2019中医药专题报告：中医药老字号的第二曲线-动脉网-2019.8-41页_2mb

中医药老字号的第二曲线总结

核心内容

中医药行业历经千年发展，成为中华文化的重要象征。然而，随着现代医学的冲击和行业内部问题，传统中医药行业经历了第一曲线的下滑。近年来，国家出台多项政策扶持中医药发展，推动其进入第二曲线发展阶段。老字号企业正通过深化内涵与拓展外延，探索新的增长路径，以应对行业挑战。

主要观点

1. 第一曲线转折原因

   • 内忧：中药研发创新不足、质量监督混乱、中医馆盈利模式单一、中医人才传承困难。
   • 外患：现代医学的冲击、患者对中医的不信任。

2. 行业现状

   • 中医类医院诊疗量占整个医院诊疗量的17.6%，但收入增速低于西医类医院。
   • 中药饮片行业销售收入在2016年和2018年触底回升，市场集中度较低。
   • 中药师占药师比例下降，显示中药行业人才结构问题。

3. 第二曲线探索

   • 老字号企业通过国企混合制改革、中药生产现代化、中药流通追溯体系、互联网+中医教育、AI+中医诊疗等方式深化内涵。
   • 通过大健康战略、中药消费化产品、中医药+旅游、特色中医诊疗服务、开拓国际市场等方式拓展外延。

关键信息

1.1 中医药发展历程

• 从春秋战国的“望闻问切”到宋朝的鼎盛，中医药发展经历了多个阶段。
• 1929年国民政府“废止中医案”一度使行业陷入低谷。
• 新中国成立后，中医药逐渐恢复，并成为国家战略的一部分。

1.2 中医药行业现状

• 中医类医院占中医类医疗机构的8%，但创造59%的诊疗量，说明其在行业中占据核心地位。
• 中药饮片行业销售收入在2016年和2018年出现回升，但市场集中度仍较低。
• 中药师占药师比例下降，显示行业人才结构失衡。

1.3 老字号企业概况

• 中医药行业有约90家中华老字号企业，其中广誉远是现存最早的中药老字号（1541年），鹤年堂是现存最早的中医老字号（1405年）。
• 商务部对“老字号”的认定标准包括：商标所有权或使用权、创立时间、产品技艺、企业文化、地域文化、社会认同、经营状况良好等。

2.1 中药研发创新不足

• 中药成分复杂，研发难度大，导致创新不足。
• 2017年中药NDA获批仅1个，远低于化学药和生物制品。
• 中国在全球中药专利占比仅为0.3%，而日韩占比超过70%。

2.2 中药质量监督混乱

• 2017年全国发现4339项GMP缺陷，中药饮片占116项。
• 中药材作为农产品，其标准化程度低，难以监控质量。
• 中药材流通行业存在“小、散、乱”等问题。

2.3 中医馆盈利模式单一

• 中医馆收入主要依赖药品销售（占比72%），医技收入（18%）和诊金收入（10%）。
• 缺乏核心竞争力，难以复制连锁模式。

2.4 中医人才传承困境

• 优秀中医师稀缺，传统“师带徒”模式难以满足行业需求。
• 国医大师数量有限，仅90人，且一半在世，显示人才断层问题。

2.5 现代医学的冲击

• 中医依赖经验医学，现代医学以循证医学为主，二者理念差异显著。
• 国家虽提出“中西医并重”，但实际医疗体系仍以西医为主。

2.6 患者不信任问题

• 中药作用原理尚不明确，缺乏可检验性，导致患者信任度低。
• 中医理论存在争议，如阴阳五行、脏腑经络等学说的准确性问题。

解决方案

3.1 政策春风

• 2015年以来，国家出台多项政策支持中医药发展，包括《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》和《中医药法》。
• 政策支持分为三类：中医师培养、中医药企业与医院支持、医保支付支持。

3.2 深化内涵：解决药和医的问题

• 国企混合制改革：云南白药、同仁堂等通过混改提升运营效率和盈利能力。
• 中药生产现代化：同仁堂、天士力等采用现代技术提升中药饮片和制剂的生产效率与质量。
• 中药流通追溯体系：利用物联网和区块链技术，提升中药材流通的透明度和可追溯性。
• 互联网+中医教育：如“中医在线”和“灵兰中医”通过在线教育平台培养和输送中医人才。
• AI+中医诊疗：如“大经中医”通过CDSS系统辅助年轻医师，提高诊疗效率和准确性。

3.3 拓展外延：寻找新的业务增长

• 大健康战略：同仁堂推出“知嘛健康”，涵盖检测、食疗、养生、医疗等多维度服务。
• 中药消费化产品：云南白药、广药集团等跨界进入日用品、化妆品、保健品、饮用水等领域。
• 特色中医诊疗服务：如小儿中医馆、脊柱专科、疼痛专科等。
• 开拓国际市场：如天士力与国际制药企业合作，拓展海外市场。

总结与展望

中医药老字号企业在第一曲线下滑后，正积极布局第二曲线。政策支持、技术创新和模式转型是其发展的三大支柱。未来，随着中医药行业的进一步规范化和现代化，老字号企业有望通过深化内涵和拓展外延，实现可持续发展和行业引领。