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总结

中航证券先进制造行业周报（2024年6月22日）建议增持行业。报告聚焦华为鸿蒙系统，强调其纯血鸿蒙（HarmonyOS NEXT）启动开发者测试，预计四季度商用。鸿蒙内核性能较Linux提升107%，整机性能提升30%，并整合AI能力如AIGC生成和增强小艺智能体，对标Apple Intelligence。华为通过盘古大模型和昇腾芯片构建完整AI产业链，推荐股票如软通动力、润达医疗等。

其他重点行业分析如下：

• 光伏：设备和原材料降价刺激需求，推荐迈为股份、双良节能等。
• 储能：政策支持发电侧和用户侧应用，推荐星云股份、协鑫能科。
• 氢能源：绿氢符合碳中和，推荐隆基绿能、亿华通等。
• 半导体设备：国产替代趋势，目标2030年全球需求1400亿美元，推荐中微公司、北方华创等。
• 工程机械、自动化等也面临增长机会。

风险包括技术迭代不及预期、海外市场拓展等，需注意原材料波动。

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