电子行业：中国有机发光二极管（OLED）研究——OLED市场前景广阔_35页_1mb

中国OLED行业研究报告总结

核心内容

OLED（有机发光二极管）是一种具有自发光特性的新型显示技术，其优势在于显示效果佳、耗电低、柔性高、超轻薄等。随着中国电子信息行业和制造业自动化的深入发展，以及OLED柔性屏技术的成熟，OLED产品在下游应用领域的市场需求将持续增长，预计到2023年，中国OLED市场规模将达到650.3亿美元，年复合增长率约为29.1%。

主要观点

• 政策支持：OLED作为新一代显示技术，受到中国政府高度重视，多项政策如《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等推动其发展。
• 成本下降：OLED原材料成本，尤其是发光材料成本，占据总成本的31%。中国在荧光材料研究方面取得突破，带动了OLED产品需求。
• 应用增长：OLED在智能手机、可穿戴设备、汽车电子、VR/AR设备等领域的需求持续增长，尤其在消费电子领域，OLED的渗透率不断提升。
• 技术趋势：OLED将逐步取代LCD，未来市场将更多采用柔性OLED技术，推动曲面屏、可折叠屏等新型显示产品的发展。
• 行业集中：中国OLED行业正向大型化和集中化发展，主要企业包括京东方、天马、维信诺等，京东方在全球市场中占据领先地位。
• 产业链分析：OLED产业链包括上游原材料及设备供应商、中游面板制造商、下游应用终端。目前中国在上游领域仍依赖进口，中游面板制造能力提升，下游应用市场持续扩大。

关键信息

市场规模

• 2014年中国OLED市场规模为167.3亿元，2018年达到1093.4亿元，年复合增长率达59.9%。
• 2023年中国OLED市场规模预计达到650.3亿美元，年复合增长率约为29.1%。

驱动因素

1. 利好政策支持：政府政策鼓励OLED技术发展，推动产业链完善和行业标准化。
2. 原材料成本下降：中国在荧光材料和磷光材料研究上取得进展，降低了OLED生产成本。
3. 下游需求增长：智能手机、可穿戴设备、VR/AR设备等终端产品需求增长，推动OLED市场发展。

制约因素

1. 关键技术依赖进口：OLED上游设备和材料主要依赖国外供应商，导致成本高、议价能力弱。
2. 专业技术人才缺乏：OLED行业对高技能人才需求大，但人才培养体系尚未完善。
3. 贸易壁垒加深：中美贸易战影响OLED设备和材料进口，增加制造成本，制约行业发展。

市场趋势

• OLED逐步取代LCD：OLED凭借柔性、高对比度、广视角等优势，正逐步在电视、VR设备、汽车电子等领域取代LCD。
• 柔性OLED成为主流：未来OLED产品将更多采用柔性显示技术，推动可折叠、可卷曲屏幕的发展。
• 行业集中化与大型化：OLED行业将向大型化、集中化方向发展，具备强大资金和技术实力的企业将占据更大市场份额。

竞争格局

• 全球市场：韩国三星和LG占据主导地位，三星在中小尺寸AMOLED市场占有率超过90%，LG在大尺寸OLED市场占有率超过90%。
• 中国市场：中国OLED行业已形成七大主要厂商，包括京东方、天马、华星光电、和辉光电、维信诺、固安鼎、柔宇科技。京东方占据领先地位，2018年显示屏出货量全球第一。

典型企业分析

深圳市柔宇科技有限公司

• 企业概览：成立于2012年，专注于柔性显示技术，是全球最早研究彩色柔性显示技术的企业之一。
• 主营业务：新型电子材料开发、柔性显示屏和传感器设计、智能终端产品开发等。
• 竞争优势：
  • 专注创新技术研发，已实现超薄柔性屏量产。
  • 拥有广泛的合作伙伴，如爱奇艺、中国移动等。
  • 人才资源优势明显，吸引大量国内外高端研发人才。
• 潜在风险：
  • 市场竞争加剧，需持续创新以保持优势。
  • 技术研发和产品推广面临一定挑战。

京东方科技集团股份有限公司

• 企业概览：成立于1993年，全球领先的半导体显示企业，拥有14条显示生产线。
• 主营业务：显示和传感器业务、智慧系统业务、健康服务业务。
• 竞争优势：
  • 科研实力雄厚，专利数量位居全球前列。
  • 品牌优势显著，是国内外一线品牌的供应商。
  • 销量优势明显，2018年显示屏出货量全球第一。
• 潜在风险：
  • 核心技术人员流失风险。
  • 高端设备依赖进口，影响成本和产能。

产业链分析

• 上游：包括原材料供应商（如ITO玻璃、有机发光材料）和设备供应商（如蒸镀设备、测试设备），中国在原材料和设备上仍依赖进口。
• 中游：包括面板制造商和模组组装商，中国企业在AMOLED生产方面已取得显著进展。
• 下游：包括消费电子、汽车电子、可穿戴设备、VR/AR设备等领域，智能手机是目前最大的应用市场。

行业展望

随着OLED技术的不断成熟和成本的持续下降，OLED将在更多领域得到应用。未来，中国OLED行业有望打破韩国的产能垄断，成为全球第二大OLED产能国家。同时，柔性OLED和可折叠设备将成为市场增长的主要驱动力。