赛迪白皮书：5g终端产业白皮书（2020年）_60页_1mb

5G终端产业白皮书（2020年）总结

核心内容概述

《5G终端产业白皮书（2020年）》全面分析了2020年我国5G新基建的发展情况，以及5G终端产业的创新进展、热点事件和未来发展趋势。白皮书指出，5G作为新型基础设施，对经济社会数字化转型具有重要支撑作用，其技术标准、网络部署、政策支持和投资带动等方面都取得显著进展。

主要观点

1. 5G新基建发展情况

• 技术标准方面：5G技术标准加速确立，Rel-15和Rel-16标准已冻结，Rel-17标准预计于2021年冻结。我国在5G标准必要专利族（SEPs）声明量上全球领先，占比超过38%。
• 新基建推进实施：截至2020年9月底，我国已建成5G基站69万座，提前完成年底目标。5G终端连接数已超过1.6亿户，应用场景不断丰富。
• 政策顶层设计：国家层面出台多项政策推动5G发展，包括《关于推动5G加快发展的通知》等，强调加快5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障。地方政策也积极支持5G基础设施建设与产业发展。
• 投资带动：预计2020年5G基站带动直接投资约2600亿元，2019-2026年间全国5G基站累计直接拉动投资将超2.6万亿元人民币。

2. 5G终端产业创新进展

• 终端生态布局：5G终端种类不断丰富，包括智能手机、CPE、5G模块、物联网设备等，2020年全球5G终端形态已超过444种，商用终端达222款。
• 5G手机市场：5G手机规模量产，出货量持续增长，2020年9月底累计出货量达1.08亿部，占比达47.7%。手机品牌格局趋于稳定，华为、小米、OPPO、vivo等占据主流市场。
• 芯片与关键元器件：5G SoC芯片逐步取代外挂芯片，高通、华为海思、联发科等占据市场主导地位。射频芯片市场仍由海外厂商主导，但国内企业正在逐步突破。
• 整机设计：全面屏成为主流，折叠屏技术逐步成熟。手机设计趋向轻薄化、一体化和多样化。
• 应用创新：5G在多个行业应用落地，如远程医疗、在线教育、超高清视频等。同时，“5G+8K”技术首次在国内应用，提升媒体制作能力。

关键信息

5G终端市场表现

• 5G手机出货量在2020年持续增长，月出货量均超过1300万部。
• 5G手机价格呈现两极分化，高端机型售价仍较高，部分中低端机型价格下探至千元级别。
• 5G手机品牌格局稳定，华为、小米、OPPO、vivo等占据主导地位，苹果也推出首款5G手机iPhone12。

5G芯片发展

• 5G SoC芯片逐步取代外挂芯片，华为海思占据最大市场份额（54.8%），高通和联发科紧随其后。
• 高通推出骁龙X60芯片，支持5G毫米波和6GHz以下频段，最高下载速率达7.5Gbps。
• 国内企业如中科晶上推出工业级5G终端基带芯片，推动5G在工业领域的应用。

5G应用场景拓展

• 5G技术在医疗、教育、工业、车联网等领域快速落地，如四川首次实现5G远程会诊，中央广播电视总台首次实现“5G+8K”两会直播。
• 5G在超高清视频、云游戏、VR/AR等领域的应用逐渐成熟，推动新型信息消费模式。

5G技术与标准发展

• 5G Rel-16标准冻结，标志着5G技术进入更成熟的阶段，支持工业IoT、URLLC等应用场景。
• 5G Rel-17标准预计于2021年冻结，潜在方向包括eMTC增强、IIoT和URLLC增强、毫米波通信等。
• 5G毫米波芯片研发成功，推动我国在该领域的自主发展，提升技术竞争力。

热点事件解析

1. 国家力推5G新基建：5G作为新基建的重要组成部分，推动了数字经济的发展，带动投资和消费增长。
2. 工信部推动5G发展的政策文件发布：明确支持5G芯片、关键元器件、应用模组的研发，加快5G检测认证平台建设。
3. 珠峰峰顶首次实现5G覆盖：展示了我国5G技术的成熟度和部署能力，提升全球对5G的认知。
4. 美国限制华为政策升级：影响我国5G芯片产业链，促使国内企业加强自主研发，减少对外依赖。
5. 国内首次实现“5G+8K”传输和制作：提升媒体制作能力，推动传统媒体向全媒体转型。
6. 我国5G毫米波芯片研发成功：打破国外垄断，推动5G毫米波技术发展。
7. 5G Rel-16标准冻结：增强5G功能，提升其在各行业的应用能力。
8. 苹果推出首款5G手机iPhone12：对国内5G手机市场带来冲击，验证国产手机厂商竞争力。

未来发展趋势

1. 技术标准演进：5G标准持续演进，Rel-17标准将推动更多技术突破，如NR多播、MIMO增强、定位增强等。
2. 网络基础设施建设：5G基站建设持续扩大，SA模式将成为重点，同时推进毫米波频段和5G专网的规划。
3. 芯片技术突破：随着5G终端市场扩大，芯片需求旺盛，推动技术加速发展，向更小尺寸、更高集成度、更高效能演进。
4. 全场景生态构建：5G将全面覆盖ToB和ToC领域，推动智能家居、可穿戴设备、工业互联网等多场景应用。
5. 重点行业应用深化：5G在工业、医疗、教育、车联网等领域的应用将持续深化，形成新的产业形态和商业模式。

附录简要

• 附表一：手机产业链英雄榜TOP50（2020）
• 附表二：国家5G产业发展相关政策梳理
• 附表三：重点省市5G终端产业相关政策梳理

本白皮书为我国5G终端产业发展和相关政策制定提供了详实的参考和支撑材料。