海外日资企业实况调查中国篇-51页_1mb

日本贸易振兴机构（JETRO）于2023年2月发布的《2022年度海外日资企业实况调查｜中国篇》报告显示，新冠疫情对日资企业在中国的业务产生显著影响，主要结论如下：

一、盈利与经营状况

1. 盈利企业占比降至64.9%

   • 2022年盈利企业占比从2021年的72.2%降至64.9%，主要因疫情限制和供应链问题。
   • 新冠疫情作为营业利润恶化的首要原因，占比达55.6%。
   • 各省市中，四川省盈利占比下降幅度最大（降幅36.3个百分点）。
   • DI值（景气指数）：2022年中国全国DI值为-151个百分点，2023年转为234个百分点，显示经济复苏。

2. 成本压力显著

   • 工资上涨（占比67.6%）、汇率波动（64.1%）和采购成本增加（64.0%）成为主要经营问题。
   • 制造业中，采购成本增加的占比高达71.5%，非制造业则以汇率波动问题最突出。
   • 电价成本：假设日本制造成本为100，本地制造成本为814，食品行业最严重（922）。

二、业务扩张与供应链调整

1. 业务扩大意愿降至33.4%

   • 未来1-2年计划“扩大业务”占比为33.4%，创2007年以来最低。
   • 选择“缩小业务”或“撤退第三国”企业占比达63.0%，较2021年上升25个百分点。
   • 浙江省“缩小业务”占比最高（17.7%）。

2. 供应链调整

   • 约50.1%企业计划调整供应链，主要方向为“调整客户”（34.9%）和“调整供应商”（48.4%）。
   • 本地化采购趋势明显，如从日本转向中国国内供应商的企业占比高。
   • 生产端以“自动化及省人化”（40.5%）为主要调整方向。

三、行业与区域差异

1. 行业表现

   • 制造业中，电器电子产品、食品和精密仪器的盈利预期较强（六成以上企业预测盈利）。
   • 非制造业中，运输业和销售公司的业务扩大意愿最高（超过80%）。

2. 区域特点

   • 辽宁省（平均出口比例55.5%）和湖北省（本地采购率80%）表现突出。
   • 成都、重庆脱碳措施覆盖率超80%，广东省和上海市的汇率波动问题最严重。

四、环境与脱碳措施

• 约64.9%企业将脱碳视为经营课题，70.9%计划或已采取措施（如节约能源、购买可再生能源）。
• 制造业中，购买可再生能源占比46.8%；非制造业以节能改造为主（70.9%）。

五、工资与人力成本

• 工资上涨：员工工资上涨（67.6%）、奖金增长（制造业全年实际负担额人均约190,000元）是主要负担。
• 人员需求：人才短缺问题普遍存在，服务业企业挑战更显著。

六、进口与出口依赖

• 出口占比：制造业占销售额的35.6%，纺织服装（60%）、电器电子产品（61%）依赖国际市场。
• 出口目标：日本市场占比最高（60.6%），RCEP协定利用率达80%。

结论

新冠疫情的长期影响、成本上升及政策调整导致日资企业在中国的业务扩张意愿降至历史低点。尽管脱碳和供应链优化成为关注重点，但企业仍面临工资、汇率等多重压力。东北亚地区在政策与供应链本地化方面表现较优，但区域间差异显著。