亿欧智库-2021年中国健康险行业创新研究报告-2021.3-64页_9mb

2021年中国健康险行业创新研究报告总结

核心内容概述

健康险作为我国医疗保险体系的重要补充，近年来在政策推动、技术进步、资本关注及社会需求变化的背景下快速发展。2020年新冠疫情的爆发进一步提升了公众对健康险的关注度，促使行业进入创新阶段。然而，健康险行业仍面临产品设计难创新、营销销售获客难、核保理赔风险高、保险与医疗服务断层等痛点，导致业务盈利困难。

主要观点

• 政策监管升级：2019-2021年，监管政策密集出台，推动产品、技术和服务创新，规范行业发展。
• 技术成熟助力创新：云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术逐步应用于健康险的各个环节，提升运营效率与风险管理能力。
• 互联网健康险增长迅速：互联网渠道在健康险中的占比逐年上升，2020年互联网健康险保费收入达357.3亿元，占总保费收入的14.1%。
• 第三方平台主导销售：第三方平台在互联网健康险销售中占据主要份额，2020年占比达88.7%。
• 老龄化与保险覆盖不足：60岁以上人群面临健康险产品缺失，当前市场产品多针对标准体，非标体投保受限。
• 健康险行业集中度高：2019年健康险原保费收入中，人身险公司占比88%，财险公司仅占12%，行业竞争加剧。
• 盈利困境：专业健康险公司盈利能力薄弱，多数处于亏损边缘，需更专业的运营方式实现盈利。

关键信息

健康险行业创新背景

• 健康险定义：涵盖医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险及医疗意外保险。
• 创新范畴：包括产品创新、技术应用、业务模式创新及新角色出现。
• 政策支持：鼓励产品创新、技术革新及服务模式升级，推动健康险发展。
• 经济驱动：人均GDP提升带动需求升级，资本关注增加，推动行业发展。
• 社会需求：老龄化加剧，慢病患病率上升，但健康险产品覆盖不足。
• 技术应用：大数据、AI等技术逐步渗透，提升运营效率与风险管理能力。

健康险行业发展现状

• 保费收入增长：2020年健康险原保费收入达8173亿元，预计2025年将达20210亿元。
• 赔付支出占比低：截至2019年，健康险赔付占比为3.6%，2020年预计为4.3%，仍低于发达国家水平。
• 产品结构单一：疾病险与医疗险为主力产品，长期医疗险匮乏，产品同质化严重。
• 代理人依赖性强：个人代理为主要销售渠道，但代理人留存率低，佣金高，销售成本大。
• 客户投诉集中：销售和理赔是主要投诉点，2020年第三季度占比分别为41.1%和15.4%。

健康险行业创新趋势

• 产品创新：经典产品迭代，如重疾险、百万医疗险，新型产品如惠民保险、长期护理险逐步推出。
• 技术应用：保险公司构建数据中台，实现业务线上化、自动化、智能化，提升效率与风控能力。
• 业务模式创新：探索“保险+医疗”模式，构建医疗健康生态，提升产品竞争力。
• 保险中介角色变化：引入新角色，应用技术，拓展业务模式，从销售向全流程服务延伸。
• TPA角色扩展：TPA从单一的医疗资源与理赔服务，向综合型服务商转型，覆盖产品设计、大数据、健康管理、药品福利管理等领域。

健康险行业创新梳理

保险公司创新举措

• 产品创新：推出惠民保险、长期护理险等，满足带病人群需求。
• 技术应用：建立数据中台，优化业务流程，提升运营效率与风险管理能力。
• 业务模式创新：布局医疗生态，构建“保险+服务”模式，提升客户粘性与产品竞争力。

保险中介创新

• 角色创新：大型保险集团、互联网公司及创业型公司纷纷成立中介公司。
• 技术创新：应用大数据、AI等技术，实现精准营销与个性化产品设计。
• 业务模式创新：从单一销售向全流程服务延伸，提升服务价值与客户粘性。

第三方委托管理机构（TPA）创新

• 服务内容综合化：TPA服务从医疗资源与理赔向产品设计、大数据、健康管理、药品福利管理等扩展。
• 技术赋能：利用SaaS系统、医疗大数据等，提升服务效率与质量。
• 商业模式多样化：通过分佣、系统租赁、服务费等方式实现盈利。

健康险行业创新趋势展望

• 产品多元化：覆盖更多人群，如带病体、慢病患者，提供更全面的保障。
• 技术深度应用：推动健康险向智能化、自动化方向发展，提升风险管理与服务效率。
• 服务生态构建：保险与医疗、健康管理、药品福利等深度融合，形成完整的健康保障生态。
• 行业协同增强：保险公司、保险中介与TPA之间协同合作，共同解决行业痛点，实现盈利增长。

附录

• 主要数据来源：银保监会、国家统计局、中国保险行业协会、亿欧数据等。
• 关键图表：涵盖健康险保费收入、赔付支出、产品结构、销售渠道、技术应用、保险中介与TPA角色变化等内容。
• 主要参与者：包括大型保险公司（如中国平安、中国人寿）、互联网公司（如微保、蚂蚁金服）、创业型公司（如慧择、多保鱼）、TPA企业（如镁信健康、因数健康）等。

总结

健康险行业正处于从2.0向3.0时代过渡的关键阶段，技术创新与服务模式升级成为核心驱动力。政策引导、市场需求变化、技术进步共同推动行业变革，解决产品设计、销售获客、核保理赔及服务断层等痛点。未来，健康险行业将更注重生态构建与多方协同，实现更高质量的发展。