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AI 既是网安需求来源，也是网安下一形态

核心内容

AI技术的发展正在深刻影响网络安全行业，既是推动网络安全需求增长的重要因素，也是网络安全未来演进的新形态。随着AI和大模型的普及，网络安全行业面临新的机遇与挑战，主要体现在三个方面：AI带来的算力需求、AI增强攻击手段、AI在网络安全防护中的应用。

主要观点

1. AI及算力发展，带来网络安全的直接需求

• AI和大模型的广泛应用需要大量算力支持，例如训练GPT3.5模型约需2万片GPU，未来可能超过3万片。
• 每2万片GPU可带来约1250台服务器的增量需求，数据中心的建设是高确定性事件。
• 数据中心对网络安全设备有天然需求，包括边界访问安全、数据保护、运行状态检测等，推动网安设备需求同步增长。

2. AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动

• AI降低了攻击者的门槛，使得自动化攻击和创新攻击方式更易实现。
• 根据MIT Technology Review数据，2021年60%的网络安全从业者难以应对自动化攻击，96%的人已遭受AI攻击。
• AI的使用不仅提升了攻击效率，也促使网络安全技术性需求的释放。

3. AI能力融入网络安全，性能表现可观

• AI在流量分析、日志处理、威胁识别等方面展现出高效性，如Microsoft Secure Copilot将勒索软件事件处理时间从数小时降至秒级。
• AI技术可应用于多种场景，包括取证、态势感知、隐私计算等，提升安全防护能力。

关键信息

市场增长趋势

• 数据安全成为数字经济发展的重点，预计2025年中国数据安全产业规模将达到1500亿元，年均增速30%。
• 中国大数据市场及软件市场规模持续扩大，2022年市场规模达1049亿元，软件市场约305亿元，增速达30%。
• 2023年全球联网设备数量预计为全球人口的三倍，网络流量持续增长。

AI在网络安全中的应用

• 美亚柏科：推出AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站，支持生成式视频图像的真伪检测。
• 启明星辰：发布盘古人工智能平台，提供安全运营的AI底座，实现AI应用的快速部署与管理。
• 奇安信：基于ChatGPT技术训练专属安全大模型，提升态势感知与威胁识别能力。
• 深信服：推出AIOps智能运维一体化方案，通过AI算法实现故障预测和异常检测。
• 山石网科：推出八大AI安全产品，包括云沙箱、数据泄漏防御、WAF等，强化威胁检测能力。
• 中新赛克：通过AI赋能态势感知平台，实现工业互联网安全事件的监测与预警。
• 恒为科技：开发智能巡检机器人，提升运维效率。
• 绿盟科技：推出隐私计算平台，保障数据安全和用户隐私。
• 安博通：构建智能运营与协同响应平台，提升安全事件处置效率。
• 安恒信息：推出AiLPHA安全分析与管理平台，实现智能安全运营闭环。
• 迪普科技：通过AI算法提升安全事件识别与分析能力，支持APT攻击检测。
• 东信和平：融合AI与物联网，优化SIM卡管理与业务定制。
• 信安世纪：推出移动安全管控平台，实现移动终端的安全管理。
• 电科网安：开发AI数据安全分析服务平台，提升文本数据处理能力。
• 360：提供XLearning深度学习平台，整合多种AI框架，提升数据处理效率。
• 吉大正元：构建数据安全治理框架，覆盖数据全生命周期，提供智能化解决方案。
• 熙菱信息：推出天启时空大数据分析平台，助力公安智慧警务。

投资建议

• 传统厂商：如奇安信、深信服、启明星辰等，受益于AI带来的安全需求增长。
• 密码类厂商：如信安世纪、吉大正元、电科网安等，受益于数据安全政策推动。
• 数据要素类厂商：如美亚柏科、熙菱信息等，受益于AI在数据处理和分析中的应用。

风险提示

1. 技术研发不及预期
2. 政策支持不及预期
3. 下游需求不及预期

结论

AI技术不仅推动了网络安全行业的需求增长，也在改变其技术形态。随着AI在攻防两端的应用深化，网络安全行业将迎来新的发展机遇，建议关注具备AI能力的网络安全厂商。