2019中医药专题报告_中医药老字号的第二曲线-动脉网-2019.8-41页_2mb

中医药老字号的第二曲线

核心内容

中医药行业经历了从传统经验医学向现代循证医学的转型，导致其第一曲线出现下滑。随着国家政策支持，行业进入第二曲线发展阶段。老字号企业正通过深化内涵与拓展外延的方式，探索新的增长路径，以应对挑战并实现可持续发展。

主要观点

1. 第一曲线转折原因：

   • 内忧：中药研发创新不足、质量监督混乱、中医馆盈利模式单一、中医人才传承困境。
   • 外患：现代医学的冲击、患者对中医药不信任。

2. 第二曲线发展现状：

   • 政策支持：国家出台多项政策，推动中医药发展上升为国家战略，包括《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》和《中医药法》。
   • 企业举措：老字号企业通过国企混合制改革、中药生产现代化、中药流通追溯体系、互联网+中医教育、AI+中医诊疗等手段强化自身实力。
   • 外延拓展：积极布局大健康战略、中药消费化产品、中医药+旅游、特色中医诊疗服务和开拓国际市场。

3. 行业趋势：

   • 集中度提升：中药饮片市场集中度较低，但随着政策和监管的加强，行业集中度有望提升。
   • 技术赋能：区块链技术被用于中药溯源，提高信息透明度和安全性。
   • 人才与教育：通过互联网平台和AI技术，推动中医教育和诊疗模式的现代化。

行业现状分析

1. 中医类医院与诊疗量

• 中医类医院：占全国中医类医疗机构的8%，但诊疗人次占比高达59%。
• 诊疗量对比：2018年中医类医院诊疗量增速（4.4%）首次超过西医类医院（4.0%）。
• 收入结构：中医类医院收入占95%以上，而诊所仅占2.7%。

2. 中药饮片加工行业

• 销售收入：2016年和2018年触底回升，主要得益于政策支持。
• 市场集中度：行业集中度较低，龙头企业如康美药业和九州通市占率不足3%。
• 日本市场：日本汉方药市场集中度高，前10家企业市占率超98%，其中津村制药占80%。

3. 中药师占比下降

• 中药师数量：2017年全国中药师仅12万人，占药师比例下降至26.6%。
• 行业趋势：随着中医药现代化发展，中药师数量虽逐年增加，但增速缓慢。

老字号企业概况

• 数量减少：新中国成立初期有1.6万家中华老字号，目前仅剩1130家，其中中医药行业约90家。
• 代表企业：
  • 同仁堂（1669年创立）
  • 云南白药（1902年创立）
  • 片仔癀（1956年创立）
  • 广誉远（1541年创立）
  • 鹤年堂（1405年创立）
• 认证标准：老字号需满足品牌创立时间、传承文化、拥有商标、具备可持续发展能力等条件。

第二曲线探索路径

1. 政策春风

• 政策支持：2015年以来，国家出台多项政策支持中医药发展。
• 支持对象：包括中医师人才培养、中医药企业与医院支持、医保支付支持。

2. 深化内涵

• 国企混改：云南白药、同仁堂等企业通过混改提升运营效率。
• 中药生产现代化：采用自动化、智能化技术提升生产效率和质量控制。
• 中药流通追溯体系：借助区块链等技术实现中药材全流程追溯。
• 互联网+中医教育：如“中医在线”、“灵兰中医”等平台提供在线教育和培训。
• AI+中医诊疗：如“大经中医”开发中医CDSS系统，辅助年轻医师诊疗。

3. 拓展外延

• 大健康战略：同仁堂健康等企业拓展健康服务、产品和场景。
• 中药消费化产品：老字号企业进入保健品、日用品、化妆品、饮用水等消费领域。
• 特色中医服务：如小儿中医馆、亚健康解决方案等。
• 国际市场布局：通过合作与品牌输出，拓展海外市场。

总结与展望

• 挑战：中医药行业面临研发创新不足、质量控制、人才传承、患者信任等多重挑战。
• 机遇：国家政策支持、技术赋能、消费化趋势为中医药老字号提供第二曲线发展机会。
• 未来方向：中医药企业需在提升自身能力的同时，积极拓展新的业务领域，推动行业转型升级。

关键信息

• 政策支持：国家通过多项政策推动中医药发展，如《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》和《中医药法》。
• 技术应用：区块链、AI、互联网等技术被用于提升中药质量、中医教育和诊疗效率。
• 行业趋势：中医药行业集中度将提升，消费化产品成为新的增长点。
• 老字号企业：如云南白药、同仁堂等通过混改、智能化生产、大健康战略等方式探索第二曲线。