网络安全行业系列报告（七）：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态-20230329-华安证券-23页_1mb

AI 既是网安需求来源，也是网安下一形态

核心内容

本报告指出，AI技术的发展不仅成为网络安全行业的需求来源，也正在重塑网络安全的形态。随着AI与大模型的广泛应用，网络安全行业面临新的机遇与挑战。

主要观点

1. AI及算力发展，带来网络安全的直接需求

• 算力需求提升：AI和大模型训练需要大量GPU资源，以两万片GPU计算，可带来约1250台服务器增量。未来GPU数量可能超过3万片，推动数据中心建设。
• 数据中心需求：数据中心在边界访问安全、数据保护和运行状态检测等方面存在天然的网络安全设备需求。
• 行业确定性增长：随着国内互联网和IT厂商加大大模型投入，服务器和数据中心建设具有高确定性，带动网安设备需求同步增长。

2. AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动

• AI赋能攻击：AI技术降低了攻击者的技术门槛，使自动化攻击和创新攻击方式更加普遍。
• 防御技术升级：随着攻击手段的升级，安全厂商也在尝试利用AI进行防御，以应对更复杂的威胁。
• 行业事件驱动：AI的成长将带来攻击量增长，从而推动网络安全技术性需求的释放。

3. AI能力融入网络安全，性能表现可观

• AI在流量分析中的应用：AI能够高效分析网络流量、DNS日志、HTTP/S日志等数据，实现威胁识别与防御信号发送。
• 实际案例：如Microsoft Secure Copilot将勒索软件事件处理时间从数小时缩短至秒级。
• 国际合作：网络安全大国正通过AI技术帮助盟友，如AI监控运营商流量，提升整体安全水平。

关键信息

• 政策支持：《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策推动数据安全产业发展，预计2025年我国数据安全产业规模将达1500亿元，同比增速30%。
• 市场数据：
  • 2023年全球联网设备数量约为全球人口的三倍。
  • 2022年全球网络数据流量达799EB，同比增长21%。
  • 我国大数据市场规模2022年为1049亿元，同比增速24%；软件市场规模为305亿元，同比增速30%。
• AI模型发展：
  • GPT模型参数从1.17亿提升至1750亿，算力需求呈指数级增长。
  • Transformer架构在自然语言处理任务中表现优异，成为AI模型的重要基础。

投资建议

• 关注传统厂商：如奇安信、深信服、启明星辰等，其在AI与网络安全融合方面已有成熟布局。
• 关注密码类厂商：如信安世纪、吉大正元、电科网安等，其在数据安全和隐私计算方面具有优势。
• 关注数据要素类厂商：如美亚柏科、熙菱信息等，其在数据采集、分析、应用等方面具备AI技术能力。

风险提示

1. 技术研发不及预期
2. 政策支持不及预期
3. 下游需求不及预期

行业与公司评级

• 行业评级：
  • 增持：未来6个月投资收益率领先市场基准指数5%以上
  • 中性：未来6个月投资收益率与市场基准指数变动幅度在-5%至5%之间
  • 减持：未来6个月投资收益率落后市场基准指数5%以上
• 公司评级：
  • 买入：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数15%以上
  • 增持：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数5%至15%
  • 中性：未来6-12个月投资收益率与市场基准指数变动幅度在-5%至5%之间
  • 减持：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数5%至15%
  • 卖出：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数15%以上
  • 无评级：因无法获取必要资料或存在重大不确定性

厂商案例

• 美亚柏科：AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站，支持深伪视频图像检测。
• 启明星辰：盘古人工智能平台，实现安全运营的智能化和自动化。
• 奇安信：基于ChatGPT技术训练专有安全大模型，提升安全平台能力。
• 深信服：AIOps智能运维一体化技术方案，提升运维效率。
• 山石网科：推出八大AI安全产品，提升威胁检测能力。
• 中新赛克：AI赋能态势感知，实现工业互联网安全监测。
• 恒为科技：推出智能巡检解决方案，提升运维效率。
• 绿盟科技：隐私计算平台，保障数据安全和用户隐私。
• 安博通：AI智能运营平台，提升安全事件响应效率。
• 安恒信息：AiLPHA平台，实现安全运营闭环管理。
• 迪普科技：AI算法提升安全事件识别和处置能力。
• 东信和平：物联网与AI融合，提升SIM卡管理效率。
• 信安世纪：移动安全管控平台，实现移动终端数据保护。
• 电科网安：AI分析文本数据，提升数据安全能力。
• 360：XLearning平台，融合大数据与深度学习。
• 吉大正元：构建数据全生命周期安全体系，提升数据治理能力。
• 熙菱信息：天启平台，实现公安智慧警务。

结论

AI技术的发展正在推动网络安全行业从需求到形态的双重变革。随着算力和数据量的提升，网络安全设备需求同步增长；同时，AI也提升了攻击手段的复杂性和效率，促使安全厂商加快技术升级。因此，AI不仅是网络安全的推动力，也是未来网络安全发展的重要方向。