20170420-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1014kb

报告摘要

輝立證券集團市場分析總結

核心內容

本報告提供新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場、貨幣、債券、商品、公司股息日期以及經濟日曆的全面分析，並包含對特定股票的技術分析與投資建議。

新加坡市場概覽

指數表現

FTSE ST Straits Time Index: 3,126.3，下跌11.3點，跌幅0.4%
FTSE ST Financial: 859.9，下跌1.0點，跌幅0.1%
FTSE ST Real Estate: 797.8，上漲1.3點，漲幅0.2%
FTSE ST Industrials: 798.8，下跌7.1點，跌幅0.9%
FTSE ST Consumer Service: 783.9，下跌7.7點，跌幅1.0%
FTSE ST Telecommunicate: 952.4，上漲10.9點，漲幅1.2%
FTSE ST Oil & Gas: 371.1，下跌9.3點，跌幅2.5%
FTSE ST Consumer Good: 518.8，下跌0.6點，跌幅0.1%
FTSE ST Utilities: 370.2，上漲1.7點，漲幅0.5%
FTSE ST Healthcare: 1,430.9，下跌18.5點，跌幅1.3%
FTSE ST Technology: 223.3，下跌1.8點，跌幅0.8%
FTSE ST Basic Material: 108.9，下跌3.4點，跌幅3.1%
FTSE ST Mid-Cap: 727.8，下跌1.5點，跌幅0.2%
FTSE ST Catalyst: 506.4，上漲1.4點，漲幅0.3%

市場動態

漲跌股數：上漲138隻，持平311隻，下跌217隻
總成交量：2,673.0萬股，成交量增幅66.6萬股，增幅2.6%
總市值：1,208.5億美元，市值增幅182.5億美元，增幅17.8%

涨幅最大的股票

Charisma Energy: S$0.009，上漲0.001，漲幅12.5%
Alliance Mineral: S$0.330，上漲0.035，漲幅11.9%
Eucon: S$0.034，上漲0.003，漲幅9.7%
Global Tech: S$0.036，上漲0.002，漲幅5.9%
FCL: S$1.885，上漲0.085，漲幅4.7%

跌幅最大的股票

Geo Energy: S$0.305，下跌0.030，跌幅9.0%
TA Corp: S$0.240，下跌0.020，跌幅7.7%
Yangzijiang: S$1.065，下跌0.055，跌幅4.9%
Raffles Education: S$0.210，下跌0.010，跌幅4.5%
Hanwell: S$0.325，下跌0.015，跌幅4.4%

成交量最高的股票

Green Build Tech: 占6個月平均成交量的10,714%，成交價S$0.190，下跌0.010
Infinio Group: 占6個月平均成交量的4,284%，成交價S$0.001，持平
Pan Ocean: 占6個月平均成交量的1,863%，成交價S$6.350，持平
Ryobi Kiso: 占6個月平均成交量的1,631%，成交價S$0.170，下跌0.010
Intraco: 占6個月平均成交量的1,403%，成交價S$0.325，上漲0.020

亞太市場概覽

指數表現

Nikkei 225 (JP): 18,432.20，上漲13.6點，漲幅0.1%，1年漲幅9.0%
KOSPI (KO): 2,138.40，下跌3.8點，跌幅0.2%，1年漲幅6.4%
CSI 300 (CN): 3,446.08，下跌16.5點，跌幅0.5%，1年漲幅8.3%
HSCEI (CN): 9,983.73，下跌59.8點，跌幅0.6%，1年漲幅9.3%
Taiex (TW): 9,639.94，下跌106.6點，跌幅1.1%，1年漲幅13.2%
Hang Seng (HK): 23,825.88，上漲98.7點，漲幅0.4%，1年漲幅12.2%
Sensex (IN): 29,336.57，上漲17.5點，漲幅0.1%，1年漲幅13.5%
Nifty (IN): 9,103.50，下跌1.7點，跌幅0.0%，1年漲幅15.0%
SET (TH): 1,567.19，下跌7.2點，跌幅0.5%，1年漲幅10.8%
STI (SG): 3,126.28，下跌11.3點，跌幅0.4%，1年漲幅6.0%
JCI (ID): 5,606.52，上漲29.0點，漲幅0.5%，1年漲幅14.8%
Phil Comp (PH): 7,522.98，下跌66.0點，跌幅0.9%，1年漲幅4.5%
S&P/ASX 200 (AU): 5,804.01，上漲13.4點，漲幅0.2%，1年漲幅11.5%

美國與歐洲市場概覽

指數表現

DJIA (US): 20,404.49，下跌118.8點，跌幅0.6%，1年漲幅12.8%
NASDAQ Comp (US): 5,863.03，上漲13.6點，漲幅0.2%，1年漲幅18.5%
S&P 500 (US): 2,338.17，下跌4.0點，跌幅0.2%，1年漲幅11.2%
FTSE 100 (UK): 7,114.36，下跌33.1點，跌幅0.5%，1年漲幅11.0%
DAX (GR): 12,016.45，上漲16.0點，漲幅0.1%，1年漲幅15.3%
CAC 40 (FR): 5,003.73，上漲13.5點，漲幅0.3%，1年漲幅9.0%
Euro STOXX 50 (EU): 3,420.99，上漲11.2點，漲幅0.3%，1年漲幅8.9%
VIX (US): 14.93，上漲0.5點，漲幅3.5%，1年漲幅12.4%

貨幣表現

Yen (JP): X-Rate 108.86，上漲0.01，漲幅0.01%
Won (KO): X-Rate 1,140.15，上漲3.70，跌幅0.32%
RMB (CN): X-Rate 6.8880，上漲0.01，跌幅0.09%
NT$ (TW): X-Rate 30.42，上漲0.02，跌幅0.07%
HK$ (HK): X-Rate 7.77，持平
Rs (IN): X-Rate 64.58，下跌0.05，漲幅0.08%
RM (MY): X-Rate 4.40，上漲0.00，跌幅0.04%
S$ (SG): X-Rate 1.40，持平
P (PH): X-Rate 49.77，上漲0.12，跌幅0.23%
Rp (ID): X-Rate 13,319，上漲21.00，跌幅0.16%
A$ (AU): X-Rate 0.75，持平，漲幅0.01%
Euro (EU): X-Rate 1.07，持平，漲幅0.05%
GBP (UK): X-Rate 1.28，持平，漲幅0.03%
Bt (TH): X-Rate 34.40，下跌0.01，漲幅0.04%

債券表現（10年期）

新加坡: Yield 2.09%，下跌0.02，跌幅1.11%，1年跌幅9.5%
美國: Yield 2.21%，下跌0.01，跌幅0.48%，1年跌幅19.4%
日本: Yield 0.01%，下跌0.00，跌幅18.18%，1年跌幅106.8%
英國: Yield 1.07%，上漲0.05，漲幅5.03%，1年跌幅29.4%
德國: Yield 0.20%，上漲0.05，漲幅30.13%，1年漲幅20.1%
馬來西亞: Yield 4.11%，上漲0.01，漲幅0.12%，1年漲幅8.1%
印尼: Yield 7.08%，持平，跌幅4.5%

商品表現

Brent: $52.9/桶，上漲0.22，漲幅0.42%，1年漲幅9.7%
Gold: $1,282.1/盎司，下跌2.49，跌幅0.19%，1年跌幅2.1%
Copper: $254.9/噸，下跌1.05，跌幅0.41%，1年漲幅12.0%
Palm Oil: RM2,465.0/噸，下跌8.00，跌幅0.32%，1年跌幅6.2%
CRB Index: 183.9，下跌2.63，跌幅1.41%，1年跌幅1.4%

技術分析

Avi-Tech Ltd

技術觀點：日線圖顯示買家回補20日移動平均線後，價格突破拉回線，成交量增加，預示上漲趨勢可能恢復。
預期目標：測試0.460阻力區，再測試0.480。

Alliance Mineral Ltd

技術觀點：日線圖顯示買家拒絕外圍K線，價格突破拉回線與20日移動平均線，成交量增加，預示上漲趨勢可能恢復。
預期目標：測試0.360阻力區，再測試0.395。

研究報告

CapitaLand Commercial Trust

建議：中性（維持）
目標價：S$1.63
分析重點：
- 網絡收入與每股分紅符合預期。
- 本年剩餘時間內僅有5%的組合租約到期。
- 最近的辦公室交易紀錄和樂觀的土地招標不必然代表未來股價表現。
- 維持中性評級與目標價S$1.63不變。

突破新聞

IEV Holdings：通過其25%的合資公司Gas Malaysia IEV (GMIEV) 正式啟動虛擬管道業務。
Meghmani Organics：計劃設立新項目生產過氧化氫，並擴大現有氯化鈣生產。
SBS Transit：獲得了Seletar巴士包，合同可延長兩年。

週市場展望網上研討會

註冊網上研討會（4月19日11:15 AM）以獲取對新加坡零售業的反向觀點分析。
討論內容包括消費者情緒、成本壓力及Soilbuild Business Space REIT的更新。

新加坡公司52週高/低

昨日52週新高

CROESUS RETAIL TRUST: S$0.945，漲幅13.2%
FRASERS CENTREPOINT LTD: S$1.885，漲幅19.7%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST: S$1.120，漲幅9.8%
PAN-UNITED CORP LTD: S$0.720，漲幅20.0%
SINGAPORE TECH ENGINEERING: S$3.790，漲幅17.3%
TALKMED GROUP LTD: S$1.650，漲幅61.8%
UNITED FOOD HOLDINGS LTD: S$0.320，漲幅1,042.9%

昨日52週新低

CHINA STAR FOOD GROUP LTD: S$0.135，跌幅35.7%
FIRST SHIP LEASE TRUST: S$0.108，跌幅32.1%
GCCC RESOURCES LTD: S$0.035，跌幅18.6%
IFAST CORP LTD: S$0.635，跌幅24.9%
KS ENERGY LTD: S$0.045，跌幅51.6%
ROWSLEY LTD: S$0.089，跌幅27.6%
SECURA GROUP LTD: S$0.150，跌幅26.8%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD: S$3.370，跌幅4.5%

新加坡與美國企業盈利日曆

4月2017

Tee Intl Ltd: 2017 Q3 NPAT S$0.2m，同比下降72%
China Kangda Fd: 2016 Q4 NPAT CNY-23.2m，同比下降45%
Second Chance Pr: 2017 Q2 NPAT S$2.0m，同比增長79%
Courage Marine: 2016 Q4 NPAT USD-13.2m，同比下降29%
Far East Orchard: 2017 Q1 Est
Sph Reit: 2017 Q2 NPAT S$32.4m，同比增長7%
Singap Press Hlg: 2017 Q2 NPAT S$53.5m，同比下降1%
Valuemax Group L: 2016 Q4 NPAT S$4.0m，同比增長71%
Soilbbuild Busin: 2017 Q1 NPAT S$13.9m，同比增長12%
HPH Trust: 2017 Q1 Conf
Keppel Reit: 2017 Q1 NPAT S$39.9m，同比下降31%
Capitaland Comme: 2017 Q1 NPAT S$65.8m，同比增長7%
UOB: 2017 Q1 Conf
First Sponsor Group: 2017 Q1 Est
Tuan Sing Hldgs: 2017 Q1 Conf
Frasers Hospitality: 2017 Q2 Conf

聯絡資訊（香港代表）

研究：
- Benny WANG：交易經理，電話 (852)22776720，郵箱 bennywang@phillip.com.hk
- ZHANG Jing：研究分析師（交通與汽車），電話 (86) 2151699400-103，郵箱 zhangjing@phillip.com.cn
- Tim WONG：研究分析師（公用事業），電話 (852) 2277 6516，郵箱 timwong@phillip.com.hk
- John WONG：研究分析師（香港與內地房地產、酒店與娛樂），電話 (852) 2277 6527，郵箱 johnycwong@phillip.com.hk
- FAN Guohe：研究分析師（製藥、健康與個人護理、TMT），電話 (86)2151699400-110，郵箱 fanguohe@phillip.com.cn
- WANG Yannan：研究分析師（新能源），電話 (86) 2151699400-107，郵箱 wangyannan@phillip.com.cn
- Ocean PAN：研究分析師（工業製品、紡織與服裝、基礎材料），電話 (852) 2277 6515，郵箱 oceanpan@phillip.com.hk
銷售：
- Aric AU：企業與機構銷售經理，電話 (852) 2277 6783，郵箱 corporatesales@phillip.com.hk
- Matthew WONG：國際銷售經理，電話 (852) 22776678，郵箱 foreignstock@phillip.com.hk
- Yoshikazu SHIKITA：日本團隊國際銷售經理，電話 (852) 2277 6624，郵箱 yshikita@phillip.com.hk

輝立研究股票選擇系統

總回報	建議	等級	備註
> +20%	Buy	1	當前價格以上有超過20%的上漲空間
+5% to +20%	Accumulate	2	當前價格以上有5%至20%的上漲空間
-5% to +5%	Neutral	3	價格在當前價格±5%範圍內交易
-5% to -20%	Reduce	4	當前價格以下有5%至20%的下跌空間
< -20%	Sell	5	當前價格以下有超過20%的下跌空間

注意：我們的建議並非完全基於上述量化回報範圍，還會考慮其他定性因素，如風險回報比例、市場情緒、近期股價上漲速度、是否有股價催化因素以及股票的投機性。

一般聲明

此報告由輝立證券（香港）有限公司（PSHK）在香港發行，PSHK已獲香港證券及期貨事務委員會許可進行受規管活動，包括第4類受規管活動（證券建議）。此報告由我們海外附屬機構的分析師原稿編寫，PSHK及其附屬機構認為報告中所包含的資訊準確無誤，報告中的分析、預測、展望、預期及觀點僅為信念表達，不應被視為個別投資建議。投資者應尋求專業財務建議以評估報告中提及的任何投資或證券的適當性。此報告不構成任何建議或招攬行為，除非由在該管轄區合法從事相關業務的個人或公司進行。

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