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资讯早班车-2022-07-20 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• GDP：2022年6月当季同比为0.40%，环比下降，去年同期为7.90%。
• 制造业PMI：6月为50.20%，环比上升0.60%，但低于去年同期的50.90%。
• 非制造业PMI：6月商务活动指数为54.70%，环比上升6.90%，但略低于去年同期的53.50%。
• 财新PMI：制造业为51.70%，服务业为54.50%，均环比上升，但服务业增速显著高于去年同期。
• 社会融资规模：6月当月值为51733亿元，环比大幅上升，但低于去年同期。
• M0、M1、M2：M0同比13.80%，M1同比5.80%，M2同比11.40%，均环比上升，但增速放缓。
• CPI与PPI：CPI同比2.50%，环比上升；PPI同比6.10%，环比下降，但高于去年同期。
• 固定资产投资：6月累计同比6.10%，环比下降。
• 社会消费品零售总额：6月累计同比-0.70%，环比改善。
• 进出口：6月出口总值当月同比17.90%，进口总值当月同比1.00%，均环比改善，但出口增速放缓。
• 实际利用外资：6月当月值为133亿美元，环比下降。

二、商品投资参考

综合

• 全国碳市场：7月19日CEA成交量10,000吨，收盘价57.40元/吨，较前一日下跌0.35%。
• 欧洲热浪与干旱：预计下周中结束，但气温仍将高于正常水平；44%的欧盟领土面临干旱风险，9%处于警报状态。
• 欧洲央行加息预期：7月21日可能讨论加息50个基点，以抑制通胀。
• 英国央行：考虑在8月加息50个基点，同时减持国债。

金属

• 国际贵金属：COMEX黄金期货下跌0.03%，白银期货下跌0.80%。
• 国内基本金属：沪铝跌1.44%，沪铜跌0.76%，不锈钢跌0.43%，沪铅跌0.20%，沪锌跌0.15%，沪镍涨1.16%。
• 全球镍市：5月供应过剩量扩大至20700吨，4月为3200吨。
• 全球最大白银ETF：持仓减少256.71吨，当前持仓量为15787.66吨。

煤焦钢矿

• 国内商品期货：夜盘多数下跌，玻璃跌3.66%，纯碱跌2.58%，焦煤跌3.98%，焦炭跌2.46%，铁矿石跌0.82%。
• 淡水河谷：二季度铁矿石产量7411万吨，低于分析师预期。
• 钢铁协会：6月粗钢日产量219.93万吨，环比下降4.5%。
• 德国能源危机：部分已关闭的煤炭和石油发电厂将工作至冬季结束。

能源化工

• 国内原油：夜盘收涨0.26%，报668.2元/桶。
• 国际油价：美油8月合约涨1%，布油9月合约涨0.94%，因供应紧张和美元走软。
• 国际货币基金组织：警告俄罗斯断供天然气可能导致东欧和意大利严重衰退。
• 欧盟天然气需求：考虑8月至3月削减15%。
• API原油库存：增加186万桶，高于预期。
• 美债收益率：全线上涨，3月期涨15.98个基点，2年期涨6.3个基点。
• 欧债收益率：全线上涨，意大利10年期国债收益率涨4个基点。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购：7月19日投放70亿元，净投放40亿元。
• 货币市场利率：多数下跌，银存间质押式回购1天期报1.2498%，7天期报1.5482%，14天期报1.6619%，1个月期报1.6297%。

信用债

• 地产债表现：多数上涨，如“21碧地02”涨超25%，“19碧地03”涨10%。
• 信用债偏离度：17怀化经开债高估6.03BP，16常棚改项目NPB低估50.74BP。
• 债市违约：规模减缓，房企违约占72.72%。

金融

• 银保监会：就《保险销售行为管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
• 商务部：支持欧盟金融机构纳入碳减排支持工具。
• 私募基金整改：多家银行调整现金管理类理财产品赎回规则。
• 外资银行申请牌照：法国巴黎银行（中国）递交基金托管人资格核准材料。
• 明星基金经理离职：肖肖创立私募基金管理合伙企业。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股表现：分化明显，中通客车闪崩跌停，大金融与白酒护盘，沪指微涨0.04%，深证成指跌0.30%，创业板指跌1.77%。
• 港股表现：恒生指数跌0.89%，恒生科技指数跌1.48%，南向资金净买入11.24亿港元。
• IPO进展：证监会同意振华风光、联影医疗等科创板IPO注册，上交所终止云洲智能IPO。
• 定增市场：公募基金参与定增热度提升，7月以来参与额达28.37亿元。
• 生猪养殖：龙头企业上半年业绩大多亏损，但生猪价格回升，市场对后期走势分歧较大。

国际股市

• 中概股：富维薄膜、聚好商城等涨幅居前，大猩猩科技、尚乘数科等跌幅较大。
• 美国科技股：谷歌测试AR原型机，通用电气分拆三家独立上市公司。
• 欧洲能源：法国政府收购法国电力公司16%股份，以应对能源危机。
• 企业动态：诺华、沃尔沃、丰田等公布二季度业绩，奈飞美股盘后涨超8%。

五、其他重要信息

• 宝城期货金融研究所：以能源和金融期货为特色，曾获多项奖项。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，不承担相关责任。

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