20210324-大越期货-贵金属早报_19页_1mb
报告摘要
大越期货2021年3月24日贵金属早报总结
核心内容概述
本报告分析了2021年3月24日贵金属市场的走势，包括黄金和白银的行情回顾与今日展望。市场整体受美元走强和美国国债收益率变化的影响，金价与银价均出现不同程度的回落，但整体仍维持震荡格局。报告还列出了今日需关注的重要经济数据和事件，并附有相关图表用于辅助分析。
黄金市场分析
基本面
- 欧洲疫情再起，达拉斯联储主席卡普兰发表鹰派言论，推高美元指数。
- 美国三大股指尾盘跳水，纳指下跌逾1%，道指和标普500指数下跌近1%。
- 美元走强压制金价，国际现货黄金最低触及1725.55美元/盎司，跌至1730美元关口下方。
基差
- 黄金期货366.8，现货365.99，基差-0.81，现货贴水期货。
库存
- 黄金期货仓单3861千克，保持不变。
盘面
- 20日均线向下，K线在20日均线下方，走势偏空。
主力持仓
- 主力净持仓多，主力多减，趋势偏多。
结论
- 美元明显回升，金价小幅回落，COMEX黄金期货跌0.7%报1725.9美元/盎司。
- 今日事件较多，重点关注日本和欧洲PMI数据、美联储官员讲话等。
- 债券收益率小幅回落，风险偏好回升，金价持续震荡。
- 沪金2106建议在358-370区间操作。
白银市场分析
基本面
- 同步受到美元走强影响，国际现货白银大幅回落逼近25美元关口。
- COMEX白银期货跌2.6%报25.1美元/盎司。
基差
- 白银期货5331，现货5287，基差-44，现货贴水期货。
库存
- 白银期货仓单2581135千克，减少10975千克。
盘面
- 20日均线向下，K线在20日均线下方，走势偏空。
主力持仓
- 主力净持仓多，主力多减，趋势偏多。
结论
- 银价跟随金价明显回落，但支撑减弱，上行幅度弱于金价。
- 短期继续跟随金价震荡，沪银2106建议在5285-5580区间操作。
今日关注事件
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 07:50 | 日本央行公布1月货币政策会议纪要 |
| 08:30 | 日本3月制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 10:00 | 国新办新闻发布会：介绍首届中国国际消费品博览会 |
| 14:00 | 国新办新闻发布会：介绍“十四五”规划及交通强国建设 |
| 15:00 | 英国2月CPI |
| 16:15 | 法国3月制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 16:30 | 德国3月制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 17:00 | 欧元区3月制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 17:30 | 英国3月制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 20:30 | 美国2月耐用品订单初值 |
| 20:50 | 美国里士满联储主席巴尔金参与线上讨论 |
| 21:45 | 美国3月Markit制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 22:00 | 美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席参议院银行业委员会听证会 |
| 22:30 | 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报 |
| 23:40 | 欧洲央行行长拉加德就气候变化发表讲话（提前录制） |
| 次日01:35 | 美国纽约联储主席威廉姆斯参与线上活动 |
| 次日03:00 | 美国旧金山联储主席戴利就公平增长、机会和现代美联储政策讲话 |
市场数据回顾
| 品种 | 前收 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2012 | 366.80 | 367.50 | 364.90 | 0.04 | 0.01 |
| 沪银2012 | 5331 | 5368 | 5290 | -64 | -1.19 |
| COMEX黄金2104 | 1725.9 | 1742 | 1722.7 | -12.2 | -0.70 |
| COMEX白银2105 | 25.1 | 25.915 | 25.05 | -0.669 | -2.60 |
| SGE黄金T+D | 365.99 | 366 | 363.64 | 0.99 | 0.54 |
| SGE白银T+D | 5287 | 5315 | 5250 | -42 | 0.40 |
| 伦敦金现 | 1727.8 | 1742.5 | 1723.7 | 11.0 | -0.64 |
| 伦敦银现 | 25.042 | 25.825 | 24.99 | 0.667 | -2.66 |
| 美元指数 | 92.353 | 92.152 | 91.711 | -0.1462 | -0.16 |
持仓分析
沪银持仓
- 净多，净持仓小幅回落，多减空增。
沪金持仓
- 仍为净多，净多小幅回升，多空持仓均小幅增加。
图表说明
- 新冠疫苗接种率：反映全球疫苗接种进展，可能影响市场对经济复苏的预期。
- 伦敦金现和美元指数：显示金价与美元指数的联动关系。
- 伦敦银现和美元指数：显示银价与美元指数的联动关系。
- 内外盘金银现货比较：对比上海和伦敦金银现货价格走势。
- 美债十年期收益率：反映市场对美国经济的预期，影响美元和贵金属价格。
- 黄金ETF持有量：显示机构投资者对黄金的持仓变化。
- 白银ETF持有量：显示机构投资者对白银的持仓变化。
- 内外盘黄金库存：反映黄金市场供需状况。
- 内外盘白银库存：反映白银市场供需状况。
风险提示
- 市场走势受美元指数、国债收益率、经济数据及政策变化影响较大。
- 投资者需关注今日重要数据发布，如PMI、CPI、耐用品订单等。
- 建议投资者在358-370区间操作沪金2106，在5285-5580区间操作沪银2106。
免责声明
本报告由大越期货股份有限公司发布，基于公开资料及研究分析，仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行判断并承担风险。未经授权，不得复制、传播或修改本报告内容。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
