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天星资本晨报总结（2017年2月28日）

核心内容概述

本报告为天星资本于2017年2月28日发布的晨报，涵盖了新三板市场最新动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况以及重大公告和财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析和参考。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1127.60点，上涨10.58点，涨幅0.95%。
• 新三板成分指数：报收1220.68点，上涨8.79点，涨幅0.73%。
• 交易情况：
  • 共有1262只股票发生交易。
  • 做市转让企业共成交14681万股，成交金额9.32亿元。
  • 协议转让企业共成交7315万股，成交金额3.94亿元。
• 新增挂牌：2017年2月27日新增挂牌企业20家，新增做市企业2家。
• 挂牌企业总数：截至2月27日，新三板挂牌企业总数为10733家，其中协议转让企业9098家，做市转让企业1635家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 报收916.99点，上涨3.26点，涨幅0.36%。
• 同期三板做市指数报收784.14点，上涨7.35点，涨幅0.95%。

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 报收941.45点，上涨6.15点，涨幅0.66%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 报收923.04点，上涨14.94点，涨幅1.65%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

1.4 天星创新层先进制造指数

• 报收1185.19点，上涨21.25点，涨幅1.83%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

1.5 天星创新层教育指数

• 报收857.22点，上涨5.82点，涨幅0.68%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 报收985.59点，上涨8.95点，涨幅0.92%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

1.7 天星创新层消费指数

• 报收968.49点，上涨16.52点，涨幅1.74%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

1.8 天星创新层环保指数

• 报收1023.03点，上涨11.81点，涨幅1.17%。
• 同期三板做市指数涨幅0.95%。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 安达科技：成交额7,579.72万元，涨幅0.46%。
• 致生联发：成交额6,270.90万元，涨幅8.88%。
• 圣泉集团：成交额4,477.52万元，涨幅3.55%。
• 川山甲：成交额3,739.90万元，跌幅-54.82%。
• 成大生物：成交额3,408.48万元，涨幅6.12%。
• 华强方特：成交额2,853.59万元，涨幅0.82%。
• 天丰电源：成交额2,544.83万元，涨幅1.87%。
• 七维航测：成交额2,217.37万元，涨幅3.38%。
• 中标集团：成交额2,156.39万元，涨幅1.60%。
• 金色传媒：成交额2,000.00万元，涨幅未列。

做市转让企业涨幅前十

• 华索科技：涨幅23.26%，成交额204.51万元。
• 光慧科技：涨幅22.03%，成交额94.37万元。
• 利扬芯片：涨幅20.34%，成交额11.65万元。
• 轩辕网络：涨幅18.28%，成交额16.36万元。
• 丰荣航空：涨幅16.67%，成交额21.64万元。
• 中外名人：涨幅16.13%，成交额104.49万元。
• 御食园：涨幅15.73%，成交额98.89万元。
• 光宝联合：涨幅15.12%，成交额222.41万元。
• 苏轴股份：涨幅14.96%，成交额535.26万元。
• 石金科技：涨幅14.32%，成交额15.92万元。

协议转让企业涨幅前十

• 中广影视：涨幅443.60%，成交额2.72万元。
• 赛四达：涨幅275.94%，成交额10.00万元。
• 有您网：涨幅183.33%，成交额312.80万元。
• 利通液压：涨幅138.64%，成交额1.05万元。
• 地源科技：涨幅125.12%，成交额664.36万元。
• 鼎讯股份：涨幅123.88%，成交额0.75万元。
• 大地生物：涨幅100.68%，成交额0.30万元。
• 淘礼网：涨幅98.00%，成交额0.99万元。
• 影谱科技：涨幅88.68%，成交额1,056.58万元。
• 景津环保：涨幅70.92%，成交额12.70万元。

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新增挂牌企业

2017年2月27日新增挂牌企业20家，涵盖多个行业，包括零售业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等。部分企业净利润为负，显示市场仍存在一定的不确定性。

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新增做市企业

2017年2月27日新增做市企业2家：

• 海钰生物：做市券商包括东北证券、东莞证券、平安证券、申万宏源证券、天风证券、中信证券，行业为食品制造业，做市首日涨跌幅41.03%，成交金额26.55万元。
• 用友金融：做市券商包括国信证券、中金公司、西部证券、中信建投证券、申万宏源证券，行业为软件和信息技术服务业。

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定增情况

2017年2月27日，无公司发布定增预案。

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重大公告

6.1 对外投资

• 鼎阳智：拟与张志茹共同设立控股子公司，注册资本2000万元，利用丰宁地区资源优势，扩大售电及电力设备业务，增强公司综合实力。
• 远洲股份：拟设立控股子公司，注册资本1500万元，与多家企业合作，提升盈利能力和综合竞争力。
• 七星科技：拟设立控股子公司，注册资本1400万元，用于综合体育馆项目，提升公司经营业绩和收益。

6.2 重大合同

• 西藏能源：与灵璧县人民政府扶贫开发办公司签订光伏扶贫工程设计施工总承包合同，中标金额4400多万元，将对公司经营业绩和核心竞争力产生积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 央行逆回购操作：周一进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，净回笼700亿。
• Shibor利率：隔夜Shibor下跌4.18个基点，报2.4338%。
• 外管局监管政策：加强外汇市场监管，打击违法行为，维护国际收支平衡，推动金融市场对外开放。
• 外管局数据：1月国际货物和服务贸易收入2007亿美元，支出1681亿美元，顺差326亿美元。
• 彭博预测：未来3个月央行与商业银行外汇远期交易空头头寸到期约400亿美元，可能影响外汇储备和离岸人民币流动性。
• 央行改革方向：强调改革分业监管体制，用好结构性工具，推动金融改革。

三板要闻

• 新三板改革重点：完善市场分层，5月底将进行分层调整，为创新层企业提供差异化制度安排。
• 券商布局：券商正加速布局优质标的，推动新三板市场发展。

热点新闻

• 交通基建投资：《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》已印发，总投资规模达15万亿元，其中铁路3.5万亿元、公路7.8万亿元、民航0.65万亿元、水运0.5万亿元。
• 区块链联盟成立：摩根大通、微软、英特尔等30家巨头组建企业以太坊联盟，推动区块链技术应用，加速产业融合发展。

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