20210301-亿欧智库-2021年中国健康险行业创新研究报告_64页_9mb

2021年中国健康险行业创新研究报告总结

核心内容概述

健康险作为我国医疗保险体系的重要补充，近年来在政策、技术、资本及市场需求的推动下快速发展。2020年新冠疫情的爆发显著提升了居民对健康险的关注度，进一步推动行业创新。然而，健康险行业仍面临产品设计难创新、营销销售获客难、核保理赔风险高、保险与医疗服务断层等痛点，导致业务盈利困难。当前，健康险行业正从2.0向3.0时代过渡，通过创新产品、技术应用和业务模式，各主体协同合作，解决行业问题，实现盈利增长。

主要观点

• 政策引导：监管政策密集出台，推动行业规范化与创新，如《健康险管理办法》《互联网保险业务监管办法》等，鼓励产品、技术和服务创新。
• 技术赋能：大数据、云计算、人工智能等技术逐步成熟，被应用于健康险的产品设计、营销销售、核保理赔及医疗健康服务，提升运营效率与风险管理能力。
• 市场需求：随着经济水平提升，居民对健康险的需求呈现多样化、个性化趋势。同时，老年人口比例上升，健康险产品覆盖范围仍有限。
• 行业竞争：健康险市场集中度高，头部保险公司如平安、人寿、太保等占据主导地位，但竞争逐渐激烈。
• 盈利难题：健康险业务盈利难，专业健康险公司普遍处于微利或亏损状态，需通过创新解决成本高、赔付率高等问题。
• 创新趋势：健康险行业进入创新阶段，三大主体（保险公司、保险中介、TPA）协同合作，推动业务模式、产品设计和技术应用的创新。

关键信息

健康险行业创新背景

• 健康险定义：涵盖医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险及医疗意外保险。
• 创新范畴：包括产品创新、技术创新、业务/管理模式创新及新角色的出现。
• 监管升级：2019-2021年政策密集发布，推动行业规范化，同时也鼓励产品、技术、服务创新。
• 经济驱动：人均GDP提升，带动健康险需求增长，资本市场关注度增加，促进行业快速发展。
• 社会需求：人口老龄化加剧，65岁以上人群慢性病患病率高，但现有健康险产品对老年群体覆盖不足。
• 技术成熟：大数据、云计算、人工智能等技术逐步渗透健康险产业链，为创新提供基础。

健康险行业发展现状

• 保费收入增长：2020年健康险原保费收入达8173亿元，2021年预计增长至20210亿元。
• 互联网健康险发展：2015-2020年互联网健康险保费收入从10.3亿元增长至357.3亿元，第三方平台占据主导地位。
• 行业集中度高：人身险公司健康险原保费收入占比88%，财险公司仅占12%。CR10占比78%，市场集中度高。
• 保险密度与深度不足：截至2019年，保险密度为505元/（人*年），远低于日本、德国等成熟市场。
• 赔付支出占比低：2019年健康险赔付支出占比为3.6%，2020年为4.3%，远低于发达国家水平。

健康险行业创新梳理

• 产品创新：包括惠民保险、税优健康险、长期护理险等新型产品，覆盖更广泛人群，提升保障属性。
• 技术创新：保险公司构建数据中台，提升业务流程线上化、自动化与智能化，降低运营成本与赔付风险。
• 业务模式创新：探索“保险+服务”模式，整合医疗健康资源，提升产品竞争力。
• 保险中介创新：引入新技术，提升销售效率与服务深度，从单一销售向全流程服务延伸。
• TPA角色创新：TPA企业逐步从单一服务向综合型服务商发展，涵盖医疗资源、健康管理和药品福利管理等。

健康险行业创新趋势

• 协同合作：保险公司、保险中介与TPA三类主体协同合作，推动业务流程优化与创新。
• 技术驱动：技术在健康险各环节的应用不断深化，推动行业从自动化向智能化发展。
• 生态构建：保险公司通过自建、并购、参股等方式构建医疗健康生态，增强保险与医疗服务的连接。
• 服务延伸：保险中介和TPA逐步从销售向产品设计、核保理赔、健康管理等环节延伸，形成全链条服务。
• 精细化运营：第三方委托管理机构提供更精细化的解决方案，提升保险机构的运营效率与风险管理能力。

附录与数据参考

• 健康险险种分类：包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险及医疗意外保险。
• 政策背景：2019-2021年多项政策发布，推动行业规范化与创新。
• 经济数据：2010-2020年人均GDP持续增长，带动健康险需求提升。
• 社会数据：65岁以上人口比例上升，慢性病患病率高，但健康险对老年群体覆盖不足。
• 技术应用：大数据、云计算、人工智能等技术在健康险中应用，提升运营效率与风险管理。
• 产业链图谱：涵盖医药服务、医院、药企、互联网医疗、保险公司、保险中介、TPA等角色。
• 盈利情况：专业健康险公司盈利微薄，需通过创新解决盈利难题。
• 创新价值：创新推动健康险与医疗健康服务的深度融合，提升客户体验与保险公司的盈利能力。

总结

健康险行业在政策、技术、市场需求的多重推动下，正经历从2.0到3.0的转型。行业面临产品设计、营销销售、核保理赔及保险与医疗服务断层等痛点，需通过创新解决方案加以应对。未来，健康险行业将更加注重技术应用、业务模式优化与多方协同，推动行业向更高效、更智能、更全面的方向发展。