赛迪-5g终端产业白皮书（2020年）-2020.11-60页_1mb

5G终端产业白皮书（2020年）总结

核心内容

《5G终端产业白皮书（2020年）》全面分析了我国5G新基建发展情况、5G终端产业创新进展、2020年热点事件及未来发展趋势。报告指出，5G作为新型基础设施，正在成为推动经济社会数字化转型的关键力量，同时在终端产业中发挥着连接网络基础设施与应用场景的核心作用。5G终端产业呈现多样化、智能化、高速化的发展趋势，同时受到国际竞争、技术突破、政策支持等多重因素的影响。

主要观点

1. 5G新基建发展情况

• 5G技术标准快速确立，Rel-15和Rel-16标准冻结，为5G商用提供技术基础。
• 我国在5G标准必要专利（SEPs）数量上全球领先，华为和中兴分别占据第一和第四位。
• 5G网络部署迅速，截至2020年9月底，我国5G基站建设数量已超过69万座，提前完成年度目标。
• 频谱资源分配逐步完善，Sub-6GHz成为主流，毫米波尚未规划。

2. 5G终端产业创新进展

• 5G终端形态多样，包括智能手机、CPE、模块、热点、物联网设备等。
• 5G手机市场逐步扩大，2020年9月底国内市场5G手机出货量达1.08亿部，占比47.7%。
• 终端品牌格局稳定，华为、vivo、OPPO、小米、苹果等品牌占据主导地位。
• 5G芯片市场竞争激烈，华为海思、高通、联发科等企业占据主要市场份额。
• 终端设计趋向全面屏、折叠屏、高刷新率、高分辨率等方向。
• 电池、存储、GPU、生物识别等关键技术持续突破，提升终端性能与用户体验。

3. 2020年热点事件解析

• 国家力推5G新基建：中央政治局会议多次强调加快5G建设，推动数字经济和产业转型。
• 工信部发布5G政策文件：提出加快5G应用模组研发、提升测试认证能力、促进5G与各行业融合。
• 珠峰峰顶首次实现5G覆盖：中国移动与华为合作，建设全球最高海拔5G基站，展现我国5G技术实力。
• 美国限制华为政策升级：美国限制华为使用其技术进行芯片制造，对我国芯片产业形成挑战。
• 国内首次实现“5G+8K”传输制作：用于两会直播，为8K超高清视频发展提供技术支持。
• 我国5G毫米波芯片研发成功：打破国外垄断，推动我国在毫米波领域实现技术突破。
• 5G Rel-16标准冻结：增强5G功能，提升其在工业、医疗、车联网等领域的应用能力。
• 苹果发布首款5G手机iPhone12：对我国5G手机市场形成冲击，但华为等品牌仍保持领先。

4. 5G终端产业未来发展趋势

• 技术标准演进：Rel-17标准即将冻结，未来将向B5G和6G发展，推动更高速率、更低时延、更广连接。
• 网络基础设施建设：5G新基建持续推进，SA模式基站将逐步部署，毫米波和专网将成为发展方向。
• 芯片技术突破：5G芯片需求旺盛，推动高集成度SoC芯片发展，制程工艺向5nm、3nm演进。
• 全场景生态构建：5G将推动智能家居、可穿戴设备、车联网、工业互联网等多场景应用落地，带动终端市场爆发。
• 垂直行业应用深化：5G在医疗、教育、工业、能源等领域应用持续拓展，提升行业效率与智能化水平。

关键信息

• 5G技术标准：Rel-15、Rel-16标准已冻结，Rel-17标准预计2021年7月冻结。
• 5G基站投资：预计2020年5G基站直接投资约2600亿元，2019-2026年累计投资将超2.6万亿元。
• 5G终端市场：5G手机出货量持续增长，华为占据市场主导地位，市场份额达72.2%。
• 5G芯片市场：华为海思占据54.8%市场份额，高通与联发科紧随其后。
• 5G应用落地：在医疗、教育、媒体等领域取得突破，如5G远程会诊、8K直播、智慧疫情防控等。
• 5G技术突破：我国在毫米波芯片、Rel-16标准、5G+8K传输等方面取得显著进展。

附录信息

• 手机产业链英雄榜TOP50（2020）：展示5G手机产业链主要企业及市场份额。
• 国家5G产业政策：梳理国家层面支持5G发展的政策文件。
• 地方5G产业政策：各省市推动5G发展的具体措施和产业布局。

总结

2020年是5G发展的重要年份，我国在5G新基建、终端产品、芯片研发及应用创新等方面取得显著进展。随着技术标准的完善、产业链的成熟以及政策的支持，5G终端产业正在快速发展，并逐步覆盖ToB和ToC市场，推动社会各行业数字化转型。未来，5G技术将继续演进，带动终端产品迭代创新，并构建全场景生态，实现更广泛的社会化应用。