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早间要闻总结：2021年3月24日

宏观政策与经济动态

1. 制造服务业高质量发展

• 政策发布：十三部门联合发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，旨在通过支持绿色发展、提升服务效能等六个方面推动制造服务业发展。
• 融资支持：鼓励符合条件的制造服务业企业通过债券融资、主板、创业板及境外资本市场进行融资，以增强其发展能力。

2. 国资委强化资金管理

• 内部控制：要求中央企业加强资金内部控制管理，特别是在境外资金方面。
• 风险管控：强调对外汇管制、汇率波动、通货膨胀等重大资金风险的应急处置，加大境外单位大额资金的监督力度。
• 改革方向：明确2021年工作安排，深化公司制股份制改革，完善现代企业制度，推进东北地区国资国企改革。

3. 货币政策与市场流动性

• 央行操作：央行开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，资金面保持平稳。
• Shibor变动：Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种下行7.6个基点至1.976%。

4. 健康码管理升级

• 全国统一：国家卫健委计划推广完善健康码管理，确保政策一致、标准统一。
• 技术整合：推动将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区等信息自动整合到健康码中，减少人工填报。

5. 新冠疫情动态

• 新增病例：3月22日全国新增确诊病例9例（均为境外输入），新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

海外经济与政策动态

1. 美国财政与货币政策

• 耶伦表态：强调监督救济措施支出，认为经济将随着疫苗接种恢复，目前无延长国债投资组合期限的计划。
• 拜登计划：提出长期经济投资计划，可能涉及企业税率上调至28%。
• 就业数据：已失去950万个工作岗位，失业率可能超过9%。
• 企业税水平：美国企业税在发达国家中处于较低水平。

2. 美联储政策与展望

• 鲍威尔发言：美联储已归还大部分“关怀法案”股本，致力于维护物价稳定，认为通胀是暂时的。
• 政策收紧：将提前沟通缩减债券购买规模，不支持扭曲美债收益率曲线定价。
• 布雷纳德观点：提议成立金融稳定气候委员会，关注气候变化风险，强调在经济改善前保持耐心。
• 博斯蒂克看法：认为经济刺激不会长期持续，通胀上升是暂时现象。
• 卡普兰预测：预计今年通胀率在2.25%-2.5%之间，经济增长6.5%，失业率4.5%。计划于2022年开始加息，且可能更激进。

3. 加拿大央行与财政政策

• 暂停QE：加拿大央行决定暂停所有余下危机流动性计划，预计资产负债表将在4月底降至4750亿加元。
• 预算公布：加拿大财长计划于4月19日公布2021-2022年度预算案，为两年来首次。

4. 欧洲疫情与经济

• 德国延长封城：默克尔宣布延长“封城”至4月18日，呼吁民众在复活节假期居家，以遏制第三波疫情。

5. 其他海外数据

• 美国新屋销售：2月新屋销售总数年化77.5万户，低于预期87.5万户。
• 美国制造业指数：3月里奇蒙德联储制造业指数为17，高于预期16。
• 美国经常帐赤字：2020年第四季度经常帐赤字1885亿美元，创2007年以来新高。
• 英国失业率：2月失业率为7.5%，较前值上升0.3个百分点。
• 阿根廷GDP：2020年全年GDP同比萎缩9.9%，第四季度萎缩4.3%。
• 韩国PPI：2月PPI同比升2%，环比升0.8%。

商品市场动态

1. 国内期货市场

• 涨跌不一：夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，20号胶、玻璃、纯碱、燃油、橡胶、LPG等品种均出现不同程度下跌。
• 黑色系分化：热卷、铁矿石、动力煤上涨，螺纹钢、焦炭、焦煤下跌。
• 农产品上涨：豆一、豆粕、豆二、菜粕等农产品多数上涨。

2. 国际市场与供需变化

• API原油库存：美国至3月19日当周API原油库存增加292.7万桶，高于预期。
• 欧佩克+政策：不打算生产超过市场承受能力的石油，以维持供需平衡。
• 巴西钢铁价格：预计4月后钢铁价格将难以上涨。
• 澳大利亚洪水影响：东部洪水冲击最大煤炭出口港口，可能推高煤炭价格。
• 迪拜原油定价：6月原油官方价格较阿曼原油贴水0.15美元/桶。
• 印尼棕榈油出口税：上调至116美元/吨，参考价为1093.83美元/吨。
• 波罗的海干散货指数：因船舶需求下降，指数下跌2.07%至2271点，结束6日连升。