2019中医药专题报告_中医药老字号的第二曲线__51页_5mb

中医药老字号的第二曲线

核心内容

中医药老字号企业面临传统业务下滑的挑战，但国家政策支持与企业创新探索为其提供了“第二曲线”发展机会。本文围绕中医药行业第一曲线的转折原因、老字号企业探索第二曲线的具体方法及未来发展方向进行分析。

主要观点

1. 第一曲线转折原因：

   • 内忧：中药研发创新不足、中药质量监督混乱、中医馆盈利模式单一、中医人才传承困境。
   • 外患：现代医学冲击、患者对中医信任度不高。

2. 第二曲线探索路径：

   • 深化内涵：通过国企改革、中药生产现代化、中药流通追溯体系、互联网+中医教育、AI+中医诊疗等方式提升行业实力。
   • 拓展外延：借助品牌优势，布局大健康战略、中药消费化产品、中医药+旅游、特色中医诊疗服务及开拓国际市场。

3. 行业现状：

   • 中医类医院诊疗量占比虽小，但贡献了主要的诊疗人次，显示出其在医疗体系中的重要地位。
   • 中药饮片加工行业销售收入在2016年和2018年出现回升，但市场集中度仍然较低。
   • 中药师占药师比例下降，显示中药人才发展面临挑战。
   • 中医类医院收入增速下降，凸显行业盈利能力问题。

4. 政策支持：

   • 国家自2015年起出台多项政策支持中医药发展，如《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》和《中医药法》。
   • 政策涵盖人才培养、企业支持、医保支付等方面，推动行业规范化发展。

5. 老字号企业表现：

   • 中医药行业约有90多家老字号企业，其中如同仁堂、云南白药、广誉远等历史悠久。
   • 云南白药通过混改实现管理效率提升，推动企业多元化发展。

中医药行业第一曲线转折

1.1 过去：中医药发展简史

中医药发展历经千年，从春秋战国时期的“望、闻、问、切”到四大经典著作的形成，再到宋朝的鼎盛时期，均显示出其深厚的历史底蕴。然而，1929年“废止中医案”对行业造成冲击，新中国成立后才逐渐恢复发展。

1.2 现在：中医药行业现状

• 中医类医院：仅占8%，却贡献了59%的诊疗人次，显示其在医疗体系中的重要性。
• 中药饮片行业：企业数量在2016年有所减少，但2017年开始回升，市场集中度仍偏低。
• 中医类医疗机构收入结构：以药品销售为主（占比72%），医技收入（18%）和诊金收入（10%）相对较少，盈利模式单一。
• 中药师比例：从2012年的28.5%下降至2017年的26.6%，显示人才短缺问题。

1.3 未来：第二曲线探索阶段

• 第二曲线概念：借鉴Charles Handy的理论，中医药行业正在探索新的增长路径。
• 老字号企业：作为行业代表，正在通过提升内部实力和拓展外部业务，寻找新的发展机会。

内忧外患：近现代中医药转折的原因

2.1 中药研发创新不足

• 中药研发难度大，成分复杂，难以标准化。
• 专利保护不足，中药秘方流失严重，海外市场被日韩占据。

2.2 中药质量监督混乱

• 2017年全国发现4339项药品GMP缺陷，中药饮片占比较高。
• 中药材标准化程度低，流通监管体系不健全，影响产品质量和可追溯性。

2.3 中医馆盈利模式单一

• 盈利主要依赖药品销售，缺乏核心竞争力。
• 医技收入和诊金收入比例较低，难以复制成功模式。

2.4 中医人才传承困境

• 优质中医师稀缺，传统“师带徒”模式难以满足市场需求。
• 国医大师数量有限，难以支撑行业快速发展。

2.5 现代医学的冲击

• 现代医学以循证医学为基础，与中医的经验医学形成对比。
• 西医在医疗体系建设、资金投入等方面占据优势，中医发展面临挑战。

2.6 患者不信任问题

• 中药作用原理不明确，难以通过现代医学验证。
• 中医理论争议较大，影响其在现代医疗体系中的认可度。

涅槃重生：探索第二曲线的十大方法

3.1 政策春风

• 国家出台多项政策支持中医药发展，包括人才培训、医保支付、企业扶持等。
• 例如：《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《中医药法》等。

3.2 深化内涵：解决药和医的问题

1) 国企混合制改革

• 云南白药、同仁堂等老字号企业通过混改提升管理效率和盈利能力。
• 混改形式包括资产整合、股权激励、混合所有制等。

2) 中药生产现代化

• 采用自动化、智能化设备提升中药饮片和制剂生产效率。
• 例如：同仁堂在亳州建立现代化生产基地，引入AGV、机器人等技术。

3) 中药流通追溯体系

• 借助物联网、区块链等技术实现中药材全流程追溯。
• 目前已有88个全国中药材物流基地布局，但仍面临推广难度。

4) 互联网+中医教育

• 中医在线、灵兰中医等平台通过知识付费、线上课程等方式推广中医教育。
• 教育+医疗模式正在形成，提升中医服务可复制性。

5) AI+中医诊疗

• 大经中医等企业开发中医CDSS系统，辅助年轻医师进行辨证施治。
• 通过数据采集、分析和系统应用，提升诊疗效率和质量。

3.3 拓展外延：寻找新的业务增长

1) 大健康战略

• 同仁堂推出“知嘛健康”，打造以服务为导向的大健康生态。
• 覆盖检测、食疗、养生、诊疗等多个维度，提升用户粘性。

2) 中药消费化产品

• 老字号企业进入日化、化妆品、饮用水、保健品等领域。
• 例如：云南白药推出牙膏、面膜等产品，广药集团布局凉茶、果汁等消费市场。

总结与展望

中医药老字号企业在面临传统业务下滑的同时，正通过政策支持和自身创新探索第二曲线。未来，随着行业集中度提升、技术应用深化和商业模式拓展，中医药行业有望实现可持续发展。