20170131-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb
报告摘要
輝立證券集團市場分析總結
核心內容
輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了新加坡及亞太地區的市場觀測、研究報告、即時新聞、宏觀更新、市場展望網絡研討會以及經濟日曆等資訊。這些資料涵蓋了股票市場表現、企業財務報告、市場趨勢分析及投資建議等內容。
市場觀察 (MARKET WATCH)
新加坡指數表現
- FTSE ST Straits Time：3,064.9，上漲13.1點（+0.4%）
- FTSE ST Financial：831.3，上漲4.0點（+0.5%）
- FTSE ST Real Estate：744.2，上漲4.7點（+0.6%）
- FTSE ST Industrials：768.2，上漲10.1點（+1.3%）
- FTSE ST Consumer Service：748.2，上漲0.1點（0.0%）
- FTSE ST Telecommunicate：986.7，上漲5.1點（+0.5%）
- FTSE ST Oil & Gas：361.6，下跌6.0點（-1.6%）
- FTSE ST Consumer Good：536.7，上漲1.2點（+0.2%）
- FTSE ST Utilities：353.4，下跌3.4點（-0.9%）
- FTSE ST Healthcare：1,469.4，下跌9.5點（-0.6%）
- FTSE ST Technology：232.0，無數據
- FTSE ST Basic Material：109.2，下跌0.8點（-0.7%）
- FTSE ST Mid-Cap：703.5，上漲2.1點（+0.3%）
- FTSE ST Catalyst：476.5，上漲3.2點（+0.7%）
市場總體表現
- 上漲股票數量：142
- 持平股票數量：428
- 下跌股票數量：106
- 總成交量（百萬股）：865.8
- 總成交金額（SS 百萬）：572.7
最大漲幅股票
- GP Batteries：上漲0.065點（+8.0%）
- Equation Summit：上漲0.002點（+8.0%）
- Abterra：上漲0.030點（+7.5%）
- SBS Transit：上漲0.110點（+5.0%）
- Ascendas India Trust：上漲0.050點（+4.8%）
最大跌幅股票
- Global Tech：下跌0.007點（-14.9%）
- China Everbright：下跌0.010點（-2.4%）
- Fragrance Group：下跌0.004點（-2.3%）
- Geo Energy：下跌0.005點（-2.1%）
- Yuizoo：下跌0.003點（-2.1%）
最高成交量股票
- Chaswood Resources：成交量為2,514（6個月平均的2514%）
- GP Batteries：成交量為1,362（6個月平均的1362%）
- Oceanus Group：成交量為1,095（6個月平均的1095%）
- Far East Orchard：成交量為748（6個月平均的748%）
- Tat Hong：成交量為697（6個月平均的697%）
研究報告
CapitaLand Retail China Trust
- 評級：中性（已降級）
- 最新收盤價：S$1.41
- 目標價：S$1.44
- 分析師：Tan Dehong
- 主要觀點：
- 人民幣貶值導致淨收入下降2.7%
- 若不考慮2016年5月1日起生效的5%增值稅，則淨收入增長4.5%
- 4Q16 的租金回報為-19.7%，解釋了負面表現
- 46% 的債務（S$450.5m）將在2017年進行再融資
- 租金回報預期將保持在單位數
即時新聞 (BREAKING NEWS)
- Sin Heng Heavy Machinery Limited：預計在2QFY2017出現淨虧損，主因是遠期外匯合約的未實現公允價值虧損
- Keppel Corporation Limited：已與GE Singapore Pte Ltd簽訂協議，出售其在GE Keppel Energy Services Pte Ltd的49.99%股權，考慮金額為S$24.6 million
- Sembcorp Marine Ltd：中國監管機構已批准對Cosco Shipyard Group Co的股份出售，並已發出新的外資企業證，預計在1Q2017完成支付安排
宏觀更新 (MACRO UPDATE)
美國
- GDP：2016年第四季度以1.9%的年化增長率增長，較第三季度的3.5%大幅放緩
- 耐用品訂單：12月訂單減少0.4%，但製造業整體趨於穩定
- 消費者信心指數：1月達到98.5，為2004年以來最高
日本
- 消費者物價指數：2016年首次出現年度下降，降幅為0.3%，反映通縮壓力
市場展望網絡研討會
- 週一（30 Jan 2017）因春節假期取消
- 研討會註冊連結：Register HERE
- 會後資料可存檔查看
亞太地區指數表現
- Nikkei 225：19,368.85，下跌98.6點（-0.5%）
- KOSPI：2,083.59，下跌6.0點（-0.3%）
- CSI 300：3,387.96，上漲12.1點（+0.4%）
- HSCEI：9,804.05，下跌50.3點（-0.5%）
- Taiex：9,447.95，上漲23.9點（+0.3%）
- Hang Seng：23,360.78，下跌13.4點（-0.1%）
- Sensex：27,849.56，下跌32.9點（-0.1%）
- Nifty：8,632.75，下跌8.5點（-0.1%）
- SET：1,590.56，下跌0.2點（-0.0%）
- KLCI：1,686.36，下跌5.9點（-0.3%）
- STI：3,064.85，上漲13.1點（+0.4%）
- JCI：5,302.66，下跌10.2點（-0.2%）
- Phil Comp：7,336.71，上漲3.0點（+0.0%）
- S&P/ASX 200：5,661.52，下跌31.0點（-0.5%）
美國及歐洲指數表現
- DJIA：19,971.13，下跌122.7點（-0.6%）
- NASDAQ Comp：5,613.71，下跌47.1點（-0.8%）
- S&P 500：2,280.90，下跌13.8點（-0.6%）
- FTSE 100：7,118.48，下跌66.0點（-0.9%）
- DAX：11,681.89，下跌132.4點（-1.1%）
- CAC 40：4,784.64，下跌55.3點（-1.1%）
- Euro STOXX 50：3,262.72，下跌40.6點（-1.2%）
- VIX：11.88，上漲1.3點（+12.3%）
貨幣兌換率
- 日元：113.77，下跌0.17（-0.15%）
- 韓元：1,176.01，下跌8.02（-0.69%）
- 人民幣：6.8840，持平（0.00%）
- 新台幣：31.53，持平（0.00%）
- 港幣：7.76，持平（0.00%）
- 印度盧比：67.95，下跌0.09（-0.13%）
- 馬來西亞林吉特：4.43，持平（0.00%）
- 新加坡元：1.42，持平（0.00%）
- 菲律賓披索：49.80，下跌0.04（-0.08%）
- 印尼盾：13,349，上漲11.00（+0.08%）
- 澳大利亞元：0.76，持平（0.00%）
- 歐元：1.07，持平（0.00%）
- 英鎊：1.25，持平（0.00%）
- 泰銖：35.21，下跌0.01（-0.03%）
新加坡公司股息日曆
- 31 Jan 17：
- LHN：最終股息0.005，預示收益率2.31%
- Goodland Group：最終股息0.003，預示收益率1.02%
- Keong Hong：最終股息0.030，預示收益率7.53%
- Ascott Residence Tr.：分紅0.044，預示收益率7.41%
- Mapletree Ind Trust：分紅0.028，預示收益率6.80%
- 1 Feb 17：
- Sabana Shariah：分紅0.009，預示收益率9.51%
- Oue Comm Reit：分紅0.030，預示收益率7.19%
- 2 Feb 17：
- Ascendas Hospita：分紅0.018，預示收益率102%
- Keppel Tele & Tr：分紅0.031，預示收益率9.65%
- Cdl Reit：分紅0.013，預示收益率6.63%
- Capitalland Retail：分紅0.047，預示收益率6.71%
- Mapletree Greate：分紅0.039，預示收益率-7%
- Keppel Dc Reit：分紅0.010，預示收益率-41%
- Mapletree Indust：分紅0.049，預示收益率2%
- Parkwaylife Reit：分紅0.042，預示收益率138%
- Starhill Global：分紅0.026，預示收益率-13%
- Capitalland Mall：分紅0.034，預示收益率3%
- Soilbuild Busin：分紅0.037，預示收益率-327%
- Cambridge Reit：分紅0.032，預示收益率-358%
- Frasers Hospital：分紅0.015，預示收益率-25%
- Ascendas India Trust：Q3 Conf
投資建議評級系統
| 總回報 | 評級 | 等級 | 備註 |
|---|---|---|---|
| > +20% | 購買 | 1 | 高於當前價格20%以上 |
| +5%至+20% | 積累 | 2 | 高於當前價格5%至20% |
| -5%至+5% | 中性 | 3 | 在當前價格±5%範圍內交易 |
| -5%至-20% | 減少 | 4 | 雙方在當前價格±20%範圍內 |
| < -20% | 売出 | 5 | 雙方在當前價格±20%範圍內 |
一般免責聲明
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研究
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- Yoshikazu SHIKITA：國際銷售經理（日本團隊），電話：(852) 22776624，郵箱：yshikita@phillip.com.hk
分支機構
- 新加坡：Phillip Securities Pte Ltd
- 香港：Phillip Securities (HK) Ltd
- 印尼：PT Phillip Securities Indonesia
- 泰國：Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
- 英國：King & Shaxson Capital Ltd
- 澳大利亞：Phillip Capital Australia
- 馬來西亞：Phillip Capital Management Sdn Bhd
- 日本：PhillipCapital Japan K.K.
- 中國：Phillip Financial Advisory (Shanghai) Co. Ltd
- 法國：King & Shaxson Capital Ltd
- 美國：Phillip Futures Inc.
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