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2022年1月24日市场总结

核心内容概述

2022年1月24日，全球市场整体呈现震荡走势，A股市场受美股持续下跌和国内政策影响，情绪偏弱。央行调降SLF利率，稳增长政策持续发力，市场避险情绪升温。国内期指延续回落，操作上建议区间思路为主，注意止盈止损。海外市场方面，欧美股市及亚太股指普遍下跌，黄金和原油价格小幅回调，部分金属价格波动明显。此外，多类商品期货表现较好，债券市场延续强势，外汇市场人民币小幅升值，国际支付份额提升。

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主要观点与市场动态

一、期指走势与操作建议

• 期指走势：三大期指当月合约延续回落，MACD绿柱扩大，KDJ指标死叉，布林通道开口收窄，整体呈现弱势格局。
• 操作建议：预计今日期指震荡走势，建议采用区间操作策略，注意止盈止损。
• 关键支撑与阻力位：
  • IF2202：支撑位4767、4781，阻力位4844、4829
  • IH2202：支撑位3211、3220，阻力位3262、3253
  • IC2202：支撑位6953、6974，阻力位7065、7044

二、财经数据与重要事件

国内财经数据

• 12月工业企业利润增速：1月27日公布
• 1月制造业PMI：1月30日公布
• 1月财新制造业PMI：1月30日公布
• 1月财新综合PMI：1月30日公布
• 1月外汇储备：2月7日公布

美国财经数据

• 1月24日：Markit美国制造业PMI公布
• 1月26日：零售库存月环比、新建住宅销量年率
• 1月27日：FOMC利率决策、首次申领失业救济人数、GDP环比折合年率、个人消费、核心个人消费支出季环比、PCE平减指数月环比

三、财经资讯

1. 证券市场虚假陈述司法解释：取消前置程序，明确控股股东和交易对手方的民事赔偿责任，强化投资者权益保护。
2. 顶流基金经理周应波持仓调整：舜宇光学科技仍是第一大重仓股，立讯精密升至第二大，华友钴业被减持，部分新进股票包括盐湖股份、闻泰科技等。
3. 比亚迪调价：因原材料上涨及补贴退坡，新能源车型官方指导价上调1000-7000元，调整于2月1日生效。
4. 董承非离职：正式离开兴证全球基金，可能加盟百亿私募睿郡资产。

四、环球市场表现

• 美股：三大股指全线收跌，市场对美联储加息预期升温，迪士尼、波音领跌。
• 欧股：德国DAX、法国CAC40、英国富时100均下跌，市场情绪偏弱。
• 亚太股指：韩国、日本、澳洲、新西兰均下跌，市场整体承压。
• 黄金与原油：COMEX黄金期货小幅下跌，国际油价全线下跌。
• 金属市场：LME铜、铝、锡下跌，镍小幅上涨。

五、国内股市行情

• 沪深股指：全天震荡下滑，量能缩减，北向资金持续净买入，但市场情绪偏弱。
• 北向资金：连续6日净买入，招商银行、中国平安、五粮液等获加仓，药明康德、宁德时代等遭净卖出。
• 港股：呈现U型走势，恒生指数微涨，消费股走强，医药股领跌。
• 南向资金：连续13日净买入，美团、腾讯等获加仓，药明康德遭净卖出。

六、金融与政策动态

• 央行：下调SLF利率10个基点，显示全面宽松信号，有助于引导市场利率下移。
• 证监会：优化证券基金经营机构行政许可及备案工作，减轻市场主体负担。
• 上交所与深交所：加强债券市场信用风险管理，提升信息披露质量。
• 债券市场：地产债整体上涨，浦发银行发行首单房地产并购主题债券。

七、外汇市场

• 人民币：对美元小幅升值，春节前结汇需求放缓，美元调整空间有限。
• 国际支付：人民币支付份额升至全球第四，美元、欧元、英镑仍居前三。
• 外汇局：预计2022年外汇市场总体稳定，汇率弹性增强，双向波动。

八、商品市场

• 国内商品期货：夜盘多数上涨，能源化工品、黑色系、农产品表现较好。
• 政策支持：上期所、大商所推出稳增长措施，打击过度投机行为。
• 金属价格：LME铜、铝、锡下跌，镍、铅上涨，部分品种出现大幅波动。
• 锂矿项目：塞尔维亚撤销力拓锂矿开采许可，电池级碳酸锂价格逼近35万元/吨。

九、产业与政策动向

• 绿色消费方案：七部门发布方案，推动新能源汽车发展，加强配套基础设施建设。
• 房地产政策：多地整治房地产市场秩序，强调保障性住房建设。
• 新能源与环保：推动新能源汽车下乡，加强环保装备制造业发展。
• 交通与5G：发改委发布绿色交通规划，民航局推进5G应用，提升智慧化水平。

十、国际股市与债券

• 中概股：多数下跌，红黄蓝、华富教育等跌幅较大，部分公司如品钛上涨。
• 国际债券：美债收益率多数下跌，标普、惠誉下调部分房企信用评级。
• 对冲基金：2021年底管理资产突破4万亿美元，全年回报率连续第三年达到两位数。

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关键信息汇总

大宗商品

• 纯碱、乙二醇、塑料、甲醇、沥青、聚丙烯：夜盘上涨
• LME铜、铝、锡：下跌，镍、铅上涨
• COMEX黄金、白银：小幅下跌
• 国际油价：美油、布油全线下跌
• 电池级碳酸锂：价格逼近35万元/吨，本周涨幅超6%

债券市场

• 地产债：多数上涨，浦发银行发行首单房地产并购主题债券
• 信用评级：标普下调融创中国至“BB-”，惠誉下调中国奥园至“RD”，穆迪撤销其评级
• 债券监管：上交所、深交所加强债券信息披露和信用风险管理

外汇市场

• 人民币：对美元升值，春节前结汇需求放缓
• 国际支付：人民币支付份额升至全球第四，美元、欧元、英镑仍占主导地位
• 外汇局：2022年外汇市场有望保持稳定，汇率双向波动

金融动态

• 央行：下调SLF利率，释放稳增长信号
• 银保监会：发布信息科技外包风险管理办法
• 数字人民币：美团开启电影演出支付通道

股市动态

• A股：沪深股指震荡下滑，北向资金净买入，大金融板块走强
• 港股：恒生指数微涨，消费股走强，医药股领跌
• 基金经理持仓：周应波持仓大幅调整，董承非离职

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总结

整体来看，市场在稳增长政策与外部环境不确定性交织下呈现震荡格局。A股受美股拖累及内部调仓影响，情绪偏弱，但大金融板块表现相对较好。商品市场在政策支持下表现分化，能源、黑色、农产品等上涨，金属价格波动明显。债券市场延续强势，地产债表现较好，但部分房企信用评级下调。外汇市场人民币小幅升值，但未来走势仍受多因素影响。市场参与者需密切关注政策动向及外部经济环境变化，合理控制风险，把握市场节奏。