【亿欧智库】2021年中国健康险行业创新研究报告_64页_9mb

2021年中国健康险行业创新研究报告总结

核心内容

健康险作为我国医疗保险体系的重要补充，近年来在政策推动、技术进步、市场需求转变等多重因素下快速发展。2020年新冠疫情的爆发进一步提升了居民对健康险的关注度，推动行业进入创新阶段。然而，健康险行业仍面临产品设计难创新、营销获客难、核保理赔风险高、保险与医疗服务断层等痛点，导致业务盈利困难。

主要观点

1. 健康险行业创新背景

   • 健康险创新涵盖产品、技术、业务模式及新角色的出现。
   • 政策监管升级，推动行业规范化发展，同时鼓励产品、技术和服务创新。
   • 技术逐步成熟，为健康险创新提供基础，尤其在云计算、大数据、人工智能等方面应用较为广泛。
   • 社会背景中，老龄化加剧，健康险产品对老年人覆盖不足，成为行业痛点。

2. 健康险行业发展现状

   • 健康险原保费收入持续增长，2020年达357.3亿元，占比14.1%。
   • 互联网健康险发展迅速，第三方平台销售占比达88.7%。
   • 行业集中度高，人身险公司占据主要市场份额，专业健康险公司盈利困难。

3. 健康险行业创新趋势

   • 产品创新：惠民保险、长期护理险等新型产品逐步推出，覆盖更广泛人群，提升保障属性。
   • 技术创新：保险公司构建数据中台，提升业务流程线上化、自动化、智能化水平。
   • 业务模式创新：保险公司探索“保险+服务”模式，布局医疗生态，提升产品竞争力。
   • 保险中介创新：引入新角色，拥抱技术，拓展业务模式，推动销售与服务的结合。
   • TPA创新：TPA服务内容综合化，从单一的医疗资源与理赔服务，逐步延伸至产品设计、风控、健康管理等环节。

关键信息

1. 健康险行业创新主体

• 保险公司：主导产品、技术、业务模式创新，通过自建、并购、参股等方式构建医疗生态。
• 保险中介：角色多样化，业务模式向销售与服务并重发展，应用技术提升营销精准度。
• TPA：从传统医疗资源与理赔服务向综合型服务商转型，提供更全面的解决方案。

2. 健康险产品现状

• 疾病与医疗保险为主力产品，占比高，但产品同质化严重，价格竞争激烈。
• 长期医疗险匮乏，保障期限多为一年，且保证续保产品少。
• 惠民保险：保费低廉，覆盖带病人群，但保障期仍多为一年，免赔额高，仍需进一步优化。

3. 技术创新应用

• 保险公司积极构建数据中台，实现业务流程线上化、自动化、智能化。
• 大数据与人工智能技术用于客户画像、智能营销、智能核赔等环节，提升运营效率与风控能力。
• 保险中介利用技术进行产品定制与精准营销，提升服务与销售效率。

4. 行业痛点

• 产品设计难创新：同质化严重，缺乏差异化。
• 营销销售获客难：代理人留存率低，佣金高，销售成本高。
• 核保理赔风险高：依赖经验判断，漏核风险大；流程繁琐，客户投诉率高。
• 保险与医疗服务断层：缺乏联动，影响风险管理与客户体验。

5. 创新趋势与价值

• 保险+医疗服务：保险公司通过构建医疗生态，提升客户粘性与服务价值。
• 保险中介与TPA协同发展：推动销售与服务的深度融合，形成全链条服务。
• TPA服务内容扩展：从单一服务向产品设计、大数据风控、健康管理等综合服务发展。
• 数据中台建设：提升保险公司内部数据整合与业务流程效率，降低运营成本。

附录信息

• 保险密度与深度：截至2019年，我国保险密度为505元/（人*年），远低于日本、德国等成熟市场。
• 健康险赔付支出：2019年健康险赔付支出占比为3.6%，预计2020年提升至4.3%。
• 健康险产品结构：2020年健康险产品共4669款，其中疾病保险2036款，医疗保险2470款，其他险种较少。
• 保险中介业务模式：涵盖2C、2B2C、2B、2A2C等多种模式，服务范围从销售扩展至全流程。
• TPA服务内容：包括医疗资源与理赔、健康管理、大数据与风控、药品福利管理等，逐步集成化发展。

总结

健康险行业正处于从2.0向3.0时代过渡的关键阶段，行业创新涵盖产品、技术、业务模式及新角色的出现。政策引导、技术进步、市场需求转变共同推动行业发展，但行业仍需解决产品设计、营销获客、核保理赔及与医疗服务断层等痛点。未来，保险公司、保险中介与TPA的协同合作将有助于提升行业整体效率与服务能力，推动健康险行业进入更加智能化、服务化的新阶段。