2017-海淘专题深度报告-传统与新经济-物流-大海淘时代-货代迎接“海淘-_84页_2mb

中国跨境电商与航空货代行业发展总结

核心内容

本文围绕中国跨境电商与航空货代行业的发展展开，重点分析了跨境电商物流的政策支持、行业规模、主要物流模式、未来趋势，以及航空货代的市场现状、发展趋势和盈利模式。

主要观点

1. 跨境电商发展背景

• 国务院批准设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区，推动跨境电商物流进入快速发展阶段。
• 跨境电商物流需求增加，阳光海淘将逐步取代“灰淘”，成为主流。
• 2013年，我国跨境电商交易规模为3.1万亿元，占进出口贸易总额的11.9%；预计2017年跨境电商在进出口贸易总额中的渗透率将达到20%。

2. 跨境电商物流模式

• 直购进口模式：消费者购买境外商品，直接送达国内消费者，优点是产品丰富，但缺点是收货时间长（7-10天）。
• 保税进口模式：境外商品入境后暂存保税区，消费者购买后以个人物品出区，优点是缩短物流时间、便于退换货，但商品可选范围有限。

3. 跨境电商的驱动因素

• 政策支持：跨境电商政策频出，推动阳光化海淘。
• 市场需求：消费者对海外商品的需求高涨，尤其是高附加值商品如化妆品、手表、奶粉等。
• 物流成本与税收：国内外价差主要源于定价机制差异、综合税负、物流成本及销售端隐性成本。

4. 航空货代行业发展现状

• 市场分散：国内航空货运市场集中度低，2013年货运量前十名公司仅占总量的42%。
• 主要经营主体：国有货代占30%，外资货代占40%-50%，民营货代占20%-30%。
• 市场规模：2013年航空货代市场规模约为400万吨，营业额在335亿元左右。

5. 航空货代盈利模式

• 收入主要来源于代理费用和价差收入，以及增值服务费。
• 国内航空货代毛利率在6%-9%之间，远低于国外行业（如康捷国际，毛利率20%以上）。

6. 航空货代未来发展趋势

• 市场集中度提升是未来趋势，借鉴国外行业整合经验，预计行业将加速整合。
• 并购是行业整合的主要方式，有助于扩大市场份额、优化服务和降低运营成本。

关键信息

1. 跨境电商政策支持

• 2014年7月13日，海关总署发布《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》。
• 2015年3月7日，国务院批复设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区，建设“六体系两平台”。

2. 海淘与海外代购

• 海淘和海外代购本质上相同，但模式不同：海淘为B2C，海外代购为B2B2C或B2C2C。
• 海淘市场增长迅速，2011-2013年呈现逐年翻倍增长。

3. 跨境电商物流模式

• 直邮模式：包括四大商业快递直邮、两国快递合作直邮、保税进口等。
• 转运模式：包括转运公司参与寄递、灰色转运等。
• 各种物流模式在价格、税收和消费者体验方面存在差异。

4. 海淘物流模式对比

• 价格维度：四大直邮 > 两国快递合作 > 转运公司 > 邮政直邮 > 灰色转运。
• 消费者体验：安全性与时效性方面，四大直邮最佳，灰色转运最差。
• 适用商品：高价值商品适合四大直邮，低价值商品适合邮政直邮，中等价值商品适合转运或两国快递合作。

5. 国内外价差原因

• 定价机制差异：国外品牌对不同地区实行不同定价策略，亚洲定价最高。
• 税负差异：进口税负包括关税、消费税、增值税等，国内综合税负沉重。
• 物流成本差异：中国物流成本占GDP的比重较高，远高于美国和日本。
• 销售端隐性成本：包括代理费、进场费、促销费等。

6. 跨境电商与航空货代的协同

• 航空货代在跨境电商中扮演重要角色，尤其是在B2C业务中，为个人物品入境提供通关服务。
• 跨境电商的发展将推动航空货代行业的需求增长。

未来展望

• 跨境电商将保持平稳快速发展，预计2017年跨境电商在进出口贸易总额中的渗透率将达到20%。
• 航空货代行业将加速整合，提升市场集中度。
• 多种物流形式并存，包括直邮、转运、保税等，满足不同消费者需求。
• 自贸区的设立为跨境电商提供了便利，包括缩短入区时间、降低物流成本等。

推荐标的

• 外运发展：大型国有货代企业，政策支持，功能集成。
• 华贸物流：具备较强市场竞争力，业务多元。
• 飞力达：民营货代，灵活经营，业务多样。
• 新宁物流：具有一定的市场占有率，服务完善。

附录

• 国内外商品价差分析：如奶粉、化妆品、电子产品等。
• 跨境电商政策及物流模式的详细说明。

总结

跨境电商和航空货代行业在中国迎来快速发展，政策支持和市场需求推动行业发展。航空货代作为跨境电商物流的重要环节，其市场分散但发展潜力巨大。未来行业将向集中化、专业化发展，同时多种物流形式并存，以满足不同消费者的需求。