個月平均每日成交量：5,065.02萬
-
本年度預測市盈率：10.63
-
業績：上半年營收951億元，升20.2%；歸母淨利40億元，跌26.1%。
-
營運情況：發電量及售電量分別升22.9%及20.8%；平均上網電價微升0.5%，單位燃料成本升21.2%。
-
分析：煤價高企對火電行業造成壓力，但電價上浮政策有利於緩解企業壓力。新能源發電佔比提升可能推動估值追落後。
行業表現
| 行業 | 上日變化(%) | 五天變化(%) | 一個月變化(%) |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | +2.8 | -2.8 | 0.0 |
| 濠賭股 | +2.0 | +4.8 | -26.2 |
| 香港電訊業 | +1.3 | +1.9 | -0.4 |
| 內房股 | +1.2 | +0.8 | -9.3 |
| 電力股 | +1.0 | -4.0 | -0.5 |
| 物流 | +1.0 | -5.1 | -19.0 |
| 航空股 | +0.7 | +3.0 | +1.8 |
| 房地產信託基金 | +0.6 | +1.1 | -4.7 |
| 內地電信 | +0.6 | +4.9 | -0.2 |
| 建材股 | +0.5 | -0.1 | -13.7 |
| 公路股 | +0.5 | +1.5 | -1.0 |
| 其他金屬 | +0.5 | +2.2 | -14.9 |
新股表現
| 股份名稱 | 股份代號 | 上市時間 | 昨日變化(%) | 五天變化(%) | 一個月變化(%) | 招股價(港元) | 現價(港元) | 對比招股價升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譚仔國際有限公司 | 2217 | 07/10/2021 | +2.9 | N/A | N/A | 3.33 | 2.75 | N/A |
| 創勝集團 | 6628 | 29/09/2021 | +0.1 | +0.7 | N/A | 16.00 | 15.40 | -3.8% |
| 東莞農商銀行 | 9889 | 29/09/2021 | -2.3 | -2.1 | N/A | 7.92 | 7.30 | -7.8% |
| 環球新材國際 | 6616 | 16/07/2021 | -2.2 | -13.7 | -14.0 | 3.25 | 5.23 | +60.9% |
| 康聖環球 | 9960 | 16/07/2021 | +1.7 | +7.3 | -13.2 | 9.78 | 5.86 | -40.1% |
| 医脉通 | 2192 | 15/07/2021 | +0.8 | +5.7 | +23.5 | 27.20 | 39.90 | +46.7% |
利率及匯率
| 類別 | 目前水平(%) | 五天變化(%) | 一個月變化(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美國兩年期債券孳息率 | 0.3602 | +4.24 | +14.91 | +23.91 |
| 美國十年期債券孳息率 | 1.5229 | -8.89 | +22.41 | +60.97 |
| 美國三十年期債券孳息率 | 2.0280 | -13.60 | +16.88 | +38.31 |
| 一個月香港銀行同業拆息 | 0.0637 | +0.19 | -0.04 | -11.61 |
| 三個月香港銀行同業拆息 | 0.1390 | +0.63 | -0.51 | -21.24 |
| 一個月上海銀行同業拆息 | 2.3590 | -1.70 | +2.00 | -34.30 |
| 三個月上海銀行同業拆息 | 2.4230 | -0.20 | +6.20 | -33.30 |
貴金屬及商品
| 商品 | 現價 | 五天變化(%) | 一個月變化(%) | 年初至今變化(%) | 一年變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 紐約期金 | 1,795.5美元 | +2.2 | +0.2 | -5.3 | -5.9 |
| 紐約期銀 | 23.530美元 | +3.6 | -1.1 | -10.9 | -2.9 |
| 紐約期油 | 81.69美元 | +2.9 | +12.5 | +68.4 | +99.4 |
| 布蘭特期油 | 84.42美元 | +2.5 | +11.9 | +63.0 | +95.6 |
| 銅 | 9,984港元 | +7.6 | +5.7 | +28.6 | +48.7 |
| 鋁 | 3,117港元 | +5.8 | +10.1 | +57.5 | +68.3 |
A、H股差價
| 公司名稱 | H股代號 | H股收市價(港元) | A股代號 | A股收市價(人民幣) | A股相對H股溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST拉夏 | 6116 | 0.65 | 603157 | 2.50 | 363.5 |
| 浙江世寶 | 1057 | 1.54 | 002703 | 5.22 | 308.5 |
| 中州證券 | 1375 | 1.46 | 601375 | 4.76 | 292.9 |
| 中国石油股份 | 857 | 4.03 | 601857 | 6.00 | 79.4 |
| 中煤能源 | 1898 | 6.26 | 601898 | 9.10 | 75.2 |
| 中興通訊 | 763 | 25.35 | 000063 | 34.40 | 63.5 |
| 中国神華 | 1088 | 18.34 | 601088 | 22.24 | 46.1 |
沽空金額
| 公司名稱 | 股份代號 | 收市價(港元) | 沽空金額(百萬港元) | 佔大市沽空金額(%) | 佔股份沽空金額(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国北車 | 6199 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 凯升控股 | 102 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 71.4 |
| 深圳控股 | 604 | 1.96 | 13.4 | 0.1 | 67.4 |
| 理文造紙 | 2314 | 5.47 | 19.4 | 0.2 | 55.6 |
| 中駿置業 | 1966 | 1.48 | 1.4 | 0.1 | 203.7 |
| 綠色動力環保 | 1330 | 4.26 | 4.2 | 0.2 | 185.7 |
| 琼港股份 | 2880 | 0.73 | 0.0 | 0.1 | 183.9 |
| 中国平安 | 2318 | 2.30 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 华润电力 | 836 | 2.75 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
沽空比例
| 公司名稱 | 股份代號 | 收市價(港元) | 沽空金額(百萬港元) | 佔大市沽空金額(%) | 佔股份沽空金額(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国北車 | 6199 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 凯升控股 | 102 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 71.4 |
| 深圳控股 | 604 | 1.96 | 13.4 | 0.1 | 67.4 |
| 理文造紙 | 2314 | 5.47 | 19.4 | 0.2 | 55.6 |
| 中駿置業 | 1966 | 1.48 | 1.4 | 0.1 | 203.7 |
| 綠色動力環保 | 1330 | 4.26 | 4.2 | 0.2 | 185.7 |
| 琼港股份 | 2880 | 0.73 | 0.0 | 0.1 | 183.9 |
| 中国平安 | 2318 | 2.30 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 华润电力 | 836 | 2.75 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
重點股份表現
| 公司名稱 | 股份代號 | 收市價(港元) | 昨日變化(%) | 五天變化(%) | 一個月變化(%) | 成交金額(百萬港元) | 預測市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海昌控股 | 2255.HK | 2.30 | +35.3 | -3.8 | +47.4 | 253.8 | N/A |
| 金天醫藥集團 | 2211.HK | 0.16 | +9.9 | +5.4 | -10.9 | 0.2 | N/A |
| 中国公共採購 | 1094.HK | 1.91 | +9.1 | +32.6 | +151.3 | 2.9 | N/A |
| 信利國際 | 732.HK | 2.26 | +6.1 | +1.8 | -20.1 | 31.9 | 5.7 |
| 第一太平 | 142.HK | 2.97 | +5.3 | +3.8 | +0.0 | 38.5 | 4.3 |
最差股份表現
| 公司名稱 | 股份代號 | 收市價(港元) | 昨日變化(%) | 五天變化(%) | 一個月變化(%) | 成交金額(百萬港元) | 預測市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物美商業 | 1025.HK | 0.40 | -20.0 | -11.1 | +21.2 | 1.3 | N/A |
| 百勤油服 | 2178.HK | 0.12 | -10.0 | -6.4 | +24.5 | 0.0 | N/A |
| 博雅互動 | 434.HK | 0.51 | -8.9 | +3.0 | +3.0 | 0.2 | N/A |
| 延長石油國際 | 346.HK | 0.08 | -8.9 | -3.5 | -4.7 | 0.9 | N/A |
| 中信證券 | 6030.HK | 18.46 | -6.8 | -6.2 | -13.3 | 436.6 | 9.9 |
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