20141128-中国银河-公司研究速览_42页_915kb

报告摘要

公司研究速览总结

核心内容概述

本报告汇总了多家上市公司在2014年11月28日的评级信息及分析师观点，涉及公司包括洲际油气、中国人寿、华泰证券、新兴铸管、黑猫股份、辉丰股份、司尔特、安居宝、益生股份、大东方、光迅科技、华海药业、歌华有线、森源电气、环旭电子、孚日股份等。报告从不同角度分析了各公司的行业前景、盈利预测及估值建议。

主要观点与关键信息

评级信息

证券代码	证券简称	评级机构	分析师	评级变化	本次评级	目前价	合理估值
600759	洲际油气	银河证券	裘孝锋	维持	推荐	10.87	-
601628	中国人寿	国泰君安	赵湘怀	维持	增持	21.98	26
601688	华泰证券	宏源证券	易欢欢	上调	买入	15.32	15.19
000778	新兴铸管	长江证券	刘元瑞	维持	推荐	5.04	-
002496	辉丰股份	安信证券	王席鑫	维持	买入	22.3	27.5
002538	司尔特	银河证券	胡昂	维持	推荐	14.89	-
300155	安居宝	中金公司	卢婷	维持	推荐	22.25	25.2
002458	益生股份	齐鲁证券	谢刚	维持	买入	12.72	20.8
600327	大东方	国泰君安	赵湘怀	维持	增持	8.72	12
600300	维维股份	银河证券	董俊峰	维持	推荐	5.7	-
002281	光迅科技	长江证券	胡路	维持	推荐	39.7	-

银河分析师观点

洲际油气：增发获批、员工持股，油气布局有望加速。预计2014-2016年全面摊薄EPS分别为0.07元、0.50元和0.62元，维持推荐评级。
司尔特：磷肥景气、项目逐步释放，公司经营迎拐点。预计2014-2016年EPS分别为0.51元、0.95元和1.44元，对应PE分别为28.2倍、15.1倍和9.99倍，年复合增速高达68.0%，给予推荐评级。
维维股份：三亮点展现广阔空间。公司聚焦“大食品”战略，关注权益变动报告、股东回报规划和发行预案，维持“推荐”评级。
嘉欣丝绸：主业稳健、安全边际扎实，入股财通证券稳步推进多元化。预计2014年净利增10%至0.88亿，对应EPS0.34元，维持“推荐”评级。

新财富分析师观点

中国人寿：高增长低估值的寿险龙头股，经营思路革新。上调盈利预测，目标价提高至26元，维持“增持”评级。
华泰证券：融资渠道打开，信用业务迎新巅峰。预计2014-2016年EPS分别为0.51元、0.55元和0.77元，上调至“买入”评级。
新兴铸管：借助中墨能源基金，积极谋求转型。预计2014-2016年EPS分别为0.23元、0.31元和0.36元，重申“推荐”评级。
黑猫股份：行业底部向上明确，业绩弹性大。首次给予增持评级，预计2014-2016年EPS分别为0.20元、0.38元和0.60元。
辉丰股份：主业高速增长，农一网平台价值显现。预计2014-2016年EPS分别为0.73元、1.10元和1.48元，上调至“买入”评级。
安居宝：实际控制人鼓励员工增持，强化公司竞争力。预计2014-2016年EPS分别为0.34元、0.42元和0.51元，重申“推荐”评级。
益生股份：国内首家祖代SPF鸡场，主业拓展高毛利SPF鸡繁育。预计2014-2016年EPS分别为0.17元、0.63元和0.87元，维持“增持”评级。
大东方：价值低估，集团支持及互联网化促市值提升。预计2014-2016年EPS分别为0.42元、0.49元和0.57元，维持“增持”评级。
光迅科技：股权激励计划获国资委认可，加速推进激励机制建设。预计2014-2016年EPS分别为0.91元、1.18元和1.54元，重申“推荐”评级。
华海药业：制剂出口前景光明，经营趋势向上确定。预计2014-2016年EPS分别为0.40元、0.51元和0.65元，维持“增持”评级。