20170306-兴业证券-晨会纪要_29页_2mb
报告摘要
市场数据与观点总结
国内主要市场指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 上证综指 |
3218 |
-0.4% |
-1.1% |
+2.6% |
| 深证成指 |
10397 |
+0.3% |
-0.4% |
+1.3% |
| 创业板指 |
1928 |
+0.4% |
-0.5% |
-1.8% |
| 中小板指 |
6679 |
+0.8% |
+0.7% |
+2.6% |
| 沪深 300 |
3428 |
-0.2% |
-1.3% |
+2.6% |
| 中证 500 |
6453 |
+0.3% |
-0.4% |
+2.1% |
表现最佳与最差的前五行业
表现最好的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 电子 |
3155 |
+1.3% |
+0.9% |
+2.2% |
| 汽车 |
5473 |
+0.6% |
+0.3% |
+3.8% |
| 国防军工 |
1671 |
+0.6% |
+0.2% |
+5.3% |
| 计算机 |
4671 |
+0.6% |
-0.2% |
-1.5% |
表现最差的前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 钢铁 |
2823 |
-1.2% |
-1.8% |
+8.1% |
| 采掘 |
3493 |
-0.8% |
-0.9% |
+0.9% |
| 有色金属 |
3842 |
-0.8% |
-0.2% |
+6.0% |
| 建筑材料 |
5951 |
-0.6% |
-1.7% |
+4.3% |
| 非银金融 |
1696 |
-0.5% |
-1.9% |
-0.2% |
主要周边市场表现
| 市场 |
当前指数 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 恒生指数 |
23553 |
-0.7% |
-1.7% |
+6.3% |
| 恒生红筹 |
3852 |
-0.5% |
-0.9% |
+7.0% |
| 日经 225 |
19469 |
-0.5% |
+1.0% |
-0.6% |
| 道琼斯 |
21006 |
0.0% |
+0.9% |
+5.7% |
| 标普 500 |
2383 |
+0.1% |
+0.7% |
+5.5% |
| 纳斯达克 |
5871 |
+0.2% |
+0.4% |
+8.1% |
| 德国 DAX |
12027 |
-0.3% |
+1.9% |
+3.7% |
| 法国 CAC |
4995 |
+0.6% |
+3.1% |
+2.3% |
| 富时 100 |
7374 |
-0.1% |
+1.8% |
+2.7% |
主要外汇与商品数据
| 商品 |
收盘价 |
1日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
本年涨跌幅 |
| 美元指数 |
101.3417 |
-0.8% |
+0.2% |
-1.5% |
| 美元-人民币 |
6.8958 |
+0.1% |
+0.5% |
-0.7% |
| 美元-日元 |
114.0300 |
-0.3% |
+1.7% |
-3.0% |
| 欧元-美元 |
1.0623 |
+1.1% |
+0.6% |
+1.6% |
| 英镑-美元 |
1.2295 |
+0.2% |
-1.3% |
+0.1% |
今日重点推荐
策略观点
- 总体经济以“稳”字当头：2017年GDP目标为6.5%，财政赤字率保持3%，货币政策稳健中性。
- 重点工作以供给侧改革为主线：部署九条重点工作，包括“三去一降一补”、农业供给侧改革、多层次资本市场等。
- 行业配置建议：关注军工、一带一路、大气污染治理、国企改革等投资机会。
行业投资机会
- 军工：因“港独”“台独”表态及中韩“萨德”事件影响，军工概念站上风口。
- 一带一路：高峰论坛受重视，主题持续升温。
- 大气污染治理：政府强调“打好蓝天保卫战”，治理决心强。
- 国企改革：重点推荐铁路、军工，关注云南、山西等省份。
电话会议
- 高能环境土壤修复专题电话会议（时间：3月6日 15:30）
- 解读韩国旅游暂停对旅游业影响（时间：3月6日 15:30）
策略与行业分析
工程机械与工程用车销量亮眼
- 1月挖掘机、汽车起重机、推土机、重卡销量分别增长54.17%、50.19%、187.50%、91.46%。
- 航运：BDI指数上涨7.31%，集装箱运费总体下降4.45%。
美元LIBOR上涨，市场波动加大
- 美元3个月期LIBOR上涨至近8年新高，融资数据表明市场流动性变化。
新三板市场活跃度提升
- 本周新三板成交量和成交额环比上涨，做市板块表现强劲。
- 政府工作报告首次将新三板与创业板并列，提升其地位。
新零售与新兴产业
- Amazon Go作为新零售代表，推动线上线下融合，建议关注相关企业。
化工行业动态
- 制冷剂、维生素B1、K3价格持续上涨，氨纶市场走强。
- 推荐关注万华化学（MDI）、联化科技（中间体）、华鲁恒升（尿素）等。
交通运输行业
- 韩国进出口数据向好，航运需求改善。
- 推荐中远海控、中远海特、广深铁路、中储股份、白云机场等。
TMT行业
- 政府工作报告强调新兴产业、军民融合、企业服务。
- 推荐关注秀强股份、威创股份、电光科技、长方集团等。
医药行业
- 化学发光业务增长快，产品线布局完善。
- 推荐关注华东医药、华兰生物、恩华药业、华润三九、片仔癀等。
机械行业
- “一带一路”打开高端装备市场，推荐中国中车、三一重工、杰瑞股份等。
农林牧渔行业
- 饲料销量增长喜人，养鸡价格回升。
- 推荐关注禾丰牧业、海大集团、大北农、唐人神、金新农等。
银行行业
- 银行指数下跌，建议关注南京银行、宁波银行、贵阳银行等。
建筑建材行业
- 水泥行业受益于供给侧改革，推荐海螺水泥、北新建材、伟星新材等。
旅游餐饮行业
- 旅行社下架赴韩游产品，关注东南亚旅游市场。
- 推荐关注中国国旅、众信旅游、凯撒旅游、北部湾旅、宋城演艺等。
轻工制造行业
- 纸业龙头蓄势待发，推荐齐峰新材、博汇纸业、太阳纸业、岳阳林纸、晨光文具等。
风险提示
- 系统性风险：包括政策变动、市场波动、汇率变化等。
- 行业风险：如环保限产、需求不及预期、竞争加剧等。
- 公司风险：如招投标延后、业绩不及预期、治理风险等。
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