京东《2023线上酒类消费趋势报告》-40页_1mb

线上酒类消费趋势报告 2023

一、行业整体情况

• 酿酒总产量与营收利润双增长：2022年酿酒总产量54275万千升，同比增长8%，销售收入95090亿元，增长91%，利润总额24915亿元，增长274%。
• 线上消费持续增长：洋酒、葡萄酒、白酒成交额复合年均增长率分别超50%、40%和25%，优于整体酒类增长（8%）。
• 消费升级明显：人均消费金额增速超过购酒件数增速，消费者更倾向高品质酒品。
• 品牌多样化：2022年酒类品牌数是2018年的15倍，商品种类是2018年的两倍，消费者强调配送快、品质保障等体验。
• 趋向多元化消费场景：酒消费场景从社交向家庭、自饮、纪念日扩展，2023年消费场景多元化带动消费回升。

二、2022年线上各酒类消费趋势

• 白酒：
  • 市场占比持续四年超60%，人均消费额稳定。
  • 高度酒、酱香酒更受欢迎。
  • 消费者群体以男性和36岁以上消费者为主，46-55岁增长显著。
  • 地域TOP5渗透省：河南、江西、山东、湖南、甘肃；省增幅TOP5：重庆、云南、湖南、江西、福建。
  • 品牌TOP10：五粮液、茅台、洋河、泸州老窖、汾酒等。
• 葡萄酒：
  • 产量下滑，但线上消费稳步增长，2020-2022年增长平稳。
  • 半甜型葡萄酒受欢迎，“无产地偏好”占主流。
  • 女性消费者比例高，56岁以上群体增长显著。
  • 地域TOP5渗透省：海南、四川、广西、广东、青海；省增幅TOP5：江西、福建、宁夏、贵州、湖南。
  • 品牌TOP10：张裕、拉菲、奔富、长城、黄尾袋鼠等。
• 啤酒：
  • 产量、营收和利润全面增长（2022年同比增长11%）。
  • 消费周期平稳，啤酒渗透率较高的月份为3-6月和11月。
  • 精酿啤酒成为热点，关键词“精酿”覆盖率59.6%。
  • 企业白领等职场人士消费频率更高，东北地区渗透率高。
  • 地域TOP5渗透省：辽宁、吉林、黑龙江、贵州、北京；省增幅TOP5：贵州、上海、重庆、云南、安徽。
  • 品牌TOP10：青岛啤酒、百威、燕京、雪花、喜力等。

三、细分市场表现

• 高端与平价并行：高端线产品关注度是平价线的16倍；平价增长强劲，增速15.5%。
• 高度酒与低度酒差异化发展：高度洋酒关注度是果酒24倍，果酒增速超150%；男性偏好高度洋酒，女性偏好果酒。
• 新口味酒类接受度高：七成消费者愿意尝试新口味，果味、经典口味均受欢迎。
• 地域差异化发展：
  • 川酒与黔酒各有市场，青年群体偏好黔酒。
  • 00后偏好网购，银发族偏好黄酒养生酒，年轻群体偏爱调酒新品。
• 进口与国产酒份额均衡：消费转向理性，关注本地口感，北方偏爱国产，南方偏向进口。

四、地域消费特征

• 消费TOP10省市：广东、北京、江苏、四川、上海、山东、浙江、河北、福建、河南。
• 增速TOP10省市：江西、湖南、河北、云南、内蒙古、黑龙江、重庆、福建、甘肃、广东。

五、小结与展望

• 渠道融合：线上线下互相渗透，满足消费者全场景需求。
• 产业升级：倡导高品质和多元化商品，满足差异化消费场景。
• 文化表达：强调酒的文化属性，融合传统与潮流。
• 新型实体企业：提升效率降低成本，促进酒类流通提质增效，挖掘消费潜力。

谢谢特别鸣谢：中国酒业协会、京东超市、京东消费及产业发展研究院