2019中国移动游戏出海深度洞察报告-AppAnnie-201908_31页_3mb

2019中国移动游戏出海深度洞察报告总结

核心内容

本报告由 App Annie 与 Google 联合发布，旨在帮助中国游戏公司深入了解全球移动游戏市场的发展趋势、竞争格局及品类机遇，从而制定更有效的出海策略。

主要观点

• 全球市场增长：全球移动游戏市场在消费量级上保持强劲增长，尽管下载量增长趋于平缓，但用户使用时长显著提高。
• 市场成熟度差异：成熟市场（如美国、日本、韩国）的游戏内付费较高，是移动游戏发行商必争之地；新兴市场（如印度、巴西、俄罗斯）则以高增长潜力著称。
• 用户支出增长：过去两年中，中国游戏发行商在海外市场的用户支出占比提升了 60%，其中印度和俄罗斯的用户支出年增长率分别达到 110% 和 73%。
• 品类发展现状：策略类游戏是中国移动游戏出海的优势品类，但其市场增长率正在放缓；动作类和冒险类游戏在多个市场出现显著增长，是中国移动游戏未来发展的重点方向。
• 变现方式趋势：全球Top1000移动游戏中，混合变现（用户支出+广告收益）的比例高达 34%，而中国游戏发行商的混合变现比例仅为 15%，显示出中国游戏公司在此方面的不足。

关键信息

1. 全球移动游戏市场规模和重点市场分析

• 用户支出排名（2019年上半年，不含中国大陆市场）：

  1. 美国：$8.29 十亿美元，同比增长 24%
  2. 日本：$7.01 十亿美元，同比增长 7%
  3. 韩国：$2.16 十亿美元，同比增长 18%
  4. 台湾地区：$0.93 十亿美元，同比增长 22%
  5. 德国：$0.86 十亿美元，同比增长 23%
  6. 英国：$0.74 十亿美元，同比增长 18%
  7. 法国：$0.54 十亿美元，同比增长 21%
  8. 加拿大：$0.53 十亿美元，同比增长 17%
  9. 澳大利亚：$0.46 十亿美元，同比增长 12%
  10. 中国香港：$0.34 十亿美元，同比增长 19%

• 下载量排名（2019年上半年，不含中国大陆市场）：

  1. 印度：2.71 十亿次，同比增长 1%
  2. 美国：2.32 十亿次，同比增长 2%
  3. 巴西：1.52 十亿次，同比增长 4%
  4. 俄罗斯：1.17 十亿次，同比增长 9%
  5. 印度尼西亚：1.04 十亿次，同比增长 9%
  6. 墨西哥：0.71 十亿次，同比增长 6%
  7. 越南：0.69 十亿次，同比下降 7%
  8. 土耳其：0.65 十亿次，同比下降 1%
  9. 泰国：0.45 十亿次，同比下降 2%
  10. 英国：0.41 十亿次，同比增长 3%

• 市场份额变化：

  • 中国移动游戏发行商在海外市场用户支出占比从 2017 年的 10% 提升至 2019 年的 16%。
  • 美国是中国移动游戏海外用户支出贡献度最高的市场。
  • 东南亚地区是中国移动游戏下载量最高的市场，但整体下载量增长趋缓。

2. 中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇

• 日本市场：

  • 角色扮演类和动作类游戏表现较好。
  • 冒险类游戏用户支出年增长率高达 208%，策略类增长仅为 1%。

• 韩国市场：

  • 角色扮演类游戏由韩国本土发行商主导。
  • 策略类游戏用户支出年增长率达 38%，是中国游戏发行商未来的机会。

• 美国市场：

  • 策略类游戏表现不俗，但需进一步加强休闲类和角色扮演类游戏的开发。
  • 休闲类游戏用户支出年增长率达 27%。

• 英国市场：

  • 策略类游戏接受度高，但休闲类游戏有较大的市场潜力。

• 德国市场：

  • 策略类游戏表现强势，但用户支出增长率降低。
  • 动作类游戏用户支出年增长率达 32%。

• 巴西市场：

  • 策略类游戏保持领先，但动作类和角色扮演类游戏需进一步发展。
  • 动作类游戏用户支出年增长率达 82%。

• 印度市场：

  • 动作类和策略类游戏表现良好，休闲类游戏增长迅速（年增长率 94%）。
  • 中国游戏发行商在动作类和角色扮演类游戏中占据优势地位。

• 俄罗斯市场：

  • 策略类游戏表现突出，未来可在角色扮演类和动作类游戏中发力。
  • 角色扮演类游戏用户支出年增长率达 68%。

• 印尼市场：

  • 动作类、角色扮演类和策略类游戏表现优异。
  • 策略类游戏增长趋缓，未来应更多关注动作和角色扮演类游戏。

3. 全球Top游戏变现趋势

• 混合变现比例：
  • 全球Top1000移动游戏中，非中国游戏的混合变现比例为 34%，而中国游戏仅为 15%。
  • 重度游戏采用混合变现的比例为 17%，中度游戏为 43%，轻度游戏为 47%。
  • 混合变现主要集中在轻度游戏，中度游戏在过去一年中也有所增长。

结论与建议

• 市场选择：中国游戏发行商应优先关注成熟市场（如美国、日本、韩国）和新兴市场（如印度、俄罗斯）。
• 品类策略：策略类游戏是当前的优势品类，但需关注其增长放缓趋势；动作类和冒险类游戏在多个市场有显著增长潜力，应持续创新。
• 变现方式：应积极引入混合变现模式，提高游戏的收益能力。
• 文化适应：需注重本地化策略，以应对不同市场的文化差异和用户偏好。