【中国信通院】车载激光雷达技术与应用研究报告（2023年）_27页_1mb

车载激光雷达技术与应用研究报告（2023年）总结

一、技术与应用背景
随着汽车智能化发展，车载激光雷达成为智能驾驶环境感知的核心技术之一，被视为L3级以上自动驾驶的必备传感器。政策层面，中国“十四五”规划及《智能汽车创新发展战略》推动智能驾驶技术进步，明确激光雷达在提升安全性与可靠性中的作用。2021年发布的《汽车驾驶自动化分级》国家标准为智能驾驶发展提供依据。

二、技术路线与发展趋势

1. 器件与模组集成化
   车载激光雷达按工作原理分为时间飞行法（TOF）和调频连续波法（FMCW），核心结构包括发射、接收、测时和控制模块。发射模块的激光器类型多样（EEL、VCSEL、光纤激光器），扫描模块涵盖机械式、混合固态式和固态式。当前主流为混合固态式，其技术方案分为转镜式、棱镜式和MEMS式，各有优劣。固态式因无旋转机构具备体积小、稳定性高、易通过车规级认证等优势，但面临成本高、技术成熟度不足等问题。

2. 应用算法多样化
   激光雷达算法主要分为点云分割、目标跟踪与识别及即时定位与地图构建（SLAM）三类。算法路径尚未收敛，需提升扩展性、可移植性和自适应性以应对复杂驾驶场景。

3. 产品形态演进
   机械式激光雷达因体积大、寿命短等问题难以满足车规级需求，而混合固态式已实现批量生产，固态式作为未来方向正逐步推进。

三、市场空间与投资动态

1. 应用规模扩大
   自2021年起，激光雷达在乘用车领域的渗透率显著提升，覆盖“蔚小理”、长城、吉利等中外资车企。辅助驾驶对激光雷达的集成度和成本敏感度较高，而自动驾驶场景对性能要求更突出，目前多处于技术试点阶段。

2. 资本市场活跃
   2020-2021年激光雷达领域融资热度高涨，2021年全球融资额达56亿元。但2022年市场热度有所下滑，国内融资额同比减少60%。多家企业通过SPAC模式上市，如禾赛科技、速腾聚创等，显示出行业持续吸引力。

3. 市场潜力巨大
   Frost&Sullivan预测，2025年全球商用车激光雷达市场规模将达35亿美元，年均复合增长率超800%。中国市场亦处于高速增长期，2022年市场规模达264亿元，预计2025年达431亿元。

四、产业体系与挑战

1. 国内企业布局加速
   上游产业链中，中国厂商逐步追赶欧美企业，但核心专利仍受制于国外（如Velodyne、Waymo）。中游集成与软件开发方面，国内企业如禾赛科技、速腾聚创已占据全球市场份额前列。下游应用领域，中国车企通过多场景试点推动技术落地，如自动驾驶出租车、无人物流等。

2. 标准体系待完善
   国内标准制定尚处于初期，需加强技术标准协同规划。已发布部分团体标准，并推进《车载激光雷达性能要求及试验方法》等国家标准立项。同时，需加快国际标准兼容性建设，如ISO/PWI13228等国际标准的制定。

五、总结与建议

1. 技术攻关方向
   重点突破光源、探测器、扫描固件等关键技术，提升探测距离、分辨率及环境适应性，同时通过工艺优化降低成本。

2. 标准统一需求
   收敛多技术路线，完善整机系统、硬件模块及软件平台的测试评价标准，推动国内标准与国际接轨。

3. 产业整合与生态构建
   整合上下游资源，协同光通信等领域技术，降低关键器件对外依存度。引导产业形成统一生态体系，促进产业集群化发展。

核心结论
车载激光雷达技术处于高速演进阶段，国内企业已初步在市场份额和产业链布局中取得优势，但需突破核心专利壁垒、优化技术标准并加强产业协同，以推动智能驾驶高质量发展。