2018-我国集成电路行业研究_17页

我国集成电路行业研究总结

一、核心内容概述

集成电路（IC）作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，我国集成电路产业在政策支持、市场需求和技术进步的推动下，实现了快速发展，成为全球最具增长潜力的市场之一。

二、主要观点

1. 行业发展背景

• 集成电路技术自20世纪50年代末由美国发明，逐步改变了人们的日常生活，并成为现代电子产品的核心组件。
• 随着技术进步，集成电路应用从消费电子向计算机、通信、物联网等领域扩展，成为推动产业升级的重要力量。
• 2014年我国集成电路产业销售收入达3015.4亿元，同比增长20.2%，其中IC设计业增速最快，销售额为1047.4亿元，同比增长29.5%。

2. 行业涉及的市场主体

集成电路产业链包括IC设计、芯片制造（晶圆代工）和封装测试三个主要环节。其中，IC设计企业负责产品设计与开发，委托晶圆代工厂进行制造，再由封装测试厂完成最终产品。

3. 政策支持

• 自2000年起，国家出台了一系列政策支持集成电路行业发展，包括税收优惠、研发支持、知识产权保护等。
• 2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》和设立国家集成电路产业投资基金，标志着我国集成电路产业进入系统化发展新阶段。

4. 竞争程度

• 我国集成电路行业竞争激烈，尤其是在设计领域，国内企业数量众多，但多数规模较小，同质化严重。
• 国际大厂如英特尔、高通、台积电等不断加大在中国市场的投入，进一步加剧了竞争。
• 产业链协同不足，企业间缺乏有效互动，导致整体竞争力不足。

5. 行业壁垒

• 技术实力壁垒：行业技术更新迅速，要求企业具备持续创新能力。
• 人才壁垒：高端人才稀缺，尤其是具备跨学科背景的技术与管理人才。
• 资金壁垒：前期研发投入大，对新进入者形成资金压力。
• 产业结构壁垒：需具备完整的产业链整合能力，包括设计、制造、封装、测试等环节。
• 客户维护壁垒：终端厂商对芯片供应商有较强的依赖性，更换供应商成本高且风险大。

三、影响行业发展的有利与不利因素

1. 有利因素

• 政策支持：国家持续出台鼓励政策，包括税收优惠、资金扶持等，为行业创造了良好的发展环境。
• 市场需求旺盛：智能手机、平板电脑、物联网等下游终端市场快速增长，带动了对集成电路的巨大需求。
• 投资热潮：国家集成电路产业投资基金的设立，推动了行业整合与资本流动，提升了行业整体发展水平。
• 行业增长潜力大：随着技术进步和市场拓展，集成电路行业未来发展前景广阔。

2. 不利因素

• 技术基础薄弱：高端产品仍依赖进口，关键技术受制于人。
• 人才缺乏：高端设计、工艺、管理人才不足，制约了行业创新能力。
• 产业链不完善：上游设备、原材料等仍需大量进口，限制了技术升级。
• 供需错位：低端产品过剩，高端产品不足，形成市场供需脱节。

四、行业基本风险特征

1. 行业竞争加剧

• 国内IC设计企业数量多、规模小，同质化严重，缺乏核心竞争力。
• 国际企业持续进入中国市场，加剧了市场竞争。

2. 高端人才短缺

• 人才是IC行业发展的核心资源，高端人才的缺乏限制了技术创新和产业升级。
• 需要通过激励机制和人才培养计划吸引和留住人才。

3. 供应链产能风险

• 多数IC设计企业采用Fabless模式，依赖晶圆代工厂和封装测试企业。
• 晶圆代工资源集中，产能紧张，存在供货不及时、质量控制等问题。
• 企业需加强与上下游的合作，建立稳定的供应链关系。

五、关键信息总结

• 行业地位：我国IC设计业规模居全球第三，2014年占全球份额达18.9%。
• 市场结构：通信和消费电子是主要应用领域，合计占比达48.9%。
• 区域分布：主要集中在长三角、珠三角、京津环渤海及中西部地区，其中中西部地区增长最快。
• 技术发展：芯片制造、封装测试等环节技术与国际仍有差距，需加强自主创新能力。
• 政策环境：国家政策持续支持，为行业提供制度保障和资金支持。

六、未来展望

• 发展趋势：随着物联网、智能家居、智能照明等新兴市场的崛起，集成电路行业将迎来更大发展空间。
• 发展建议：应加强产业链整合，完善配套环境，推动人才引进与培养，提升自主创新能力，以应对日益激烈的国际竞争。