2017年中国互联网消费金融发展报告及展望_70页-3mb

《2017年中国互联网消费金融发展报告及展望》总结

核心内容

本报告由苏宁金融研究院·互联网金融研究中心撰写，分析了2017年中国互联网消费金融的发展现状、挑战与前景。报告围绕政策风险、市场空间、行业打法、典型产品及发展前景五大方面展开，旨在揭示行业发展趋势和未来方向。

主要观点

1. 政策风险初显

• 监管出手：2016年起，教育部与银监会联合发布政策，对校园不良网络借贷进行整治。2017年，银监会进一步清理“现金贷”业务，聚焦于高利率、高不良率和暴力催收等问题。
• 客群下沉与不良率困扰：消费金融业务扩张过程中，客户群体下沉，信用水平下降，导致不良率上升。P2P平台因风控能力不足，容易形成不良贷款。
• 风控缺失带来催收业的虚假繁荣：不良率高企使催收行业出现“虚假繁荣”，并为非法催收提供了土壤。
• 现金贷的进与退：现金贷是信用贷款的一种，可分为“线上高利贷”和“有风控的现金贷”两类。随着监管趋严，高息模式将降温，行业将逐步进入健康可持续发展阶段。

2. 万亿市场空间

• 消费升级下的时代机遇：消费已成为经济增长新引擎，居民生活方式和观念转变，推动信用消费和超前消费潮流。
• 可比国家的消费金融发展浪潮：美国和韩国的消费信贷渗透率较高，消费结构不断优化，我国消费金融仍有较大发展空间。
• 市场中四类参与者的优劣对比：
  • 银行系：资金成本低，但缺乏消费场景、客群下沉能力弱。
  • 持牌消费金融公司：合规性强，风控较好，但业务效率低。
  • 互金巨头：拥有消费场景、流量和多维信用信息，用户体验好，但资金成本高。
  • 创业型企业：专注细分领域，但资金成本高、风控能力弱。
• 市场格局及风险隐患：市场呈现多场景覆盖，但存在不良率高、获客成本增加、产品同质化等问题。

3. 消费金融玩家的两大经典打法

• 核心问题：信用下沉、线上风控、客户触达、同质化竞争。
• 巨头系策略：
  • 战略层面：发展三步曲，从资源禀赋出发，构建生态。
  • 业务层面：采用预授信模式，提升放贷效率。
  • 客户拓展策略：自上而下，覆盖优质客户。
  • 产品定价策略：对标信用卡，低利率、高额度。
  • 技术驱动：依托大数据风控，实现精准客户筛选和风险控制。
• 创业系策略：
  • 战略层面：深挖单个场景，专注于细分市场。
  • 客户拓展策略：来者皆可，覆盖广泛客群。
  • 风控策略：以欺诈风险为主，依赖场景化获客。
  • 业务驱动：人海战术，提升服务效率。
  • 产品特点：高利率、短周期、低额度。

4. 典型消费金融产品剖析

• 微粒贷：
  • 产品特点：无抵押、无担保，7×24小时服务，最快1分钟放款。
  • 风控模型：六种模型，包括公安数据、央行征信、社交数据等。
  • 覆盖场景：手机、3C数码、家电等。
• 苏宁任性付&任性贷：
  • 产品特点：高额度、低利率、灵活分期、线上线下融合。
  • 覆盖场景：电商、旅游、教育、家装、租房、校园等。
  • 风控系统：智能实时风控，精准识别客户风险。
• 百度有钱花：
  • 产品特点：教育分期、家装分期、租房分期、借现金等。
  • 技术优势：人工智能、用户画像、精准建模。
  • 数据来源：搜索、支付、定位、兴趣、商户等多维度数据。
• PPmoney及贷：
  • 产品特点：基于大数据风控，满足白领、蓝领等人群融资需求。
  • 风控体系：智能化、数据化、快速迭代。
  • 客户画像：2000+维度，精准风险计量与定价。

5. 行业发展前景展望

• 巨头迎来市场收割期：凭借资源与技术优势，巨头将在市场中占据主导地位。
• 高息模式走入死胡同：高利率将逐渐被监管限制，行业将走向低利率、高风控。
• 创业型企业加速分化：部分企业将被淘汰，优质企业则会持续发展。
• 辅助型行业快速崛起：
  • 大数据服务：成为消费金融的重要支撑，提供身份验证、信用评估、风险预警等服务。
  • 贷后催收服务：随着不良率上升，催收行业将更加专业化和规范化。

关键信息

• 监管加强：2016-2017年，监管对校园贷、现金贷等进行了严格整治。
• 消费金融市场潜力巨大：我国消费信贷渗透率低，有较大发展空间。
• 金融科技驱动：大数据、人工智能、用户画像等技术成为消费金融发展的核心驱动力。
• 产品多样化：消费金融产品涵盖多个领域，如教育、家装、租房、手机等。
• 风险防控体系：包括贷前、贷中、贷后全流程管理，强调风控的重要性。

机构介绍

• 苏宁金融研究院：苏宁金融集团旗下的专业研究机构，致力于成为一流的智库，提供市场研究、行业分析、定制化咨询等服务。

法律声明

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