深度报告-20240902-东吴证券-电子行业深度报告_智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一_25页_2mb

智能眼镜与AI+AR发展趋势总结

智能眼镜作为端侧AI硬件的重要落地形式，通过多模态AI功能扩展个人AIAgent应用。Ray-Ban Meta销量突破100万台，证明了其市场潜力，结合Meta AI模型实现实时翻译和场景识别。 AI+AR眼镜被视为产业下一步方向，全球AR/VR出货量虽2023年下滑，但2024年AR头显预计增长856%，显示强劲复苏。光学方案与显示器件是降本核心，光波导+MicroLED方案优势明显，推动技术升级。投资建议关注ODM（如歌尔股份、龙旗科技）、光学（水晶光电、蓝特光学）和供应链环节，终端品牌如博士眼镜、创维数字也值得考虑。风险包括应用场景拓展不及预期和技术开发延迟，需密切监控市场动态。

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