20170228-宏信证券-每日信息速递_13页_833kb

财经与行业要闻速递总结

核心内容概览

本总结涵盖2017年2月27日及前后发布的财经与行业要闻，主要涉及国家政策、行业发展趋势、企业动态等关键信息。

主要观点与关键信息

一、国家政策与宏观经济

• “十三五”交通运输规划
  交通运输部与发改委联合编制的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》获批，总投资规模达15万亿元人民币，重点发展铁路、公路、民航、水运等基础设施，目标是到2020年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。

• 外资政策与自贸区建设
  商务部强调推进自贸区建设，实现外资引进稳中有进。通过负面清单管理，外资行业准入放宽，2016年全国实际引进外资达4894.2亿美元，高技术行业增长显著，外资企业在促进经济结构优化中发挥了重要作用。

• 央行货币政策
  央行连续三日净回笼资金，2月27日逆回购300亿元，净回笼700亿元，市场流动性进一步收紧。

• 外管局数据
  截至2017年2月末，QFII获批额度达892.09亿美元，RQFII获批额度达5411.29亿元人民币，QDII额度维持在899.93亿美元。

二、行业动态

• 医药与医疗器械行业
  国家食药监局推进仿制药质量疗效一致性评价，以提高药品质量并增强国际竞争力。家用医疗器械市场首次突破千亿元，2016年市场规模约1010亿元，占整体市场的27.3%。行业面临产能过剩、技术水平不足等问题，需加强技术创新和产业整合。

• 农业领域
  农业部等八部委联合部署2017年农资打假专项治理行动，加强源头监管、案件查处、创新监管手段和社会共治，提升农资市场秩序。

• 通信与5G技术
  5G技术成为2017年世界移动通信大会（MWC）的焦点，通信巨头如华为、中兴、诺基亚等均在推进5G技术标准和应用场景的探索。预计2019年实现5G新空口大规模试验和部署，推动工业互联网、车联网、医疗等领域的数字化转型。

• 银行业数据
  银监会数据显示，2017年1月银行业总资产达228万亿元人民币，同比增长14.4%。大型商业银行总资产增长9.3%，显示金融行业稳健发展。

三、个股重要公告

• 中国建筑
  中标成都轨道交通11号线一期工程，项目总投资约165.77亿元，占公司2015年营收的1.88%。

• 金圆股份
  第二大股东康恩贝集团拟减持不超过5.46%股份，减持规模达3250万股。

• 罗平锌电
  2016年净利润增长近4倍，主要受益于锌价上涨。

• 景兴纸业
  2016年净利润暴增26倍，主要因产品价格上涨和股份支付费用下降。

• 开山股份
  投资1.49亿美元建设印尼地热发电项目，助力公司向可再生能源领域转型。

• 青岛海尔
  联合阿里巴巴投资海尔多媒体，持股20.20%，布局智慧家庭及视听生态系统。

• 东吴证券
  向子公司东吴创新资本增资20亿元，用于扩大另类投资业务规模和偿还债务。

• 世纪游轮
  2016年净利润超10亿元，同比增长338%，受益于新游戏上线和股份支付费用下降。

• 时代出版
  并购江苏名通及数智源，总金额19.32亿元，拓展网游和智慧教育业务。

• 云铝股份
  因不符合再融资新规，终止原定45亿元定增计划。

评级说明

• 公司评级

  • 买入（Buy）：预期股价强于沪深300指数20%以上。
  • 持有（Hold）：预期股价变动介于+5%~+20%之间。
  • 中性（Neutral）：预期股价变动介于-5%~+5%之间。
  • 卖出（Sell）：预期股价弱于沪深300指数5%以上。

• 行业评级

  • 强于大市：预期行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
  • 跟随大市：预期行业指数涨幅介于-10%~+10%之间。
  • 弱于大市：预期行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。

分析师声明

• 徐伟，宏信证券分析师，具备证券投资咨询执业资格，执业证书编号S1330514080001。
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