【2024年8月】动力电池月度数据-35页_3mb

报告摘要

2024年8月动力电池产业总结

核心内容概述

2024年8月，中国汽车动力电池产业继续保持增长态势，动力和其他电池产量、销量、装车量均实现环比与同比双增长，出口量也同步增长，显示了中国动力电池产业在全球市场中的竞争力。

主要观点与关键信息

一、2024年8月动力和其他电池产量

8月产量：我国动力和其他电池合计产量为101.3GWh，环比增长10.4%，同比增长36.8%。
1-8月累计产量：累计产量为623.1GWh，同比增长36.3%。
材料类型：
- 三元材料：8月产量为24.8GWh，占比24.5%；1-8月累计产量174.8GWh，占比28.0%。环比增长7.8%，同比增长7.5%，累计增长21.4%。
- 磷酸铁锂：8月产量为76.3GWh，占比75.3%；1-8月累计产量446.9GWh，占比71.7%。环比增长11.3%，同比增长50.2%，累计增长43.0%。
- 其他类型：8月产量为0.2GWh，占比0.2%；1-8月累计产量1.4GWh，占比0.2%。环比增长9.4%，同比增长24.9%，累计增长77.4%。

二、2024年8月动力和其他电池销量

8月销量：我国动力和其他电池合计销量为92.8GWh，环比增长7.5%，同比增长43.2%。
1-8月累计销量：累计销量为581.8GWh，同比增长42.1%。
动力电池销量：
- 8月销量：68.4GWh，环比增长10.0%，同比增长26.6%。
- 1-8月累计销量：448.8GWh，同比增长25.5%。
- 材料类型：
  - 三元材料：8月销量23.3GWh，占比34.0%；1-8月累计销量160.6GWh，占比35.8%。环比增长15.1%，同比增长10.3%，累计增长14.3%。
  - 磷酸铁锂：8月销量45.0GWh，占比65.7%；1-8月累计销量286.9GWh，占比63.9%。环比增长7.6%，同比增长37.1%，累计增长32.6%。
  - 其他类型：8月销量0.2GWh，占比0.3%；1-8月累计销量1.3GWh，占比0.3%。环比下降4.6%，同比增长41.6%，累计增长80.1%。
其他电池销量：
- 8月销量：24.4GWh，环比增长1.1%，同比增长126.4%。
- 1-8月累计销量：133.0GWh，同比增长157.2%。
- 材料类型：
  - 三元材料：8月销量0.0GWh，占比0.1%；1-8月累计销量0.3GWh，占比0.2%。环比下降70.8%，同比下降53.9%，累计下降17.8%。
  - 磷酸铁锂：8月销量24.4GWh，占比99.9%；1-8月累计销量132.7GWh，占比99.8%。环比增长1.3%，同比增长127.1%，累计增长158.3%。
出口情况：
- 8月出口：动力和其他电池合计出口16.7GWh，环比增长7.4%，同比增长36.5%。
- 1-8月累计出口：累计出口106.0GWh，同比增长23.0%。
- 动力电池出口：
  - 8月出口：11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%。
  - 1-8月累计出口：80.8GWh，同比增长5.3%。
- 其他电池出口：
  - 8月出口：5.6GWh，环比下降6.7%，同比增长218.9%。
  - 1-8月累计出口：25.2GWh，同比增长165.7%。
销量排名：
- 8月销量前十：亿纬锂能、中创新航、瑞浦兰钧、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等企业销量均超过平均增长速度。
- 1-8月销量前十：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等企业销量保持增长。

三、2024年8月动力电池装车量

8月装车量：47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%。
1-8月累计装车量：292.1GWh，同比增长33.2%。
材料类型：
- 三元材料：8月装车量12.1GWh，占比25.7%；1-8月累计装车量85.7GWh，占比29.4%。环比增长6.8%，同比增长12.3%，累计增长23.6%。
- 磷酸铁锂：8月装车量35.0GWh，占比74.2%；1-8月累计装车量206.2GWh，占比70.6%。环比增长16.1%，同比增长45.6%，累计增长37.8%。
- 其他类型：8月装车量0.0GWh，占比0.1%；1-8月累计装车量0.2GWh，占比0.1%。环比下降40.3%，同比增长95.1%，累计下降11.0%。
按车型划分：
- 纯电动乘用车：8月占比67.6%，1-8月占比66.6%。环比增长16.6%，同比增长23.8%，累计增长17.2%。
- 插混乘用车：8月占比22.3%，1-8月占比22.1%。环比增长12.0%，同比增长76.3%，累计增长82.9%。
- 纯电动专用车：8月占比9.0%，1-8月占比10.1%。环比下降0.1%，同比增长70.1%，累计增长105.2%。
- 插混专用车：8月占比0.1%，1-8月占比0.1%。环比增长1.1%，同比增长140.9%，累计增长255.9%。
市场集中度：
- 8月：前3家、前5家、前10家企业装车量分别为36.2GWh、40.0GWh、45.3GWh，占总装车量比分别为76.8%、84.7%、96.1%。
- 1-8月：前3家、前5家、前10家企业装车量分别为225.6GWh、247.9GWh、280.4GWh，占总装车量比分别为77.2%、84.9%、96.0%。

四、动力和其他电池关键材料需求概算

关键材料需求：
- 三元材料：8月需求24.8GWh，1-8月累计需求174.8GWh。
- 磷酸铁锂：8月需求76.3GWh，1-8月累计需求446.9GWh。
- 其他类型：8月需求0.2GWh，1-8月累计需求1.4GWh。

总结

2024年8月，中国动力电池产业整体呈现增长趋势，产量和销量均实现双增长，出口量也同步上升，显示出行业强劲的发展势头。磷酸铁锂材料在动力和其他电池中占据主导地位，三元材料和其它类型电池也有显著增长。市场集中度有所下降，表明市场竞争更加激烈。动力电池装车量主要集中在纯电动乘用车和插混乘用车，其中磷酸铁锂电池装车量占比最大，增长显著。

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