上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概览
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”）在2023年实现了稳健增长，营业收入和净利润均有所提升。公司聚焦于汽车内饰件的研发、生产和销售，产品包括遮阳板、头枕、顶棚系统等，广泛应用于全球主要整车厂商。公司通过持续的研发投入、优化全球产能布局及完善的销售服务体系，增强了其市场竞争力。
主要观点
- 经营业绩增长：2023年营业收入达到58.61亿元，同比增长13.90%；归属于上市公司股东的净利润为6.54亿元，同比增长14.77%；扣除非经常性损益后的净利润为6.79亿元，同比增长25.98%。
- 利润分配预案：公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利4元，并送红股3股，该预案需经股东大会批准。
- 可转换公司债券：公司于2023年7月18日发行了90,793.90万元可转债，用于年产70万套顶棚产品建设、墨西哥汽车内饰件产业基地建设及补充流动资金，债券代码为“113673”。
- 全球市场布局：公司产品出口至北美、欧洲、亚太等海外市场，建立了覆盖18个国家的销售和服务网络，并在多个地区设立全资子公司，以提升本地化服务能力。
- 研发与技术优势：公司持续加大研发投入，拥有自主研发和设计能力，并在同步开发、模具制造和检测试验方面取得技术领先优势。
- 财务状况稳健：2023年总资产为69.25亿元，同比增长19.02%；总负债为24.07亿元，同比增长54.59%；经营活动产生的现金流量净额为6.24亿元，同比增长155.44%。
关键信息
财务数据
| 指标 |
2023年 |
2022年 |
同比增减 (%) |
| 营业收入 |
5,861,303,565.61 |
5,145,797,058.61 |
13.90 |
| 净利润 |
653,978,430.10 |
569,811,537.05 |
14.77 |
| 扣非净利润 |
678,983,320.17 |
538,979,630.67 |
25.98 |
| 每股收益 |
0.51 |
0.45 |
13.33 |
| 总资产 |
6,925,186,608.83 |
5,818,302,122.29 |
19.02 |
| 归属于母公司的净资产 |
4,518,151,380.26 |
4,261,296,346.52 |
6.03 |
非经常性损益
| 非经常性损益项目 |
2023年金额（元） |
2022年金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-2,766,570.69 |
-5,862,982.34 |
| 政府补助 |
25,927,353.92 |
20,335,330.70 |
| 金融资产公允价值变动损益 |
-56,490,670.42 |
10,093,185.23 |
| 委托他人投资损益 |
759,185.65 |
7,977,044.03 |
| 其他营业外收支 |
1,456,198.47 |
2,921,151.35 |
| 合计 |
-25,004,890.07 |
30,831,906.38 |
主营业务分析
- 主营业务收入：57.81亿元，同比增长14.33%。
- 主营业务成本：41.95亿元，同比增长7.63%。
- 毛利率：27.48%，同比增长4.55个百分点。
分行业、分产品、分地区、分销售模式
| 分类 |
营业收入（亿元） |
营业成本（亿元） |
毛利率 (%) |
同比增减 (%) |
| 汽车零部件 |
57.68 |
41.83 |
27.48 |
14.27 |
| 其他 |
0.01 |
0.01 |
2.17 |
53.58 |
分产品
| 产品 |
营业收入（亿元） |
营业成本（亿元） |
毛利率 (%) |
同比增减 (%) |
| 遮阳板 |
3.86 |
2.80 |
27.52 |
5.61 |
| 头枕 |
1.01 |
0.68 |
32.63 |
29.15 |
| 顶棚中央控制器 |
0.50 |
0.42 |
17.22 |
21.17 |
| 顶棚及顶棚系统集成产品 |
0.33 |
0.25 |
26.17 |
不适用 |
| 其他 |
0.08 |
0.06 |
26.91 |
-62.57 |
分地区
| 地区 |
营业收入（亿元） |
营业成本（亿元） |
毛利率 (%) |
同比增减 (%) |
| 国内 |
0.83 |
0.61 |
26.93 |
-1.81 |
| 国外 |
4.95 |
3.59 |
27.51 |
17.57 |
分销售模式
| 销售模式 |
营业收入（亿元） |
营业成本（亿元） |
毛利率 (%) |
同比增减 (%) |
| 直销 |
5.78 |
4.19 |
27.43 |
14.33 |
产销量情况
| 产品 |
生产量（万件） |
销售量（万件） |
库存量（万件） |
同比增减 (%) |
| 遮阳板 |
6,051.31 |
5,700.86 |
1,739.76 |
0.61 |
| 头枕 |
1,335.23 |
1,306.63 |
590.22 |
16.54 |
| 顶棚中央控制器 |
481.46 |
470.16 |
113.98 |
13.55 |
| 顶棚及顶棚系统集成产品 |
15.61 |
13.81 |
1.80 |
不适用 |
研发投入
- 研发投入总额：2.29亿元，占营业收入比例为3.92%。
- 研发人员数量：914人，占公司总人数的10.53%。
- 研发人员学历结构：本科144人，专科297人，高中及以下455人，硕士18人，博士0人。
- 研发人员年龄结构：30岁以下73人，30-40岁281人，40-50岁306人，50-60岁244人，60岁及以上10人。
资产负债情况
- 货币资金：11.56亿元，同比增长132.29%。
- 交易性金融资产：1.01亿元，同比增长8101.96%。
- 应收票据：0.005亿元，同比下降87.32%。
- 其他应收款：1980.77万元，同比增长98.72%。
- 在建工程：2.72亿元，同比增长89.72%。
- 应付债券：8.53亿元，同比增长100.00%。
- 租赁负债：1018.03万元，同比增长33.32%。
- 股本：12.71亿元，同比增长35.00%。
- 资本公积：5170.32万元，同比下降86.44%。
- 其他综合收益：5161.29万元，同比增长89.90%。
境外资产
- 境外资产总额：24.30亿元，占总资产比例为35.09%。
- 境外资产主要集中在：北美、欧洲、亚洲等市场。
资产受限情况
| 项目 |
账面余额（万元） |
账面价值（万元） |
受限原因 |
| 货币资金 |
1651.46 |
1651.46 |
保证金/存款冻结 |
| 应收票据 |
351.03 |
349.27 |
已背书未到期 |
| 应收账款 |
5.31亿元 |
5.31亿元 |
质押借款 |
| 合计 |
5480.65 |
5480.63 |
- |
总结
岱美股份在2023年实现了业绩的稳步增长，主要得益于新项目订单增加、技术优势以及全球化市场布局。公司通过持续的研发投入和优化生产模式，提升了整体运营效率和市场竞争力。同时，公司积极拓展海外市场，通过设立子公司和优化销售服务网络，增强了对国际市场的响应能力。公司财务状况稳健，现金流量充足，负债结构合理，为未来发展奠定了良好基础。
